发行基本信息 - 大明电子股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意 [1] - 本次发行股份数量为4,000.10万股，全部为公开发行新股 [1] - 本次发行将于2025年10月24日（T日）通过上交所交易系统和互联网交易平台实施 [1] - 国泰海通证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）[1] 发行方式与定价 - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [2] - 发行价格通过向符合条件的网下投资者初步询价确定，网下不再进行累计投标询价 [2] - 初步询价后，发行人与保荐人协商确定本次发行价格为12.55元/股 [4] - 发行价格12.55元/股不高于“四个数孰低值”12.6510元/股 [7] - 本次发行价格对应的2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为17.97倍 [6][7] 估值水平分析 - 公司所属行业为汽车制造业（C36），截至2025年10月21日，中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.42倍 [7] - 本次发行市盈率17.97倍低于行业平均静态市盈率30.42倍 [7] - 本次发行价格对应融资规模为50,201.26万元，高于招股意向书披露的募集资金需求金额40,006.59万元 [9] 投资者申购与配售 - 本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为544家，管理的配售对象个数为8,971个 [9] - 网下投资者有效拟申购数量总和为9,701,620万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的4,330.93倍 [9] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为自上市之日起6个月 [12] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期限为自上市之日起12个月 [12] 募集资金与股份流通 - 若发行成功，预计募集资金总额为50,201.26万元，扣除发行费用约7,819.06万元后，预计募集资金净额为42,382.20万元 [11] - 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通 [11] - 网下投资者获配股票中90%的股份无限售期，自上市交易之日起即可流通 [12]

发行概况 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所主板上市，已获中国证监会同意注册[2] - 本次发行股份数量为11,949.20万股，发行价格为人民币13.75元/股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为10.00%[2] - 本次公开发行后公司总股本为119,492.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份[2] 发行方式与配售结构 - 发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[2] - 初始战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00%，参与方为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划[3][9] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,528.03万股，网上初始发行数量为3,226.25万股[3] 回拨机制实施结果 - 由于网上初步有效申购倍数为6,927.01671倍，高于100倍，发行决定启动回拨机制[4] - 回拨机制将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%由网下回拨至网上，回拨数量为4,301.7500万股[4] - 回拨后，网下最终发行数量为3,226.2800万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.00%，网上最终发行数量为7,528.0000万股，约占70.00%[4] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0336849074%，有效申购倍数为2,968.68858倍[4] 网下发行申购与配售结果 - 网下申购经核查确认，510家网下投资者管理的7,620个有效报价配售对象全部进行了网下申购，网下有效申购数量22,080,580万股[11] - A类投资者有效申购股数为16,490,030万股，占比74.68%，初步配得股数为24,150,700股，占比74.86%，配售比例为0.01464600%[1] - B类投资者有效申购股数为5,590,550万股，占比25.32%，初步配得股数为8,112,100股，占比25.14%，配售比例为0.01451314%[1] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通[6] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期限为自上市之日起6个月[6] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算[6] 战略配售最终结果 - 本次发行最终战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00%，与初始战略配售数量相同[9] - 参与战略配售的投资者为招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管理计划，获配股数为11,949,200股，配售金额为164,301,500元，限售期为12个月[1][9]

| 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券商称 公司全称 | 道生天合材料科技(上 南设份有限公司 | | 道生天合 | | 匠券代码/网下申购代码 | 601026 | 网上申购代码 | 780026 | | 网下申则宣称 | 道生天合 | 図上申购简称 | 道生申购 | | 本次发行基本情况 | | | | | 定价方式 | 网下初步询价确定发 | | 13.88.00 | | 行价格,网下不再进行 4次发行数量(万酸) | | | | | 累计投标询价 | | | | | 发行后总股本(万股) | 65,940.00 | 本次发行数量占发行后 | 20.00 | | 受及本比例%) | | | | | 高价 腺除比例(%) | 1.0084 | 四数琼低值(元/股) | 6.2990 | | 本次发行价格(元假) | 5.98 | 本次发行价格是 四数学反情以及超出 | 18 | | 度(%) 发行市盈率(每股收益按 | | | | | 图 2024年度经审计的扣 | | 其他各值指标(如适用) 不适用 | | | 除非经常性损益前后泉飯 | | | ...

回购方案基本情况 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）[1] - 回购用途为注销并减少公司注册资本[2] - 回购价格不高于13.31元/股[3] - 回购资金总额为6,184.28万元至9,276.42万元[4] - 回购方式为集中竞价交易[5] - 拟回购数量约4,646,341股至6,969,512股，占总股本比例0.22%-0.34%[5] - 实施期限为股东会审议通过后12个月内[6] - 资金来源为公司自有资金[7] 回购方案审议与授权 - 董事会及股东会分别于2025年8月28日和9月16日审议通过回购议案[7][24] - 公司已开立回购专用证券账户[8][27] - 董事会获授权办理回购具体事宜，包括制定方案、调整条件、办理报批及账户设立等[21][22][23] 回购对公司财务影响 - 截至2025年6月30日，公司总资产9,195,053.29万元，归母净资产1,981,563.80万元，流动资产1,372,943.43万元，货币资金527,785.40万元[19] - 以回购资金上限9,276.42万元测算，占总资产、净资产、流动资产和货币资金比例分别为0.10%、0.47%、0.68%和1.76%[19] - 回购不会对公司经营、财务、债务履行能力及上市地位产生重大不利影响[19] 股东及股份变动情况 - 董事、高管、控股股东及一致行动人在回购决议前6个月内无股份买卖行为[20] - 未收到持股5%以上股东增减持计划[7][20] - 回购股份将全部注销并减少注册资本，已履行债权人通知程序[20][28] 信息披露安排 - 已披露董事会决议前及股东会股权登记日的前十大股东持股情况[25] - 回购期间将按月披露进展，并在回购比例每增加1%时3日内公告[28][29][30] - 回购期限届满或完成后2日内披露股份变动报告[30]

发行基本信息 - 公司北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行27,900,000股人民币普通股（A股）并在创业板上市，股票简称为“昊创瑞通”，股票代码为“301668” [1] - 本次发行已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕1516号） [1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行价格确定为人民币21.00元/股，发行股份数量为27,900,000股，全部为公开发行新股 [1] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为5,580,000股，占本次发行数量的20.00% [2][6] - 因发行价格未超过规定阈值，保荐人相关子公司无需参与战略配售 [2][5] - 最终战略配售数量为3,571,427股，占本次发行数量的12.80% [2][6] - 初始与最终战略配售数量的差额2,008,573股回拨至网下发行 [2][6] - 参与战略配售的投资者已于2025年9月5日（T-4日）足额缴纳认购资金 [6] 网上网下发行与回拨机制 - 战略配售回拨后、回拨机制启动前，网下初始发行数量为17,632,573股，网上初始发行数量为6,696,000股 [3] - 因网上投资者初步有效申购倍数高达10,719.00709倍，决定启动回拨机制 [3] - 将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20%（4,866,000股）由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为12,766,573股，网上最终发行数量为11,562,000股 [3] - 回拨后本次网上发行的中签率为0.0161087915%，有效申购倍数为6,207.79030倍 [3] - 网上网下认购缴款工作已于2025年9月15日（T+2日）结束 [4] 新股认购结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为11,522,394股，金额为241,970,274.00元 [6] - 网上投资者放弃认购数量为39,606股，金额为831,726.00元 [6] - 网下投资者缴款认购股份数量为12,766,573股，金额为268,098,033.00元 [9] - 网下投资者放弃认购数量为0股，金额为0.00元 [9] 网下比例限售安排 - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月 [6] - 本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,280,507股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的4.59% [6][7] 保荐人包销情况 - 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，包销股份数量为39,606股，包销金额为831,726.00元 [8] - 保荐人包销股份数量占本次发行数量的比例为0.1420% [8] - 包销资金等将于2025年9月17日（T+4日）划给发行人，并完成股份登记 [8] 本次发行费用 - 本次发行费用总额为6,974.83万元（不含增值税） [10] - 其中保荐及承销费用为4,191.17万元（保荐费500.00万元，承销费3,691.17万元） [10] - 审计及验资费用为1,580.00万元，律师费用为670.00万元 [10] - 用于本次发行的信息披露费用为467.92万元，发行手续费及其他费用为65.74万元 [10]

公司股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票 [2] - 回购股份金额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5500万元（含） [2] - 回购股份资金来源为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等） [2] 股份回购用途 - 回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 [2]

发行基本信息 - 上海友升铝业股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在主板上市，股票简称为“友升股份”，股票代码为“603418” [4] - 本次发行的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会同意注册 [4] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [2][4] 初步询价总体情况 - 初步询价期间共收到697家网下投资者管理的9,256个配售对象的报价信息，报价区间为22.64元/股至105.46元/股 [5] - 全部配售对象的拟申购数量总和为8,053,700万股 [5] - 经核查，18家投资者管理的62个配售对象报价被确定为无效报价并予以剔除，对应拟申购数量总和为44,720万股 [7] 有效报价确定与高价剔除 - 剔除无效报价后，694家网下投资者管理的9,194个配售对象符合条件，报价区间不变，对应拟申购数量总和为8,008,980万股 [7] - 发行人与主承销商协商一致，将申购价格高于47.20元/股的配售对象全部剔除，并依据特定规则在47.20元/股价格上剔除部分配售对象 [8] - 总计剔除125个配售对象，对应拟申购总量为80,590万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0062% [8] 最终询价结果 - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为617家，配售对象为9,069个 [8] - 剩余报价拟申购总量为7,928,390万股，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,422.03倍 [8]

发行基本信息 - 上海友升铝业股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在上交所主板上市 股票代码603418 网上申购代码732418 [15] - 本次发行采用战略配售 网下发行与网上发行相结合的方式进行 由国泰海通证券担任保荐人及主承销商 [1][2][15] - 公司所属行业为汽车制造业(C36) [15] 发行规模与结构 - 公开发行新股数量为4,826.7111万股 占发行后总股本25% 发行后总股本为19,306.8444万股 [15] - 初始战略配售数量965.3422万股 占发行总量20% 网下初始发行2,316.8689万股 网上初始发行1,544.5000万股 [16] - 网下发行每个配售对象申购上限为1,100万股 占网下初始发行数量的47.48% [9] 定价与配售机制 - 发行价格通过向符合条件的投资者初步询价确定 不再进行累计投标询价 [17] - 采用高价剔除机制 剔除不低于网下投资者拟申购总量1%的最高报价部分 [10] - 发行价格确定需综合评估公司投资价值 可比公司估值 行业估值水平等因素 并参考公募基金 社保基金等机构报价中位数和加权平均数 [11] 时间安排与流程要求 - 网下投资者需在2025年9月8日(T-4日)中午12:00前完成配售对象注册工作 [3] - 初步询价日定为2025年9月9日(T-3日) 网下投资者需在招股意向书刊登日(2025年9月4日)13:00后至询价日9:30前提交定价依据及建议价格区间 [5] - 网下投资者须提供2025年8月31日的资产规模证明文件 配售对象成立不足月的以2025年9月2日(T-8日)总资产为准 [7] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排 上市之日起即可流通 [12][18] - 网下发行部分采用比例限售 投资者需承诺获配股票数量的10%(向上取整)限售6个月 [13][18] - 战略配售股份限售期安排详见公告"二、战略配售"部分 [14][18]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月10日通过董事会决议 使用自有资金和银行专项贷款回购A股股份 总金额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元 回购价格上限原为9.25元/股 后因权益分派调整为9.06元/股 回购期限为12个月 [2] - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划 [2] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日公司尚未实施股份回购 但已与建设银行佛山分行签署股份回购增持贷款合同 [3] - 2025年9月2日首次回购436.07万股 占总股本0.14% 成交金额2999.69万元 最高成交价6.92元/股 最低6.81元/股 资金来源为自有资金 [4] 合规性说明 - 回购操作符合深交所监管指引要求 未在重大事项披露敏感期进行回购 [5] - 回购委托价格未触及当日涨幅限制 且避开集合竞价时段和无涨跌幅限制交易日 [6][7] - 公司承诺持续履行信息披露义务 [7]

发行基本信息 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司 简称华新精科[1] - 首次公开发行股票并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册[1] - 股票种类为人民币普通股（A股）每股面值1.00元[1] - 本次公开发行股票数量为4,373.75万股 占发行后总股本比例未披露[1] - 发行价格为18.60元/股[1] 财务数据 - 发行前每股收益为1.14元/股（按2024年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以发行前总股本计算）[1] - 发行市盈率未披露具体数值（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）[1] - 发行市净率为1.84倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）[1] - 发行前每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益除以发行前总股本计算）[1] - 发行后每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）[1] 战略配售情况 - 高级管理人员和核心员工通过华泰华新精科家园1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售 实际获配3,870,967股[1] - 战略配售占本次发行数量比例为8.85% 获配金额71,999,986.20元[1] - 战略配售股份限售期为自上市之日起12个月[1] 发行方式与对象 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行对象包括符合资格的战略投资者、网下投资者及已开立上交所账户的境内自然人、法人、证券投资基金等合法投资者[1] - 承销方式为余额包销[1] 募集资金与费用 - 募集资金总额为81,351.75万元[1] - 本次发行费用总额为8,632.79万元（不含增值税）[1] - 发行费用包含保荐承销费、审计及验资费、律师费、发行手续费及其他费用[1][2] - 保荐承销费率参考沪深交易所同等融资规模项目平均水平 结合工作量等因素协商确定[2] - 发行手续费及其他费用中包含印花税 税基为扣除印花税前的募集资金净额 税率为0.025%[2] 信息披露与查阅 - 招股说明书全文披露于上交所网站及符合证监会规定条件的七家指定网站[1] - 文件置备于发行人、上交所及保荐人华泰联合证券住所供公众查阅[1]