江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能""发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 6 月 29 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 1702 号）。 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称"联 席主承销商"）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股份的 ...

发行情况 - 本次发行股份数量为9000.00万股，发行价格为24.22元/股[3] - 初始战略配售450.00万股，占比5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，450.00万股回拨至网下发行[4] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行7290.00万股，占比81.00%；网上初始发行1710.00万股，占比19.00%[4] - 网上初步有效申购倍数为5294.42702倍，高于100倍，将1800.00万股（20%）由网下回拨至网上[5] - 回拨后，网下最终发行5490.00万股，占比61.00%；网上最终发行3510.00万股，占比39.00%[5] - 回拨后网上发行中签率为0.0387696643%，有效申购倍数为2579.33624倍[5] - 投资者需于2023年9月26日（T + 2日）履行缴款义务[6] - 网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[8] - 缴款认购股份不足70%时，公司将中止发行[9] 投资者情况 - A类投资者有效申购股数为11534640万股，占比78.88%，初步配售股数为43317147股，占比78.90%，配售比例为0.03755397%[13] - B类投资者数量为3,087,570，占比21.12%[14] - B类投资者对应金额为11,582,853，占比21.10%[14] - 合计投资者数量为14,622,210，占比100.00%[14] - 合计对应金额为54,900,000，占比100.00%[14] 部分投资者获配情况 - 安徽国元信托有限责任公司自营账户申购3500万股，初步获配13131股，获配金额318032.82元[23] - 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金申购1030万股，初步获配3868股，获配金额93682.96元[23] - 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金申购3500万股，初步获配13144股，获配金额318347.68元[23] 保荐与承销 - 保荐人（联席主承销商）为中信证券股份有限公司[15] - 保荐人联系人部门为股票资本市场部[15] - 保荐人联系电话为0755 - 2383 5518、0755 - 2383 5519[15] - 联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[15] - 联席主承销商联系电话为010 - 88085885[15]