公募基金上半年业绩表现 - 今年以来基金总体平均收益率为3.16% 其中股票型基金与混合型基金总体平均收益率分别为3.64%与4.5% [1] - 医药相关主题基金表现突出 长城医药产业精选混合发起式A收益率达87.11% 永赢医药创新智选混合发起A收益率为80.21% 多只医药基金净值涨幅超60% [1] - A股医药板块指数上涨8.09% 医药主题全收益涨5.89% 远超上证指数等主要指数同期表现 [1] - 港股生物医药板块指数上涨近25% 中医药板块指数上涨7.56% [1] 创新药板块表现 - A股创新药板块指数大涨近23% 港股创新药板块指数涨幅高达59.25% [1] - 1类创新药获批数量创5年新高 国内创新药研发进入突破性发展阶段 [2] - 政策端持续释放积极信号 完善基本医疗保险药品目录调整机制并推动商保创新药目录落地 [2] 创新药投资建议 - 投资前需明确持仓周期、收益预期及风险承受能力 [2] - 关注估值的历史分位 而非单纯对比价格 [2] - 制定长期计划并严格执行 减少短期盯盘行为 [2] - 具备核心竞争力的头部企业及差异化创新的公司值得长期关注 [2]

5月市场总体运行平稳，价格变化也属于正常波动。在去年9月相关部门推出一揽子增量政策后，楼市持 续复苏，今年年初在新的政策刺激影响下，楼市也迎来短暂的"小阳春"。5月份楼市的走势一定程度上 体现了政策边际效应递减，与此同时，二手房"以价换量"的思维仍然主导市场，价格走低增加了成交量 与找房热度，接下来应该继续采取政策稳定市场预期。 国家统计局最新公布的数据显示，5月份我国楼市出现一些变化，一线城市新房价格环比由上月持平转 为下降0.2%，二线城市新房价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新房价格环比下降0.3%。二 手房方面，一线城市二手房价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点，二、三线城市二手房价 格环比均下降0.5%，降幅均扩大0.1个百分点。 一旦中心城区老旧小区的学区功能减弱，房子便可能会因为加速折旧、居民置换"好房子"的需求等因素 低价抛售，尤其是随着"好房子"供给增加，市场上可能会形成跷跷板效应：旧的加速贬值，新的则会更 贵。今年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于持续推进城市更新行动的意见》，推动实 施城市更新行动。老旧小区整治改造会改善和提高人居环境，但不会对老旧小区 ...

离境退税"即买即退"与"一单一包"的便利化模式，正悄然重塑境外旅客在深圳的跨境消费体验。 "一单 一包"措施更是深圳推出的独创性解决方案，并在商务部全国离境退税工作推进会上被作为经验分享。 购物当场退税约9%，海关验核5分钟通关，再加上深圳退税商店布局的优化、打造出的便捷支付和以优 质电子产品为代表的"深圳制造"的吸引力，深圳入境消费迎来大幅增长，外国人在华强北疯狂"扫货"现 象还曾登上央视。 数据显示，今年一季度，深圳退税业务办理2945笔，商品销售额1.83亿元，同比分别增长3.7倍、1.5 倍。1.83亿元，对已迈入万亿规模的深圳消费来说，似乎并不起眼。正所谓"有苗不愁长"，入境消费的 潜力不可限量，完全可以做成一门"大生意"。 近年来，中国不断有序扩大自主开放和单边开放，对38个国家实行了单方面免签政策，对54个国家实行 过境免签并将停留时间延长至240小时，可以说免签扩容正在与"即买即退"形成完美的消费闭环。 首先是深圳离境退税业务不断迅猛增长。据深圳海关透露，端午假期，深圳离境退税达394票，退税货 值达943.8万元，同比增长5.2倍；其中6月1日达178票，创单日新高。2024年，深圳退税业务 ...

科创债发行情况 - 最近一个多月已有30家券商科创债完成发行或获批，累计规模超过千亿元 [1] - 中信证券、中金公司、国泰海通获批在银行间市场发行科创债，3家券商累计获批额度接近400亿元 [1] - 中信证券和国泰海通获批发行额度均为150亿元，中金公司拟发行98亿元科创债 [1] - 中信证券已发行和获批的科创债规模达320亿元，位居榜首 [1] - 6月3日山西证券在深交所成功发行5亿元科创债 [1] - 6月12日第一创业证券在深交所发行了5亿元科创债 [1] 科创债投向领域 - 大多数券商科创债募集资金主要投向集成电路、人工智能、新能源、生物医药、高端装备等战略新兴产业 [2] 行业影响 - 券商或成为科创债扩容的受益主体，除了带来承销业务增量，更提供了资产配置优化契机 [1] - 券商或成为科技创新债券扩容的关键受益主体，其多元化业务能力与资本市场专业性将在新一轮科技与金融融合过程中发挥重要作用 [2]

市场趋势 - 市场动能强劲回归 一批成长股表现突出 包括Ouster(OUST)、Pagaya Technologies(PGY)和Legacy Education(LGCY)等非主流公司 [1] - 这些公司兼具强劲价格走势和极高增长预期 成为投资者关注的新一波上涨机会 [2] Ouster(OUST) - 公司是高性能激光雷达传感器领先开发商 服务于自主机器人、工业自动化和智能基础设施领域 [3] - 2025年营收预计增长29% 2026年增速将加快至47.3% 反映激光雷达在各行业采用率提升 [4] - 技术面显示股价从4月低点反弹 目前形成看涨旗形整理 突破20美元阻力位可能引发新一轮上涨 [5] Legacy Education(LGCY) - 专注于医疗保健教育和劳动力发展领域 提供高需求医疗岗位培训项目 具有抗衰退特性 [8] - 最新季度报告显示营收同比增长50% 新生入学人数激增70% [10] - 2025年销售预计增长37.9% 2026年再增16.9% 目前股价接近历史高点 可能即将突破 [9][10] Pagaya Technologies(PGY) - 金融科技平台 利用AI进行消费者信贷风险评估和管理 与银行和贷款机构合作 [12] - 正经历从亏损转向盈利的关键转折 2025年销售预计增长20% 盈利预计飙升195% [13] - 当前市盈率仅6倍 技术面显示突破18.65美元可能引发新一轮上涨 [13][14] 投资机会总结 - 三家公司分别代表机器人、医疗教育和金融科技领域 共同特点是收入加速增长、盈利预期上修和技术面看涨 [15] - 这些股票通常被市场忽视 直到突破性上涨或机构买入推动其进入主流视野 [16]

以色列与美国的伊朗核问题分歧 - 以色列向美国提供情报称伊朗正在重新进行对核武器有用的研究，包括一种爆炸触发系统 [1] - 美国官员不相信以色列提供的情报表明德黑兰决定制造核弹 [1] - 双方评估的差距导致在打击伊朗的问题上未达成一致 [1] 双方对伊朗核能力的共识与分歧 - 以色列和美国基本一致认为伊朗近几个月使自己处于制造核弹的更有利地位 [1] - 美国情报机构共识是伊朗尚未决定继续制造核弹 [1] - 特朗普政府部分官员认为伊朗已接近拥有核武器，拥有组成核武器的所有要素 [1]

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日本国债市场波动 - 超过20年期的日本国债收益率迅速攀升至历史新高 对日本政府财政和实体经济带来潜在风险 [1] - 日本央行持有国债规模达559万亿日元 占发行量的52% 2023年7月起每季度减少4000亿日元购买规模 [1] - 国内民间投资者（商业银行 年金机构 寿险公司）因监管限制和资本要求难以填补购买缺口 [2] 国际投资者行为 - 海外投资者交易量占比达50% 推动30年期国债收益率急剧上升 带动美德国债收益率联动 [3] - 美元对冲后的日本国债投资收益率达7% 被纳入全球久期策略配置 [3] - 国际投资者短期套利操作可能进一步推高长期收益率 但无法解决日本国内买家不足问题 [3] 财政与政策影响 - 2024年选举季政策承诺（现金派发 消费税削减）将加剧财政恶化预期 [2] - 日本央行6月决议维持0 5%政策利率 2026年起将季度国债购买缩减规模从4000亿日元调降至2000亿日元 [4] - 政策公布后10年期国债收益率从1 16%跳升至1 197% 显示市场对措施有效性存疑 [4][5] 市场传导效应 - 国债收益率上升导致银行账面亏损 融资利率提高可能压制实体经济 [3] - 日本国债市场波动已通过投资者行为传导至全球债券市场 [3]

文章核心观点 Terra Metals Inc.宣布两项高层任命，正值公司准备敲定1亿美元美赞合资企业协议，公司借此提升治理水平和运营能力，定位为关键矿产供应链力量 [1][2][3] 公司高层任命 - Tariq Abbasi勋爵博士加入董事会，其是杰出全球政治家，有公共服务、外交和董事会经验，任命体现公司坚持原则性治理、建立国际公信力及做好资本市场战略准备 [1] - Mark Donohue先生出任首席运营官，其是年轻高管，有全球视野，将负责运营执行、ESG整合和价值创造 [2] 合资企业情况 - 公司将与Metalex Commodities签署1亿美元合资企业协议，项目已开始生产铜和钴精矿，合资企业名为Lunda Resources [2] - 合资企业第一阶段预计创造500至1000个就业岗位 [2] - 签约仪式将在卢萨卡美国中心举行，获美国大使馆、赞比亚矿业部和西北省传统领袖支持 [3]

宏观经济数据表现 - 5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，达到2024年初以来最高水平，增速比上月加快1.3个百分点，远超市场预期 [1] - 消费增速强劲主要受益于消费品以旧换新补贴和"618"预热活动的拉动效应 [1] - 5月居民部门短期贷款延续减少态势，消费贷款余额环比仅微增不到10亿元，同比减少近390亿元 [1] 消费与贷款分化现象 - 社零增速向上修复与消费贷余额呈现分化走势，家电、通讯器材等受"国补"政策支持的品类零售额领跑其他品类 [1] - 5月家电、汽车和通讯器材类合计拉动社零增长超2个百分点 [1] - 2024年1月金融机构消费贷余额接近10.4万亿元高点后震荡下行，显示金融杠杆对消费的提振作用减弱 [2] 消费观念与政策影响 - 补贴政策释放潜在消费需求的同时，消费者观念转向现象级潮玩、演唱会、体育赛事等悦己消费 [2] - "以旧换新"政策对耐用消费品的短期拉动效果明显，但随时间推移效应将逐步减弱 [2] - 服务消费具有频次高、就业带动性强等特点，未来应支持扩大高品质服务消费供给，减少消费限制 [2]