交易概览 - Volato Group Inc (NYSE American: SOAR) 与 M2i Global Inc (OTCQB: MTWO) 宣布就拟议业务合并向美国证券交易委员会提交保密注册声明 (Form S-4) [1] - 该交易将通过结合Volato的技术能力与M2i Global的关键矿物战略 打造服务于美国经济增长和国家安全的多领域多元化工业平台 [2] - 双方董事会均支持此交易并建议股东批准 且Volato无需向M2i Global或其证券持有人支付现金 [3] 公司业务定位 - Volato是一家技术驱动的私人航空企业 拥有提升运营效率的专有Mission Control软件和连接旅客与私人航班的Vaunt平台 [4] - M2i Global通过子公司U.S. Minerals and Metals Corp提供工程研究服务 旨在与美国联邦政府合作建立战略矿物储备以保障国防和经济安全所需关键矿物供应 [5] 交易执行安排 - Volato计划就最终协议执行提交8-K表格当前报告 并将包含初步代理声明/招股书的S-4注册声明报送SEC [6] - 注册声明生效后 最终代理声明将邮寄给Volato股东以供投票 所有相关文件可在SEC网站www.sec.gov免费获取 [8] - Volato和M2i Global的董事及高管可能被视为代理征集参与者 其权益详情将载于最终代理声明/招股书 [9] 声明性质说明 - 本新闻稿不构成任何证券出售要约或征集 交易仅依据具有法律约束力的最终协议实施 [10] - 包含符合《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款的前瞻性陈述 实际结果可能因风险因素与陈述存在重大差异 [11] - 所有前瞻性陈述仅代表发布之日观点 公司无义务更新陈述内容 [12]

公司技术进展 - 获得美国专利商标局授予的第12,415,731号专利 涉及创新石墨纯化方法 [1] - 专利标志着公司技术发展的重要里程碑 强化对电池级天然石墨开发的专注 [1] 行业定位 - 公司定位为能源技术与关键矿物企业 核心业务聚焦电池级天然石墨开发 [1]

公司动态 - Volato Group Inc (NYSE American: SOAR) 与 M2i Global Inc (OTCQB: MTWO) 宣布参加2025年9月18-19日在内华达州举办的锂与战略矿物论坛 [1] - M2i Global总裁兼首席执行官Alberto C Rosende将就战略资本与供应安全议题发表演讲 [2] - 两家公司正在推进潜在交易 Volato计划向SEC提交8-K表格当前报告和S-4表格注册声明 [4] 业务概况 - Volato是技术驱动的私人航空公司 通过专有Mission Control软件提升运营效率 支持分时所有权和包机服务管理 [2] - Volato的Vaunt平台为旅行者提供按需私人航班接入服务 [2] - M2i Global通过子公司US Minerals and Metals Corp提供工程研究和服务 整合跨部门资源确保关键矿物供应 [3] - M2i Global计划与美国联邦政府合作建立战略矿物储备 构建弹性供应链 [3] 战略重点 - 建立战略储备持有最易供应中断且对美国国家安全和经济安全至关重要的矿物 [5] - 通过降低资本投资风险恢复中游加工能力 [5] - 开发关键矿物交易所 可能包括自由贸易和安全伙伴国家 取代中国控制的现有交易所 [5] - 推行负责任采矿实践 防止环境劳工等滥用行为造成矿物商品价格人为压低 [5] - 利用2025年1月以来政府宣布的国内激励措施 稳定提取和加工投资 [5]

公司动态 - Volato Group Inc (NYSE American: SOAR) 与 M2i Global Inc (OTCQB: MTWO) 宣布将共同参加2025年9月18-19日在内华达州举办的锂与战略矿物论坛 [1] - M2i Global 总裁兼首席执行官 Alberto C Rosende 将就战略资本与供应链安全议题发表演讲 [1][2] - Volato 是一家技术驱动的私人航空企业 其自主研发的Mission Control软件提升运营效率 Vaunt平台为旅客提供按需私人航班服务 [2] - M2i Global 通过子公司U S Minerals and Metals Corp 提供工程研究及服务 致力于保障国防与经济安全所需的关键矿物供应 [3] - 两家公司正在推进潜在交易 Volato计划向SEC提交8-K报告及S-4注册声明 包含初步代理声明/招股书 [4] 战略倡议 - 建立战略矿物储备 保障美国国家安全与经济安全所需的高供应风险矿物 同时面向私营企业与国防工业基地开放 [5] - 通过降低资本投资风险 推动中游加工能力回归美国 [5] - 拟与自由贸易及安全伙伴国家共建关键矿物交易所 取代中国控制的现有交易所体系 打造稳定矿物商品市场 [5] - 推行负责任采矿标准 涵盖环境劳工及无冲突矿产等领域 避免因滥用实践导致矿物商品价格被人为压低 [5] - 聚焦国内激励政策 自2025年1月以来政府已宣布多项措施 旨在稳定矿产开采与加工投资 [5] 信息披露 - 建议投资者在做出投票或投资决定前 详细阅读SEC将公布的代理声明/招股书及相关修正文件 [6][7] - Volato与M2i Global的董事及高管可能被视为代理权征集参与方 其权益关系将在最终代理声明中披露 [8] - 本通讯不构成证券出售要约或招揽 交易需依据具有法律约束力的最终协议执行 [9] - 声明包含前瞻性表述 受多种风险及不确定性因素影响 实际结果可能与预期存在重大差异 [10][11]

公司战略合作 - 公司与Vulcan Elements签署谅解备忘录 旨在建立美国本土稀土磁体供应链[2] - 目标减少对中国依赖 计划在2025年第四季度从犹他州White Mesa工厂交付高纯度钕镨氧化物和镝氧化物进行验证[2] - 通过合作推动长期供应协议 增强对国防、人工智能、半导体和电动汽车等关键技术的供应韧性[3] 业务定位与产品 - 公司是美国关键矿物生产商 产品涵盖铀、稀土元素、钒、重矿物砂及医疗同位素[4] - 作为美国唯一分离稀土氧化物生产商 结合合作方北卡罗来纳州磁体制造设施形成产业链优势[3] - 被列为当前最佳铀股之一 获得大量对冲基金关注[1][4] 行业发展趋势 - 稀土磁体供应链建设响应特朗普时代关税政策及产业回流趋势[5] - 关键矿物在清洁能源、国防和医疗应用领域需求持续增长[4] - 人工智能相关股票被认为具有更高上涨潜力且下行风险更低[5]

核心观点 - Volato Group Inc与M2i Global Inc联合宣布建立美国首个战略矿产储备(SMR) 旨在通过公私合作模式保障国防、清洁能源和工业领域的关键矿物供应 项目总部位于内华达州矿郡 将整合存储、精炼和分销功能[2][3][6] 项目定位与战略意义 - SMR被定义为战略能力而非单纯储备 将为国家经济安全和国防优先事项创造持久优势[7] - 项目响应胡佛研究所关于建立美国主导的多边关键矿物库存建议 并获得内华达州经济发展办公室(GOED)支持[4][5] - 内华达州拥有丰富关键矿产资源 该项目可抵御国际市场操纵风险 保障国家供应链安全[5] 运营模式与基础设施 - 项目位于霍桑陆军仓库(HWAD) 具备联邦管控场地优势 可接入铁路和多式联运基础设施[3][10] - 将开展国内精炼与回收业务 弥补本土加工能力缺口 并采用AI预测工具优化库存管理[10] - 矿物来源强调伦理采购与可追溯性 仅限于美国盟国及经过验证的合作伙伴[10] 合作网络与支持机构 - 获得国防部(DoD)、国防后勤局(DLA)和能源部(DOE)等联邦机构支持 同时积极与私营部门及国际伙伴签约[8] - 内华达州政府通过该项目展示州级与国家优先事项对齐的新模式 可加速创新并吸引长期投资[9] - 项目将联合内华达大学、培训中心和技术机构开展人才发展计划[10] 公司背景 - Volato Group Inc为技术驱动型私人航空企业 拥有专有任务控制软件和Vaunt航班预约平台[12] - M2i Global Inc通过子公司U.S. Minerals and Metals Corp提供工程与研究服务 专注于关键矿物供应链整合[13]

项目概述 - Volato Group Inc与M2i Global Inc联合宣布建立美国首个战略矿产储备库(SMR) 旨在保障国防、清洁能源和工业领域的关键矿物供应 [2] - 该储备库总部设于内华达州矿物郡霍桑陆军基地 将存储、精炼和分销镓、石墨、铜等关键矿物 [3] - 项目采用公私合作模式 获得国防部、国防后勤局和能源部等联邦机构支持 [8] 战略意义 - 旨在应对国际市场 manipulation of the markets for lithium and other critical minerals 带来的威胁 [5] - 通过本土化高效供应链增强国家经济安全与国防优先领域的持久优势 [7] - 结合AI预测工具优化库存管理 并配套精炼回收能力以弥补国内加工缺口 [10] 区域经济影响 - 项目将振兴霍桑地区经济 创造高质量就业岗位并吸引联邦投资 [6] - 内华达州政府经济发展办公室认可该项目对州内创新驱动及长期投资的带动作用 [4][5] - 通过与州内大学及技术机构合作推进 workforce development 计划 [10] 合作模式 - 采用平台化运营模式 整合安全存储、多式联运基础设施及伦理采购追溯体系 [10] - 积极与国际私营部门合作伙伴签订合约以扩大国内精炼回收业务 [8] - 体现州政府与国家优先事项协同推进创新加速与新兴领域引领的新模式 [9] 公司背景 - Volato Group Inc为技术驱动型私人航空企业 主营航空软件与按需航班服务 股票代码NYSE American: SOAR [12] - M2i Global Inc专注关键矿物全球价值链开发 股票代码OTCQB: MTWO 通过子公司US Minerals and Metals Corp提供工程与研究服务 [13]

公司动态 - 知名市场分析师Jon Najarian加入M2i Global咨询委员会 将为公司提供资本市场专业经验并协助建立关键矿物供应链 [1][3] - Jon Najarian的加入正值M2i Global与Volato Group合并的关键时期 合并后将形成聚焦关键矿物基础设施和航空软件的双平台增长公司 [3] 公司业务 - M2i Global通过其生态系统为合作伙伴提供一站式解决方案 包括扩大商业机会、确保承购协议、影响政府政策等 [2] - M2i Global子公司U S Minerals and Metals Corp整合跨行业资源 确保国防和经济安全所需的关键矿物供应 [9] - Volato Group是私人航空技术公司 其专有Mission Control软件提升运营效率 Vaunt平台为旅客提供按需私人航班服务 [8] 战略规划 - M2i Global计划与美国联邦政府合作建立战略矿物储备 构建弹性供应链以应对全球关键矿物短缺 [9] - 公司CEO强调必须摆脱对中国关键矿物供应链的依赖 建立自主供应链是国家安全的必要条件 [3] 人物背景 - Jon Najarian是芝加哥期权交易所资深交易员 拥有25年场内交易经验 曾创立并出售多家金融科技公司 [4][5] - 作为期权交易专家 Jon Najarian开发了多项专利交易算法 其创办的optionMONSTER被业内誉为"期权业务内容之王" [6] - Jon Najarian长期担任CNBC节目嘉宾 目前定期出现在Fox Business等媒体平台 [7]

资金与项目支持 - Calix获得了来自澳大利亚可再生能源署（ARENA）4490万澳元的资助，用于ZESTY示范工厂项目，该项目预算总额为9000万澳元[43][44] - ZESTY项目的资金将通过战略和/或金融投资者直接融资到ZESTY子公司业务中[46] - Calix已与ARENA签署了4490万美元的资助协议，以开发ZESTY示范项目，这将成为融资剩余50%项目的潜在催化剂[162] 技术与市场前景 - ZESTY示范工厂将建造一个年产3万吨的氢还原铁（H2-DRI）设施，旨在推动绿色铁行业的发展[43] - ZESTY技术有潜力显著降低将铁矿石转化为纯铁所需的氢气量，结合澳大利亚的可再生电力资源，目标是创建新的绿色铁行业[53] - ZESTY的技术可将铁矿石还原为金属铁的排放强度从每吨铁1.89吨二氧化碳降低至接近零[143] - ZESTY的生产成本预计在每吨HBI（热还原铁）为390至500美元，且接近零排放[143] - ZESTY的潜在总可寻址市场预计到2050年将增长至每年约790百万吨直接还原铁（DRI），成为全球最大的工业脱碳机会之一[135] 研发与技术进展 - Calix的核心平台技术应用于水泥、石灰、钢铁、铝土矿和关键矿产行业，满足全球减碳承诺的强劲需求[17] - ZESTY的技术开发计划将技术准备水平（TRL）从5提升至7，目标是到2028年开发商业示范设施[140][145] - 公司的技术准备水平（TRL）在不断提升，旨在满足市场对低碳钢铁的需求[164] - ZESTY的灵活电加热方法旨在实现最低氢气消耗，开发简单且可扩展的工艺[161] 政策与市场环境 - 2024年欧盟排放交易体系（EU ETS）二氧化碳价格平均为€65.1，预计到2030年将达到约€150[62] - 自2020年至2030年，预计将有€400亿用于碳边界调整机制（CBAM），最高可覆盖60%的项目成本[73] - 预计到2030年，欧盟将逐步淘汰免费排放交易配额，减少48.5%[62] - 预计到2025年，澳大利亚将获得AU$20亿的关键矿产战略资金，以支持价值增加和去碳化[71] 竞争优势与市场定位 - ZESTY的技术在试点规模上经过广泛测试，具有多项竞争优势，目标是从铁钢生产商中获得基于特许权使用费的资本轻型收入模型[162] - Calix的专利组合涵盖32个专利家族，定期更新以覆盖技术的每一代[29] - ZESTY的专利覆盖范围包括12个专利系列，确保其技术的独特性和市场竞争力[161] 未来展望 - ZESTY的商业示范设施预计将在2028年完成建设，随后进行约两年的测试活动[150] - 公司的总可寻址市场（TAM）正在扩大，特别是在绿色钢铁技术领域[164] - 通过碳捕集与存储（CCS）技术，进一步降低生产过程中的碳足迹[164]

融资进展 - Avalon Advanced Materials Inc 完成第二笔130万加元融资 该笔资金来自与Lind Global Fund II LP达成的最高1500万加元可转换证券融资协议[1] - 融资资金将用于推进战略项目 包括子公司Lake Superior Lithium Inc的副产品创新计划以及一般公司运营[2] 副产品创新项目 - Analcime Utilization Project取得进展 该项目旨在提升锂加工副产品价值 由子公司Lake Superior Lithium Inc主导 并获得安大略省关键矿物创新基金50万加元资金支持[3] - 研究聚焦锂加工副产品analcime的应用 初步发现其火山灰特性可改善混凝土耐久性并降低碳足迹 符合安大略省交通部低碳建筑材料战略[4] - Metso Finland Oy正在进行水冶测试 从锂辉石精矿中生产analcime样品 进一步研究其作为低碳基础设施用补充胶凝材料的潜力[5] 战略定位 - 公司通过Lake Superior Lithium Facility开发锂加工副产品价值 强化安大略省在全球关键矿物经济中的竞争力[7] - 公司垂直整合安大略锂供应链 开发Thunder Bay地区首个中游氢氧化锂加工设施 连接北部锂资源与南部电动汽车电池制造基地[9] - 与SCR-Sibelco NV合资推进Separation Rapids锂项目 同时继续勘探Snowbank和Lilypad锂铯矿床 并开发Nechalacho稀土锆项目[9] 技术特性 - analcime作为氢氧化锂生产副产品 具有与水泥中氢氧化钙反应的火山灰特性 可显著改善混凝土性能[4] - Nechalacho稀土项目包含全部轻重稀土元素 以及钇、锆、钽、铌等关键矿物 应用于通信、国防、清洁技术和能源领域[9]