文章核心观点 公司成功定价发行5亿美元2033年到期的新高级票据 计划用所得款项及手头现金偿还债务 [1][2] 分组1：新高级票据发行情况 - 公司成功定价发行5亿美元2033年6月15日到期的新高级票据 票面利率为6.750% 按面值出售 预计2025年5月29日左右完成发行 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算用新票据发行所得款项及手头现金 一是偿还和/或赎回未偿债务 包括赎回2027年到期的5亿美元7.875%高级票据 二是支付应计利息及相关费用 [2] 分组3：交易条件 - 新票据发行和2027年票据有条件赎回需满足市场和其他条件 无法保证公司能按上述条款完成交易 [3] 分组4：证券发行限制 - 新票据未也不会在美国证券法等相关法律下注册 在美国仅可向合格机构买家发售 在美国境外可依据相关规则发售 在加拿大仅以私募方式向“合格投资者”发售 [5]

公司表现 - EHang Holdings股价在周三交易时段上涨超过3% [1] - 公司美国存托凭证(ADR)表现优于标普500指数(当日涨幅0.1%) [1] 分析师观点 - 美国银行证券分析师Fiona Lang首次覆盖EHang股票并给予买入评级 [2] - 目标价设定为26美元/ADR 较最新收盘价有30%以上上涨空间 [2] 市场地位 - 公司是中国市场排名第一的电动垂直起降(eVTOL)飞行器制造商 [4] - 拥有尖端技术及多项许可协议 [4] 增长动力 - 地方政府对替代交通解决方案的支持将推动eVTOL行业发展 [5] - 旅游业客户采用eVTOL交通工具将带来业务机会 [5] 行业前景 - 中国庞大人口及交通拥堵现状催生对新型交通方式的强烈需求 [6] - 作为技术领先企业 EHang将受益于自下而上的市场需求和自上而下的政策支持 [6]

公司和行业分析 - CAE公司能够利用航空航天和国防行业对培训服务和硬件日益增长的需求 [1] - 自上次报告以来 CAE股价有所上涨 [1] - 航空航天论坛专注于发现航空航天 国防和航空业的投资机会 [1] - 行业具有复杂的分析需求和显著的增长前景 [1] - 行业分析基于航空航天工程背景和数据驱动的分析 [1] 研究服务 - 航空航天论坛提供全面的研究报告 数据和投资理念 [1] - 服务包括访问evoX数据分析平台 该平台为内部开发的数据分析工具 [1] - 提供直接访问数据分析监测器的服务 [1]

公司业绩 - Intuitive Machines在2025年第一季度实现正向自由现金流 超出华尔街预期 [1] - 公司股价因此上涨22.4% 但仍显著低于1月高点 [1] 行业研究平台 - The Aerospace Forum是Seeking Alpha平台上排名第一的航空航天 国防和航空业投资研究服务 提供evoX Data Analytics数据分析平台访问权限 [1] - 该平台专注于发掘航空航天 国防和航空业的投资机会 通过数据驱动分析提供行业见解 [1] 分析师背景 - 分析师拥有航空航天工程背景 对具有显著增长前景的复杂行业提供专业分析 [1] - 分析内容涵盖行业动态及其对投资理论的影响 [1]

核心交易 - 波音与GE Aerospace达成960亿美元协议 向卡塔尔航空出售最多210架飞机 [1] - 交易涉及787梦幻客机和777X机型 创波音史上最大宽体机订单和最大787订单纪录 [1] - 美国总统特朗普出席多哈签约仪式 称此为"波音史上最大单笔飞机订单" [2] 交易细节 - 协议具体条款尚未完全披露 波音未立即回应CNBC的置评请求 [2] - 波音CEO凯利·奥特伯格与特朗普共同出席阿米尔宫签约仪式 [2] 事件背景 - 交易签署于特朗普对卡塔尔进行国事访问期间 卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼参与仪式 [1] - 新闻为突发消息 后续可能更新更多信息 [3]

公司动态 - 波音公司首席执行官Kelly Ortberg将于5月29日美国东部时间上午10点在Bernstein战略决策会议上发表讲话 [1] - 活动网络直播及后续文字记录可在波音公司投资者关系网站的"活动与演示"部分获取 [1] - 参与者被建议在活动开始前确认网络直播的访问权限 [1]

PPG Industries投资新工厂 - 公司将投资3.8亿美元在北卡罗来纳州谢尔比新建航空航天涂料和密封剂制造工厂 预计2025年10月开工 2027年上半年完工[1] - 新工厂面积达19.8万平方英尺 将雇佣110多名员工 以满足航空航天行业日益增长的需求[2] - 工厂将采用先进制造技术和环保实践 旨在减少环境影响 同时保持最高质量和安全标准[3] 产能与供应链优化 - 新增产能及附近的交通连接有望改善供应链管理和运营效率[2] - 公司通过现代化和数字化设施扩大制造规模 显示出对高质量产品的承诺及显著的需求增长[3] 股票表现与行业对比 - PPG股价在过去一年下跌16.3% 而行业整体仅下跌1.4%[4] 同行公司表现 - 阿克苏诺贝尔当前年度每股收益共识预期为1.64美元 同比增长17.14% 过去四个季度中有三个季度超出预期[7] - 纽蒙特公司当前年度每股收益共识预期为3.92美元 同比增长12.64% 过去四个季度中有三个季度超出预期 平均超出幅度为32.41% 股价过去一年上涨16%[8] - 爱达荷战略资源公司2025年每股收益共识预期为78美分 同比增长16.4% 过去四个季度中有两个季度超出预期 平均超出幅度约为21.70%[9]

文章核心观点 公司宣布发行5亿美元2033年到期的新优先票据，拟用所得款项及手头现金偿还债务并支付相关费用，但交易完成受市场等条件限制 [1][2][3] 发行新票据 - 公司发行5亿美元2033年到期的新优先票据 [1] 资金用途 - 公司拟用新票据发行所得款项及手头现金，偿还未偿还债务，包括赎回5亿美元2027年到期的7.875%优先票据，以及支付应计利息和相关费用 [2] 交易条件 - 新票据发行和2027年票据有条件赎回需满足市场等条件，且有条件赎回预计需完成新票据发行 [3] 证券发行规定 - 新票据未也不会在美国证券法等相关法律下注册，在美国仅可向合格机构买家发售，在加拿大仅以私募方式向“认可投资者”发售 [5]

多年来，深交所充分发挥资本市场枢纽作用，以债券市场精准滴灌科技创新，为实体经济注入强劲动 能。截至目前，深市科技创新固收产品发行规模超2400亿元，助力企业突破技术瓶颈、优化产业结构， 形成科技与资本深度融合的良性循环。2025年以来，一系列科技创新债券在深交所成功发行，为相关企 业发展注入强劲动力，在推动科技创新领域发挥重要作用。 4月24日，广州开发区控股集团旗下的广州凯得投资控股有限公司在深交所成功发行广东省首单航天领 域科技创新公司债券，发行总规模5亿元，期限3+3+3年期，票面利率2.47%，募集资金将通过创业投资 基金投向航天领域科创企业。 21世纪经济报道记者 杨坪 深圳报道 交易所科创债正在加速扩容。 自5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，深沪北三 大证券交易所同步配发了《关于进一步支持发行科技创新债券服务新质生产力的通知》后，多家证券公 司积极响应科创债新规，完成了科创债发行。 21世纪经济报道记者注意到，近期，长城证券成功发行了深交所首支证券公司科创债。该债券发行规模 不超5亿元，期限为2年，票面利率1.79%。募集资金主要用于高新技术产业和战 ...

其他： 1. 软银：对OpenAI的投资可能达到200亿美元。 2. AMD与沙特人工智能公司Humain达成100亿美元的战略合作。 3. OpenAI考虑在阿联酋建设数据中心，特朗普中东之行期间或官宣。 4. 美国商务部撤销拜登政府时期的AI芯片出口管制规则，或转向双边谈判模式。 5. Manus回应开放注册：海外用户已经取消等候名单，国内产品尚未发布。 6. 腾讯混元宣布开源首个多模态统一CoT奖励模型。 金十数据整理：每日科技要闻速递（5月14日） 人工智能： 7. 沙特与英伟达宣布建立人工智能合作伙伴关系，英伟达在沙特建设AI工厂，英伟达将向沙特出售1.8 万颗最新AI芯片。 8. 消息人士称，美国考虑允许阿联酋购买超过100万颗先进的英伟达芯片。 1. 京东外卖日均订单将很快超过2000万单。 2. 波音：希望沙特成为F15EX供应链的一部分。 3. 京东集团：2025年第一季度净利润为109亿元。 4. 据华尔街日报：苹果计划通过神经信号实现对iPhone的控制。 5. 马斯克、奥特曼和黄仁勋将在利雅得与特朗普和沙特王储共进午餐。 6. SpaceX：星目前正在为第九次星舰飞行测试做最后的准备工 ...