投资研究服务核心特点 - 投资研究风格为提供可操作且明确的投资观点 [1] - 每周至少发布1篇深度研究文章 [1] 历史业绩表现 - 帮助会员投资回报超越标普500指数 [1] - 在股票和债券市场极端波动下帮助会员避免重大回撤 [1]

人物背景与专业领域 - 担任Seeking Alpha定量策略与市场数据副总裁 负责创建该平台的量化股票评级系统和多种分析工具 [1] - 其贡献构成Seeking Alpha量化评级系统的基石 该系统旨在为投资者解读数据并提供投资方向洞察 [1] - 是Alpha Picks的创始人兼联合管理人 该工具为系统性股票推荐工具 旨在帮助长期投资者构建一流投资组合 [1] 投资理念与方法论 - 致力于消除投资决策中的情绪偏见 采用数据驱动的方法 [2] - 利用复杂算法和技术简化繁琐的投资研究 创建易于遵循且每日更新的股票交易推荐分级系统 [2] 职业经历与行业经验 - 在Seeking Alpha于2018年收购CressCap Investment Research之前 担任其创始人兼首席执行官 收购原因是其无与伦比的量化分析和市场数据能力 [3] - 曾创立量化对冲基金Cress Capital Management [3] - 职业生涯大部分时间在摩根士丹利运营自营交易台 并在北方信托领导国际业务发展 [3] - 在股票研究、量化策略和投资组合管理领域拥有超过30年经验 [4]

公司概况 - 公司由Paul Hickey和Justin Walters创立，二人此前曾任职于Birinyi Associates并创建了广受好评的TickerSense博客 [1] - 公司提供多种产品，旨在使从机构到普通投资者的各类人群都能获得必要的数据和知识，以做出明智且有利可图的投资决策 [1] 产品与服务 - 公司运营名为Think B I G的金融博客 [1] - 通过Bespoke Premium订阅服务提供及时的投资观点 [1] - 为高净值个人提供资产管理服务 [1]

公司业务概览 - 公司是领先的投资研究提供商 其旗舰产品Value Line Investment Survey是最广泛使用的独立股票研究来源之一[2] - 公司通过印刷和数字格式发布专有投资研究 提供包括股票推荐 ETF分析 并购目标识别等多元化专业服务[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 服务覆盖范围包括约19000只基金 2800只ETF 600000只期权以及约6000只股票 涵盖美国股市90%市值[5][8][11] 财务表现 - 截至2025年7月31日的三个月 公司净利润为646万美元 每股收益0.69美元 较2024年同期的588.7万美元增长9.7%[10] - 来自Eulav Asset Management的利息收入达512.1万美元 较上年同期增加88万美元 增幅20.7%[10] - 投资总收益为201.9万美元 较去年同期的170.9万美元增长31万美元 增幅18.1%[10] - 留存收益达1.168亿美元 较2025年4月30日增长3.0% 股东权益达1.030亿美元 较4月30日的9967.8万美元增长3.4%[10] 产品体系详情 - 股票研究服务包括Value Line Select每月推荐一只优质股票 Special Situations Service聚焦中小盘股 Dividend Income & Growth关注股息成长股[3][4][5] - ETF服务涵盖2800只ETF分析 每月推荐一只优选ETF 并提供基金顾问服务覆盖19000只基金[4][5][8] - 专项服务包括并购目标推荐 气候变化投资 期权调查以及财富通讯等特色产品[6][7][8] - 数字研究平台提供多层级覆盖 从600只大盘股到2400只大中小盘组合 满足不同投资需求[9][10][11] 客户渠道 - 个人投资者可通过邮件 官网或电话1-800-VALUELINE获取产品[11] - 机构客户可通过ValueLineProcom ValueLineLibrarycom及专线电话1-800-531-1425获得服务[12]

公司业务与规模 - 晨星为全球主要投资研究机构 业务遍及北美 欧洲 澳洲及亚洲 为个人投资者 投资顾问 基金管理公司等专业人士提供财经资讯 基金 股票分析及评级[8] - 公司提供有关各种投资产品的数据和研究报告 包括管理投资产品 上市公司 私人资本市场和即时全球市场数据[4] - 截至2024年12月31日 晨星所管理及给予投资建议的资产约为3380亿美元[4] - 公司在全球33个市场开展业务[4] - 晨星资讯（深圳）有限公司由美国Morningstar Inc（纳斯达克上市公司 代码MORN）于2003年2月投资成立[8] 招聘职位要求 - 招聘华东区域销售总监 工作地点上海[1] - 需具备3年及以上机构销售经验或相关市场营销经验 金融服务领域优先[8] - 要求具有支持和销售财务数据及投顾解决方案的经验[8] - 需要优秀的中文和英文读写能力[8] - 要求本科学历或同等学历以上 金融相关专业背景优先[8] 岗位职责 - 基于新客户开发和原有客户深入合作 追求卓越销售目标[3] - 与产品 开发 销售支持团队紧密合作 确保为客户提供合适解决方案[3] - 通过参加金融活动如论坛 研讨会和会展 发现和挖掘潜在客户[3] - 使用内部Salesforce系统进行准确及时报告 管理新业务和续订业务合同[3] - 关注市场动态 与产品管理人员 销售同事和管理人员共享市场信息 促进产品优化提升[8]

**全球基金流动周报 关键要点总结** **涉及的行业或公司** * 报告覆盖全球基金流动情况 包括股票 固定收益 货币市场及外汇流动[1][4] * 行业层面涵盖大宗商品/材料 消费品 能源 金融 医疗保健 工业 基础设施 房地产 科技 电信和公用事业等板块[10] * 地区层面包括发达市场（美国 西欧 英国 日本等）和新兴市场（中国 台湾 韩国 印度 巴西等）[10] **核心观点和论据** **全球股票基金流动** * 全球股票基金在9月10日当周转为净流出 达-99亿美元 与前一周的+176亿美元相比大幅逆转[4][10] * 流出主要由美国股票基金的特定国内资金外流驱动 美国基金单周净流出190亿美元[4][10] * 其他G10地区流动为正但相对疲软 新兴市场资金流动则好坏参半[4] * 全球新兴市场基准基金看到净流入 而专门的中国大陆股票基金出现净流出[4] * 行业层面 大宗商品基金录得最大净流入 达19亿美元 占管理资产规模（AUM）的1.04%[10] * 周期性基金（包括大宗商品 金融和工业）的流入继续超过防御性基金（包括消费品 房地产和公用事业）[4][6][10] **全球固定收益基金流动** * 全球固定收益基金流入从高位放缓但仍保持正增长 单周流入172亿美元（前一周为224亿美元）[4][10] * 放缓主要由政府和Agg型债券基金的较小规模流入驱动[4] * 长期债券基金出现净流出 而短期债券基金继续看到净流入[4] * 通胀保护债券基金的流入保持正值[4] * 新兴市场固定收益基金流入77亿美元 其中硬货币基金流入120亿美元（占AUM的0.47%）[10] **货币市场与外汇流动** * 货币市场基金资产增加661亿美元 占AUM的0.64%[2][4] * 跨境外汇流动保持坚挺 总额达159亿美元 占AUM的0.12%[2][4][12] * 在G10货币中 加元（CAD）录得最强劲的净流入（占AUM的0.16%）[4][12] * 流入亚洲的外国资金放缓 主要由人民币（CNY）流出驱动（单周流出11亿美元）[4][12] * 对拉丁美洲的外国需求广泛增加[4] **其他重要但可能被忽略的内容** **地区与市场细分** * 日本股票基金单周净流入5.69亿美元[10] * 中国大陆股票基金四周累计流入59.48亿美元 但单周流出13.23亿美元[10] * 巴西股票基金单周净流入1.07亿美元（占AUM的0.74%）[10] * 科技板块基金四周累计流入83.33亿美元[10] **资金定位趋势** * 股票占总资产的比例呈现一定波动[20] * 美国通胀保护债券的资金流动在历史背景下显示特定趋势[17] * 流向欧元区和中国的跨境外汇流动显示出长期模式[17] * 各资产类别内部配置持续变化 例如债券资产中IG信用债和Agg型的份额 以及股票行业基金中科技和金融等板块的份额[26][29] **数据来源与方法论** * 所有数据均来源于EPFR Haver Analytics和高盛全球投资研究[2][7][9][11][14] * 外汇流动衡量的是跨境股票和固定收益基金流动（基于基础基金的注册地）不包括硬货币新兴市场债券基金和外汇对冲产品[12][13] * 高beta基金包括大宗商品 金融和工业板块基金 而低beta基金包括消费品 房地产和公用事业板块基金[10]

公司业务 - 为机构投资者和投资银行提供IPO前研究服务[1] - 管理两只专注于IPO的基金：Renaissance IPO ETF（NYSE: IPO）和Renaissance International IPO ETF（NYSE: IPOS）[1] - 通过IPO Pro平台为个人投资者提供免费市场概览和高级试用服务[1] 服务内容 - 为机构投资者提供独立观点、深入基本面分析和可定制财务模型[1] - 研究覆盖所有IPO项目[1]

史蒂文·克雷斯的专业背景 - 担任Seeking Alpha量化策略与市场数据副总裁 负责创建该平台的量化股票评级系统和多项分析工具 [1] - 其贡献构成Seeking Alpha量化评级系统的基石 该系统旨在为投资者解读数据并提供投资方向洞察 帮助用户节省宝贵时间 [1] - 同时担任Alpha Picks的创始人兼联合管理人 该工具为系统性股票推荐工具 旨在帮助长期投资者构建顶级投资组合 [1] 量化投资方法论 - 致力于消除投资决策中的情绪偏见 采用数据驱动的方法 [2] - 利用复杂算法和技术简化繁琐的投资研究流程 创建每日更新的股票交易推荐分级系统 [2] - 曾创立CressCap投资研究公司 因其卓越的量化分析和市场数据能力于2018年被Seeking Alpha收购 [3] 行业经验与专业资历 - 拥有超过30年股票研究 量化策略和投资组合管理经验 [4] - 职业生涯早期在摩根士丹利运营自营交易部门 并在北方信托领导国际业务发展 [3] - 曾创立量化对冲基金Cress Capital Management 具备跨领域金融实战经验 [3]

公司研究框架 - 专注于交易所交易基金(ETF)分析 提供兼具增长潜力和股息收益的投资见解[1] - 采用基本面分析与宏观因素相结合的方法 包括行业趋势、经济环境、地缘政治等多重影响因素[1] - 研究团队包含MBA毕业生和独立财务教练 为注重分散投资的长期投资者提供可操作信息[1] 投资哲学基础 - 秉承沃伦·巴菲特的投资哲学和罗伯特·清崎的企业家理念[1] - 致力于帮助投资者在保持最低费用水平的同时实现投资组合多元化[1] - 所有分析内容均为原创研究 不涉及任何股票、期权或衍生品持仓[2]

投资服务内容 - 投资研究小组IPO Edge提供成长股的可操作信息 包括首次公开募股文件的抢先查看 即将进行的首次公开募股预览 以及跟踪后续进展的首次公开募股日历 [1] - 服务包含美国首次公开募股数据库和投资指南 涵盖从提交文件到上市 静默期及锁定期到期日的完整首次公开募股生命周期 [1] 分析师披露声明 - 分析师未持有任何提及公司的股票 期权或类似衍生品头寸 且在72小时内无相关头寸计划 [2] - 分析内容仅代表个人观点 未获得除Seeking Alpha外任何形式的补偿 与提及公司无业务关系 [2] 平台免责声明 - 过往业绩不保证未来结果 不提供任何投资适合性建议 [3] - 发表观点不一定反映Seeking Alpha整体立场 平台非持牌证券交易商 经纪商或美国投资顾问/投行 [3] - 分析师为第三方作者 包含未受机构或监管机构许可/认证的专业投资者与个人投资者 [3]