How Financial Advisors Can Use ChatGPT Without Losing the Human Touch - Barron'sSkip to Main ContentThis copy is for your personal, non-commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright law. For non-personal use or to order multiple copies, please contact Dow Jones Reprints at 1-800-843-0008 or visit www.djreprints.com.---# How Financial Advisors Can Use ChatGPT to Work More Efficiently–Without Losing the Human Touch## Artificial intelligenc ...

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. A Georgia-based financial advisor pleaded guilty to a $380 million fraud that victimized thousands of investors, in what officials said was potentially the worst Ponzi scheme in state history. Todd Burkhalter, the founder and CEO of the Georgia-based firm Drive Planning, pleaded guilty to wire fraud last week. According to the Justice Department, Burkhalter used the illicit earnings to purchase a ...

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. Financial advisors continue to have a relatively limited role in advising clients on retirement savings rollovers, according to new data on money movement from research firm Hearts & Wallets. According to the analysis of money moves by nearly 6,000 households between financial firms, savers made a record $1 trillion in rollovers last year. But of that pot, advisors were involved in just 22 ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 23, 2026. Registration No. 333-[*] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 STARRYGAZEY INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) British Virgin Islands 8742 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Numb ...

公司人事任命 - Perella Weinberg Partners任命Benjamin Port为合伙人 以加强其医疗保健服务业务能力 [1] - Benjamin Port将常驻纽约 加入公司医疗保健业务部门 为医疗保健服务客户提供战略和财务建议 [2] - Benjamin Port在医疗保健服务领域拥有深厚经验 专长涵盖零售多站点医疗、医师执业管理、行为健康、家庭健康与临终关怀以及外包服务 [2] 高管背景与公司战略 - Benjamin Port此前任职于Robert W Baird 专注于医疗保健服务领域 拥有弗吉尼亚大学的工商管理硕士和商学学士学位 [2][3] - 公司首席执行官Andrew Bednar表示 此次任命是公司在医疗保健领域近期第三次高级别人才引进 彰显了公司在其至关重要的医疗保健业务内打造领先医疗保健服务品牌的承诺 [3] - 公司认为医疗保健服务是一个充满活力且复杂的行业 Benjamin Port的见解将为客户在转型和增长过程中提供宝贵支持 [3] 公司概况 - Perella Weinberg Partners是一家领先的全球独立咨询公司 为广泛的客户群提供战略和财务建议 客户包括企业、财务赞助方、政府和主权财富基金 [4] - 公司在全球多个活跃的行业领域和市场提供广泛的咨询服务 目前拥有约700名员工 [4] - 公司在纽约、伦敦、休斯顿、洛杉矶、旧金山、巴黎、芝加哥、慕尼黑、棕榈滩、丹佛、卡尔加里和格林威治设有办事处 [4]

罗斯个人退休账户收入限制 - 2024年单身申报者的修正调整后总收入低于146,000美元方可向罗斯个人退休账户进行最高额供款 收入超过161,000美元则完全不能供款[5] - 2024年联合申报的已婚夫妇修正调整后总收入低于230,000美元可全额供款 总收入在230,000至240,000美元之间可进行部分供款 总收入超过240,000美元则不能供款[5] - 收入限制仅适用于向罗斯个人退休账户进行直接供款的资格 而不影响执行罗斯转换的能力[3] 罗斯转换的核心规则 - 任何人均可在任何时间将任何金额的延税储蓄转换为罗斯个人退休账户 转换行为本身没有收入限制[1][7] - 转换涉及将资金从传统个人退休账户或401(k)等延税账户转入罗斯个人退休账户[6] - 进行转换的金额必须计入转换发生当年的应税收入中[7] 高收入家庭的财务规划考量 - 年收入超过350,000美元的家庭因超过收入限制而无法直接向罗斯个人退休账户供款[1] - 对于61岁和62岁并计划工作至67岁的高收入者 可以选择在退休前分期将401(k)资金转换为罗斯个人退休账户[1] - 选择在退休前还是退休后进行转换 将显著影响最终需要为该笔资金缴纳的税款[1]

作者背景与资历 - 作者Jim Wyckoff在股票、金融和商品市场拥有超过25年的经验 [1] - 作者曾担任FWN新闻专线服务的财经记者多年 包括在芝加哥和纽约的商品期货交易大厅担任记者 [1] - 作者作为记者曾覆盖美国交易的每一个期货市场 [1] - 作者是“Jim Wyckoff on the Markets”分析、教育和交易咨询服务的经营者 [2] - 作者曾担任道琼斯通讯社的技术分析师以及TraderPlanet.com的高级市场分析师 [2] - 作者是备受尊敬的“Pro Farmer”农业咨询服务的顾问 [2] - 作者曾担任CapitalistEdge.com的首席股票分析师 [2] - 作者在爱荷华州立大学获得学位 主修新闻学和经济学 [2] 当前服务与内容 - 作者每日在Kitco.com上提供早间和晚间市场综述以及每日技术分析专题 [3]

文章核心观点 - Merit Financial Advisors通过收购SSC Wealth并建立战略合作伙伴关系 旨在同时推动外延式和内生式增长 其模式并非传统的内部整合 而是通过与知名会计师事务所合作来增强客户服务能力并实现差异化 [1][4] 收购交易详情 - Merit Financial Advisors收购了位于堪萨斯州托皮卡的会计师事务所SSC CPAs + Advisors旗下的金融咨询团队SSC Wealth 该团队管理资产规模为2.6亿美元 [2] - 此次交易将使四名顾问加入Merit 其中包括Bert Falley和Michele Hammann 后者将同时担任Merit的区域副总裁、合伙人以及SSC CPAs + Advisors的首席战略官 [2] - Michele Hammann于2005年以副总裁身份加入SSC 她将协助推动此次收购带来的内生增长 支持两家公司之间的“推荐协作和联合客户参与” [3] 交易战略与行业背景 - 公司首席执行官Rick Kent表示 此次交易的重点是内生增长、差异化和为客户谋求最佳利益 并非将税务服务完全内部化 而是与全国最受尊敬的会计师事务所之一合作 使客户受益于其专业知识 [4] - 注册投资顾问（RIA）和注册会计师（CPA）之间的非正式和正式推荐关系已存在多年 但近期趋势是更多RIA将税务服务内部化 [4] - 例如 大型全国性RIA Mercer Global Advisors通过收购将税务战略和报税服务内部化 包括去年收购的一个管理10亿美元资产的团队 规模较小的、管理20亿美元资产的RIA Moneco Advisors也通过合并推出了Moneco Tax服务 [4] 服务与客户概况 - 根据一项对241名RIA高管的调查 57%的受访者表示他们向客户提供税务规划服务 22%提供报税服务 [5] - SSC Wealth成立于2008年 主要服务于高净值个人和企业主 提供税务战略和商业估值服务 历史上一直与SSC CPAs + Advisors的税务客户合作 [5] - 将与Merit合作的SSC CPAs + Advisors拥有95名员工 业务涵盖税务规划、企业继承战略和会计服务 [6] - Merit的客户将能使用SSC的税务规划和商业咨询服务 而SSC的客户也将可以选择与Merit的财富经理合作 [6] - SSC CPAs + Advisors的首席执行官Brian Lang表示 此次关系“将增强我们通过更深入的财富管理专业知识和更广泛的能力来支持客户的能力” [7]

公司动态与决策 - GoalVest Advisory 首席执行官 Sevasti Balafas（46岁）在管理一对夫妇的资产时经历了其长达七年的混乱离婚过程 [1] - 离婚程序结束后 公司决定终止为丈夫一方提供客户服务 [1] - 公司做出此决策的原因是 首席执行官在幕后观察到丈夫对待妻子的方式 并希望避免陷入此类情境 以摆脱情感负担 [1]

公司财务信息发布安排 - 公司WTW将于2026年2月3日美股市场开盘前公布2025年第四季度及全年财务业绩 [1] - 公司计划于美东时间2026年2月3日上午9点举行电话会议讨论财务业绩 [2] - 电话会议将通过公司网站进行网络直播 仅限收听 会后将很快提供在线重播 [2] 公司业务与投资者关系 - 公司是一家全球领先的咨询、经纪和解决方案公司 在纳斯达克上市 股票代码为WTW [1][3] - 公司业务专注于人力、风险和资本领域 提供数据驱动、洞察引领的解决方案 [3] - 公司业务覆盖140个国家和地区市场 利用全球视野和本地专业知识帮助客户制定战略、增强韧性、激励员工并提升绩效 [3] - 投资者关系联系人为Claudia De La Hoz 可通过指定邮箱联系 [5] - 更多公司信息可访问其官方网站wtwcocom [4] 业绩发布参与方式 - 分析师和机构投资者可通过提前注册参与电话会议的问答环节 [2]