本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的网下投资 者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）协商确定 本次发行价格为人民币21.00元/股，本次发行股份数量为27,900,000股，全部为公开发行新股，公司股 东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后 通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保 基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基 金"）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者 资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售数量为5,580,000股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发 ...

公司股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票 [2] - 回购股份金额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5500万元（含） [2] - 回购股份资金来源为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等） [2] 股份回购用途 - 回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 [2]

重要提示 上海友升铝业股份有限公司(以下简称"友升股份"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)(以下简称"《管理办法》")、《首次公开发 行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),上海证券交易所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发〔2025〕46号)(以下简称"《实施细则》")、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕43号)(以下简称"《网上发行实施细 则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2024 年修订)》(上证发〔2024〕112 号)(以下简称"《网 下发行实施细则》"),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简 称"《承销业务规则》")以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57号)(以下简称"《网下 投资者管理规则》")和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2 ...

保荐人（主承销商）已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告"三、 （一）网下投资者的参与条件及报价要求"。只有符合发行人及保荐人（主承销商）确定的网下投资者 标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承 担一切由该行为引发的后果，保荐人（主承销商）将在上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以 下简称"业务管理系统平台"）中将其报价设定为无效，并在《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行 股票并在主板上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）中披露相关情况。 2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求：网下投资者须于招股意向书刊登日（2025年9 月4日，T-6日）13:00后至初步询价日（2025年9月9日，T-3日）9:30前通过上交所互联网交易平台提交 定价依据及其给出的建议价格或价格区间。提交定价依据前，网下机构投资者应当履行内部审批流程， 网下个人投资者应由本人以书面形式签字或签章确认。定价依据一经提交，即视为网下投资者对其真实 性、准确性、完整性、独立性负责。未在询价开始前提交定价依据、建议价格或价格区间的网下投资 者， ...

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月10日通过董事会决议 使用自有资金和银行专项贷款回购A股股份 总金额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元 回购价格上限原为9.25元/股 后因权益分派调整为9.06元/股 回购期限为12个月 [2] - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划 [2] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日公司尚未实施股份回购 但已与建设银行佛山分行签署股份回购增持贷款合同 [3] - 2025年9月2日首次回购436.07万股 占总股本0.14% 成交金额2999.69万元 最高成交价6.92元/股 最低6.81元/股 资金来源为自有资金 [4] 合规性说明 - 回购操作符合深交所监管指引要求 未在重大事项披露敏感期进行回购 [5] - 回购委托价格未触及当日涨幅限制 且避开集合竞价时段和无涨跌幅限制交易日 [6][7] - 公司承诺持续履行信息披露义务 [7]

发行基本信息 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司 简称华新精科[1] - 首次公开发行股票并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册[1] - 股票种类为人民币普通股（A股）每股面值1.00元[1] - 本次公开发行股票数量为4,373.75万股 占发行后总股本比例未披露[1] - 发行价格为18.60元/股[1] 财务数据 - 发行前每股收益为1.14元/股（按2024年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以发行前总股本计算）[1] - 发行市盈率未披露具体数值（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）[1] - 发行市净率为1.84倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）[1] - 发行前每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益除以发行前总股本计算）[1] - 发行后每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）[1] 战略配售情况 - 高级管理人员和核心员工通过华泰华新精科家园1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售 实际获配3,870,967股[1] - 战略配售占本次发行数量比例为8.85% 获配金额71,999,986.20元[1] - 战略配售股份限售期为自上市之日起12个月[1] 发行方式与对象 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行对象包括符合资格的战略投资者、网下投资者及已开立上交所账户的境内自然人、法人、证券投资基金等合法投资者[1] - 承销方式为余额包销[1] 募集资金与费用 - 募集资金总额为81,351.75万元[1] - 本次发行费用总额为8,632.79万元（不含增值税）[1] - 发行费用包含保荐承销费、审计及验资费、律师费、发行手续费及其他费用[1][2] - 保荐承销费率参考沪深交易所同等融资规模项目平均水平 结合工作量等因素协商确定[2] - 发行手续费及其他费用中包含印花税 税基为扣除印花税前的募集资金净额 税率为0.025%[2] 信息披露与查阅 - 招股说明书全文披露于上交所网站及符合证监会规定条件的七家指定网站[1] - 文件置备于发行人、上交所及保荐人华泰联合证券住所供公众查阅[1]

江阴华新精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"华新精科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板 上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1394号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 （本页无正文，为《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市网上路演公告》之盖章页） 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 上海证券报·中 ...

发行概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,556万股，占发行后总股本比例未披露，发行价格为8.45元/股 [2] - 战略配售中，君享1号资管计划获配9.84%的发行股份（2,908.8721万股），认购金额2.46亿元，限售期12个月 [2] - 保荐人子公司证裕投资参与跟投，比例未披露，限售期24个月 [2] 财务指标 - 发行市盈率按扣非后归属于母公司股东的净利润与发行后总股本计算，具体数值未披露 [3] - 发行市净率基于经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算，具体数值未披露 [3][4] 发行与承销 - 发行采用战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式，面向符合科创板资格的投资者 [7] - 承销方式为余额包销，募集资金总额24.97亿元 [4] - 发行费用合计1.55亿元（不含税），包含保荐承销费、审计验资费、律师费等，分阶段支付 [4][8] 信息披露 - 招股说明书全文在上交所官网及指定媒体（中国证券网、中证网等）披露，并置备于发行人及承销商住所 [1] - 保荐人为国泰海通证券，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司 [1][4]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币4亿元（含本数），资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款 [1] - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1元，发行方式为向特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过68,259,385股（含本数），不超过发行前公司总股本的30% [1] 发行对象与股权结构 - 发行对象为合盛投资，将以现金方式认购全部发行股份 [1] - 合盛投资目前直接持有公司81,230,361股股份，占总股本的22.13%，为公司控股股东 [2] - 景德镇市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人 [2] - 发行后合盛投资持股比例将提升，但仍保持控股股东地位，实际控制人不变 [2] 发行条款 - 认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [2] - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享 [2] - 发行股票将在深交所创业板上市交易 [2] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月 [2] 交易性质 - 本次发行构成关联交易，因发行对象合盛投资为公司控股股东 [2] - 交易不会导致公司控制权发生变化 [2]

文章核心观点 福莱特特定股东陶宏珠拟减持股份，同时回顾了公司上市以来的募资情况 [1][7] 股东减持情况 - 特定股东陶宏珠因个人资金需要，拟自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股不超过250万股，不超过公司总股本的0.1067%，减持价格按市场价格确定 [1] - 截至公告披露日，陶宏珠持有公司股份1284万股，占公司当前总股本的0.5480%，股份来源于公司首次公开发行前持有的股份 [2] - 福莱特称本次股份减持计划系股东正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [3] 公司上市及募资情况 - 2019年2月15日福莱特在上交所上市，发行数量1.5亿股，发行价格2元/股，保荐机构为广发证券，首次公开发行股票募集资金总额3亿元，净额2.54384951亿元，用于年产90万吨光伏组件盖板玻璃项目、年产10万吨在线Low - E镀膜玻璃项目，发行费用合计4561.5049万元 [3] - 2020年6月福莱特公开发行A股可转换公司债券，面值总额14.5亿元，期限6年，实际发行可转债1450万张，认购资金总额14.5亿元，扣除发行费用后净额14.414216981亿元，实际收到募集资金14.44025亿元 [4] - 2021年1月福莱特非公开增发A股股票，获准非公开发行不超过4.5亿股，实际发行8454.5147万股，每股发行价格29.57元，募集资金总额24.9999999679亿元，扣除发行费用后净额24.8308194369亿元 [5] - 2022年5月福莱特公开发行A股可转换公司债券，面值总额40亿元，期限6年，实际发行可转债4000万张，认购资金总额40亿元，扣除发行费用后净额39.7692120033亿元，实际收到募集资金39.78亿元 [6] - 2023年7月福莱特向特定对象发行A股股票，实际发行2.04429301亿股，每股发行价格29.35元，收到募集资金总额59.9999998435亿元，扣除发行费用后净额59.654071467亿元，其中计入股本总额5.110732525亿元，计入资本公积59.1429982145亿元 [7] - 福莱特上市以来5次募资合计142.5亿元 [7]