发行概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,556万股，占发行后总股本比例未披露，发行价格为8.45元/股 [2] - 战略配售中，君享1号资管计划获配9.84%的发行股份（2,908.8721万股），认购金额2.46亿元，限售期12个月 [2] - 保荐人子公司证裕投资参与跟投，比例未披露，限售期24个月 [2] 财务指标 - 发行市盈率按扣非后归属于母公司股东的净利润与发行后总股本计算，具体数值未披露 [3] - 发行市净率基于经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算，具体数值未披露 [3][4] 发行与承销 - 发行采用战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式，面向符合科创板资格的投资者 [7] - 承销方式为余额包销，募集资金总额24.97亿元 [4] - 发行费用合计1.55亿元（不含税），包含保荐承销费、审计验资费、律师费等，分阶段支付 [4][8] 信息披露 - 招股说明书全文在上交所官网及指定媒体（中国证券网、中证网等）披露，并置备于发行人及承销商住所 [1] - 保荐人为国泰海通证券，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司 [1][4]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币4亿元（含本数），资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款 [1] - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1元，发行方式为向特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过68,259,385股（含本数），不超过发行前公司总股本的30% [1] 发行对象与股权结构 - 发行对象为合盛投资，将以现金方式认购全部发行股份 [1] - 合盛投资目前直接持有公司81,230,361股股份，占总股本的22.13%，为公司控股股东 [2] - 景德镇市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人 [2] - 发行后合盛投资持股比例将提升，但仍保持控股股东地位，实际控制人不变 [2] 发行条款 - 认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [2] - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享 [2] - 发行股票将在深交所创业板上市交易 [2] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月 [2] 交易性质 - 本次发行构成关联交易，因发行对象合盛投资为公司控股股东 [2] - 交易不会导致公司控制权发生变化 [2]

发行情况 - 公司首次公开发行2306.67万股人民币普通股（A股），发行价格为22.88元/股[2] - 初始战略配售数量为115.3335万股，占本次发行数量的5%，最终不向战略配售投资者定向配售[3] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1649.27万股，占比71.50%；网上初始发行数量为657.40万股，占比28.50%[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1187.92万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1118.75万股，占比48.50%[4] - 回拨后网上发行中签率为0.0284377771%，有效申购倍数为3516.44925倍[4] 申购缴款 - 网下投资者应于2023年10月24日（T+2日）16:00前缴纳新股认购资金[5] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%股份限售6个月[6] 网下申购 - 网下申购于2023年10月20日结束，295家网下投资者管理的6741个有效报价配售对象全部申购，有效申购数量为4492110万股[10] - A类投资者有效申购股数2609510万股，占比58.09%，初步配售股数8331785股，占网下最终发行总量的70.14%[11] - B类投资者有效申购股数1882600万股，占比41.91%，初步配售股数3547415股，占网下最终发行总量的29.86%[11] 部分基金获配情况 - 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下多只基金申购数量700万股，获配股数2235股，获配金额51136.80元[1] - 方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金申购数量700万股，获配股数2235股，获配金额51136.80元；部分申购580万股，获配股数1852股，获配金额42373.76元[1] - 宝盈基金管理有限公司旗下多只基金申购数量700万股，获配股数2235股，获配金额51136.80元；部分申购630万股，获配股数2012股，获配金额46034.56元[1] - 博时基金管理有限公司旗下多只基金申购数量700万股，获配股数2235股，获配金额51136.80元[1] - 博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）申购500万股，获配股数1596股，获配金额36516.48元[1] - 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金申购650万股，获配股数2075股，获配金额47476.00元[1] - 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金申购530万股，获配股数1692股，获配金额38712.96元[1]

发行情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，发行价41.66元/股[2] - 初始战略配售72.1016万股，占5%，最终无战略配售[3][5] 发行分配 - 回拨后网下发行742.6334万股，占51.50%；网上发行699.4万股，占48.50%[4] 认购情况 - 网上中签率0.0242601698%，有效申购倍数4121.98270倍[4] - 网上缴款认购6842419股，金额285055175.54元；放弃151581股，金额6314864.46元[6] - 网下缴款认购7425476股，金额309345330.16元；放弃858股，金额35744.28元[6] 限售与包销 - 网下发行部分10%（约745243股）限售6个月，占网下总量10.04%，占发行总量5.17%[8] - 保荐人包销152439股，金额6350608.74元，占1.06%[9] 费用与时间 - 发行费用总额6737.99万元，承销和保荐费用4936.01万元[11] - 网上、网下认购缴款10月16日结束，10月18日保荐人划款[4][9]

发行情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股人民币普通股（A股），发行价格为41.66元/股[2] - 初始战略配售数量为72.1016万股，占发行数量的5.00%，最终不进行战略配售，差额回拨至网下发行[3] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1031.0834万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%；网上初始发行数量为410.95万股，占28.50%[3] - 网上投资者初步有效申购倍数为7015.24443倍，启动回拨机制，288.45万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后，网下最终发行数量为742.6334万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的51.50%；网上最终发行数量为699.4万股，占48.50%[4] - 回拨后网上发行的中签率为0.0242601698%，有效申购倍数为4121.98270倍[4] 投资者情况 - 305家网下投资者管理的7104个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为3253600万股[12] - A类投资者有效申购股数2034720万股，占网下有效申购数量比例62.54%，初步配售股数5201417股，占网下最终发行量比例70.04%；B类投资者有效申购股数1218880万股，占37.46%，初步配售股数2224917股，占29.96%[13] 部分投资者申购及获配情况 - 方正证券等多家投资者的申购数量均为500.00万股，初步获配股数均为913股，初步获配金额均为38,035.58元[20] - 宁波灵均投资管理合伙企业旗下多只基金申购数量为500.00万股，初步获配股数为913股，初步获配金额为38,035.58元[21] 其他信息 - 广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，保荐人是长城证券股份有限公司[17][19] - 网下投资者应于2023年10月16日16:00前足额缴纳新股认购资金[4] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%无限售期[5]

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售及网上中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能""发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 6 月 29 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 1702 号）。 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称"联 席主承销商"）。本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简 称"网下发行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股份的 ...

润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 润本生物技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"润本股份"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1631 号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 60,690,000 股。 网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 42,483,000 股，占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 18,207,000 股，占 ...

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"发行人"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕1317 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与 申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 9,000.00 万股，本次发 行价格为 24.22 元/股。本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报 价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投 资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、 基本养老保险基金（以下简称"养老 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 9,595.30 万股，约占本次发行数量的 81.00%；网上初始发行数量为 2,250.70 万 1 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"发行人"） 首次公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2023〕1201 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"三态股份"，股票代码为"301558"。 发行人和保荐人（主承销商）协商 ...

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"发行人"） 首次公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2023〕1201 号）。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 11,846.00 万股，本 次发行价格为 7.33 元/股。本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资 者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证 券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基 金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金 基金（以下简称"年金基金"）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险 资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数 的孰低值，故保荐人相关子公司无需参 ...