​Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN) is one of the Best 52-Week Low Mid Cap Stocks to Buy Now. On October 22, Morningstar Retirement, which is part of Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN) announced a strategic collaboration with NPPG Plan Professionals, LLC to deliver personalized retirement offerings. ​NPPG Plan Professionals, LLC is a company of National Professional Planning Group, which is a leading provider of Pooled Plan Provider. These new retirement offerings will be delivered through Pooled Employer Plans ...

公司研究分析方法 - 专注于为投资者提供交易所交易基金的分析见解 [1] - 强调基本面分析并涵盖宏观层面因素如行业趋势、经济、地缘政治等 [1] - 投资理念受到沃伦·巴菲特和罗伯特·清崎的启发 [1] 公司团队与目标客户 - 团队包括MBA毕业生和独立财务教练 [1] - 旨在为重视多元化投资且希望尽可能降低费用的长期投资者提供可操作信息 [1] - 分析方法融合增长潜力和股息收益 [1]

Asia Value & Moat Stocks is a research service for value investors seeking value stocks with a huge gap between price and intrinsic value, leaning towards deep value balance sheet bargains (i.e. buying assets at a discount e.g. net cash stocks, net-nets, low P/B stocks, sum-of-the-parts discounts) and wide moat stocks (i.e. buying earnings power at a discount in great companies like "Magic Formula" stocks, high-quality businesses, hidden champions and wide moat compounders). Sign up here to get started toda ...

行业与公司 * 报告由高盛国际的全球策略师Christian Mueller-Glissmann和Andrea Ferrario撰写，内容为高盛全球投资研究对全球资产配置的观点[2] * 报告涉及全球宏观经济、主要国家（美国、日本、欧元区、英国、中国、印度等）的GDP与通胀预测，以及跨资产类别（股票、债券、商品、信用、现金）的投资建议[5][7][8] 核心观点与论据 * **总体配置观点**：在未来3个月和12个月均适度亲风险，超配股票，对信用产品持不同观点（3个月低配，12个月中性）[5] * **全球增长与通胀背景**：全球增长具有韧性但放缓，预计2024年世界实际GDP增长2.8%，2025年增长2.7%，2026年增长2.5%[7] 通胀持续放缓，预计世界CPI从2023年的5.6%降至2026年的3.0%[8] 商业周期支持增长放缓但政策实质性宽松的环境[12] * **市场情绪与定位**：跨资产情绪和定位已反弹但并非非常看涨[15] 高盛风险偏好指标在夏季因对关税的担忧再次下降[20] 市场叙事在夏季转向拥抱"金发姑娘"情景[23] * **估值与风险**：当前宏观条件支持美国股票估值[34] 美国低股权风险溢价反映了周期性和结构性的美国增长乐观情绪[37] 公司的股权尾部风险框架指出近期存在温和的负面不对称性[51] 高估值和政策不确定性指向持续的下行风险[54] 发生大幅股权反弹的概率自4月以来已重置[59] * **资产相关性**：自COVID-19危机以来，股票/债券相关性变得更为正相关[69] 股票/债券收益率相关性已转为正值[72] * **长期资产配置**：基于市值的基准不一定是主动和被动多资产组合的良好起点[124] 在实际投资期限内，世界组合通常落后于最有效组合[126] 更广泛的多元化可以显著改善风险回报[135] 结合国内债券与全球股票通常为大多数投资者所在地提供最高的夏普比率[182] * **关键预测**：标普500指数12个月目标7200点，总回报潜力8.7% 斯托克欧洲600指数12个月目标580点，总回报潜力4.7% 黄金12个月目标4,745美元/盎司，潜在回报17.5%[237] 其他重要内容 * **跨资产波动性**：当前隐含波动率在不同资产中处于不同百分位水平，例如标普500为53%，黄金为99%[207] 高波动性制度的概率自3月以来有所上升[213] * **宏观情景分析**：报告分析了不同宏观制度（如金发姑娘、再通胀、滞胀）下的资产表现和最优配置[31][176] 在大多数结构性情景下，最优股票配置低于长期平均水平[165] * **美元风险**：投资者需要管理更多美元下跌的风险，以及来自外汇的更多投资组合风险[107] 美元变得不那么"避险"[110] * **行业权重变化**：科技板块的结构性周期是股权权重的关键驱动因素，特别是在1960年代、1990年代和全球金融危机以来[113] * **另类投资**：基准之外的资产和策略可能通过高夏普比率或多元化益处增强世界组合[199] 另类投资的表现往往高度分散，尤其是对冲基金策略和私募市场[202]

研究服务核心定位 - 该研究服务面向寻求亚洲上市股票的价值投资者 其核心是寻找价格与内在价值之间存在巨大差距的标的 [1] - 投资策略侧重于深度价值资产负债表廉价股 例如以折价购买资产 包括净现金股票 净流动资产股 低市净率股票和分部加总估值折价股 [1] - 同时关注拥有宽阔护城河的公司 例如以折价购买优秀公司的盈利能力的“神奇公式”股票 高质量企业 隐形冠军和宽阔护城河复合型公司 [1] 服务内容与市场焦点 - 服务提供投资思路 并包含一系列观察清单 每月进行更新 [1] - 特别关注香港市场的投资机会 [1]

公司背景与历史 - 公司为Quad 7 Capital，是一个由7名分析师组成的团队，拥有近12年的投资机会分享经验 [1] - 公司以2020年2月呼吁清仓并做空的判断而闻名，并自2020年5月起平均保持95%多头和5%空头的仓位 [1] - 公司在商业、政策、经济学、数学、博弈论和科学领域拥有专业知识 [1] 投资服务策略 - 投资服务品牌为BAD BEAT Investing，专注于中短期投资、创收、特殊情境和动量交易 [1] - 服务不仅提供交易建议，更侧重于通过其策略手册教导投资者成为熟练的交易者 [1] - 服务目标是通过提供深入的高质量研究以及清晰的入场和出场目标来为投资者节省时间 [1] 服务内容与特色 - 服务内容包括帮助理解市场的弹球式特性、执行每周经过深入研究的书面交易想法 [2] - 会员可使用4个聊天室，并每日免费获得关键分析师的升级/降级总结 [2] - 服务提供基础期权交易知识教学以及广泛的交易工具 [2]

研讨会核心主题 - 研讨会聚焦于如何精准匹配客户风险承受力与账户风险水平 构建以风险匹配为核心的资产配置逻辑 [3][5] - 旨在帮助从业者打造满足客户个性化需求的买方投顾方案 提升服务专业价值并引导客户告别追涨杀跌 [1][8] 传统投顾服务的痛点 - 传统的了解客户和了解持仓方法面临结果宽泛 匹配流程缺乏严谨依据的问题 [2] - 当客户风险承受力与账户风险水平不匹配时 会导致投资体验大打折扣 [2] 研讨会内容亮点 - 将分享如何借助晨星FinaMetrica风险测评工具精准刻画客户风险画像 [9] - 探讨如何精准衡量账户风险水平并识别潜在的风险错配情况 [9] - 构建一套以风险匹配为核心 一致且可落地的资产配置逻辑 [5][9] 公司背景 - 晨星是全球最主要的投资研究机构之一 业务遍及全球33个市场 [16] - 截至2025年6月30日 晨星所管理及给予投资建议的资产约为3520亿美元 [16]

公司核心人物背景 - 史蒂文·克雷斯现任Seeking Alpha定量策略与市场数据副总裁，是该平台量化股票评级系统和多种分析工具的创建者[1] - 其贡献构成了Seeking Alpha量化评级系统的基石，该系统旨在为投资者解读数据并提供投资方向见解，为用户节省宝贵时间[1] - 同时是Alpha Picks的创始人兼联合经理人，该工具是系统化的股票推荐工具，旨在帮助长期投资者建立一流投资组合[1] 公司方法论与工具 - 致力于消除投资决策中的情绪偏见，采用数据驱动的方法[2] - 利用复杂算法和技术简化复杂耗时的投资研究，创建易于遵循且每日更新的股票交易建议分级系统[2] 公司发展历史 - 史蒂文·克雷斯此前是CressCap投资研究的创始人兼首席执行官，该公司因其无与伦比的量化分析和市场数据能力于2018年被Seeking Alpha收购[3] - 更早之前曾创立量化对冲基金Cress Capital Management[3] - 职业生涯大部分时间在摩根士丹利运营自营交易台，并在北方信托领导国际业务发展[3] 行业经验 - 在股票研究、量化策略和投资组合管理领域拥有超过30年经验[4] - 具备就广泛投资话题发表见解的资深资历[4]

公司概况与投资理念 - 公司拥有超过20年的投资经验 专注于为个人投资者寻找盈利机会 [1] - 投资风格以保守著称 致力于发掘被低估的资产 [1] - 重点投资领域包括交易所交易基金、大宗商品、科技及制药公司 [1] 市场定位与价值主张 - 公司在复杂的投资世界中致力于简化投资策略 使其易于被不同经验水平的投资者理解和使用 [1] - 核心使命是通过提供发人深省的分析和有见地的观点 帮助读者建立投资信心 [1] - 旨在培养一个信息灵通的投资者社区 共同以智慧和理解驾驭市场 [1]

公司核心人物背景 - Steven Cress是Seeking Alpha的定量策略和市场数据副总裁，也是该平台量化股票评级系统和许多分析工具的创建者 [1] - 该人物是Alpha Picks的创始人兼联合经理人，这是一个系统性的股票推荐工具，旨在帮助长期投资者建立顶级投资组合 [1] - 该人物此前是CressCap Investment Research的创始人兼首席执行官，该公司于2018年被Seeking Alpha收购，收购原因是其无与伦比的量化分析和市场数据能力 [3] - 该人物还创立了量化对冲基金Cress Capital Management，并在摩根士丹利负责自营交易台，在北方信托领导国际业务发展 [3] - 该人物在股票研究、量化策略和投资组合管理领域拥有超过30年的经验 [4] 公司产品与服务 - Seeking Alpha的量化评级系统旨在为投资者解读数据并提供投资方向洞察，从而为用户节省宝贵时间 [1] - Alpha Picks是一个系统性的股票推荐工具，旨在帮助长期投资者建立最佳投资组合 [1] - 公司利用数据驱动的方法，借助复杂的算法和技术来简化复杂耗时的投资研究，创建一个易于遵循、每日更新的股票交易推荐分级系统 [2] 公司方法论与理念 - 公司致力于从投资决策中消除情绪偏见，采用数据驱动的方法 [2] - 公司利用复杂的算法和技术简化复杂的研究工作，创建每日更新的股票交易推荐分级系统 [2]