股价表现 - NuScale Power公司股价在周五美东时间12:40前飙升182% [1] 合作计划概述 - 美国和英国政府同意在人工智能、量子计算和核能领域展开合作 [1] - 该合作计划总价值达3500亿美元 [1] - 其中1500亿英镑（约合1950亿美元）将投资于英国，被称为“创纪录的投资” [3] - 剩余的1550亿美元将投资于美国的人工智能、量子和核能领域 [3] 核能领域投资分配 - 3500亿美元投资将用于核能及其他技术 [3] - 大部分核能投资将流向私营公司，而非NuScale Power公司 [3] - 英国的Urenco和美国的Radiant将向美国供应价值530万美元的高丰度低浓铀燃料 [4] - 美国的X-Energy将帮助英国的Centrica建造“最多12个先进模块化反应堆”，价值“至少400亿英镑” [4] - Last Energy和DP World将在伦敦建造“世界上首批微型模块化核电站之一” [4] 对NuScale Power的影响 - 已公布的受益公司名单中未包含NuScale Power公司 [6] - 所有六家被提及的公司均为私营企业 [6] - 目前看来，没有上市核电股票会直接从这3500亿美元投资中大幅受益 [6]

行业核心观点 - 美国上市核电交易所交易基金（ETF）在今年出现巨大涨幅，表现远超2024年 [1] - 行业增长驱动力包括对清洁可靠电力需求增加、全球数据中心建设推动、铀价上涨、小型模块化反应堆（SMR）快速部署以及企业支持 [1] - 特朗普第二届政府的政策支持是主要增长动力 [1] 政策支持 - 2025年5月，美国总统签署四项行政命令以加强核电产能，目标是从2024年的约100吉瓦（GW）提升至2050年的400吉瓦 [2] - 行政命令优先在军事和人工智能基础设施站点部署先进反应堆，促进私营部门投资并扩大国内铀供应 [3] - 命令授权美国能源部和国防部通过削减监管障碍来扩大先进核能使用，并促进美国核能出口以增强全球竞争力 [3] - 2025年9月18日，美国与英国签署《技术繁荣协议》，加速在人工智能、民用核能和量子计算领域的合作，包括加速核许可和承诺在2028年前实现脱离俄罗斯燃料的能源独立 [4] - 这些政策为行业创造了强大催化剂，通过确保长期需求可见性和供应链安全提振投资者信心并驱动资金流入核电ETF [5] 主要核电ETF表现 - VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR）投资于铀矿、核电设施建设维护及核能发电公司，其49%的资产配置在美国，持有28支股票，管理费为56个基点 [7][8] - NLR今年迄今上涨60.2%，而2024年全年上涨13.4% [8] - Global X Uranium ETF（URA）投资于铀矿和核部件生产公司，其资产配置以加拿大（37.7%）和美国（29.9%）为主，持有49支股票，对下一代核开发商Oklo Inc的配置权重为13.59%，管理费为69个基点 [9][10] - URA今年迄今飙升70.8%，而2024年下跌3.3% [11] - Themes Uranium & Nuclear ETF（URAN）投资于铀矿、核能、设备、技术和基础设施公司，其49.7%的资产配置在美国，最大持仓为Constellation Energy（权重8.59%），Oklo为第三大持仓（权重6.11%），管理费为35个基点 [12][13] - URAN今年迄今大涨50.1%，而2024年全年仅上涨3.9% [13]

核能行业驱动力 - 人工智能和数据中心对可靠、密集型能源的需求激增，推动科技巨头将核能视为关键电力来源 [1][5] - 向清洁能源转型以及全天候可靠供电的需求，预计将推动核能供应在经历数十年停滞後急剧增长 [3] - 美国政府政策支持核能发展，通过贷款担保和税收激励等方式提供支持 [4] 市场规模与投资机遇 - 美国银行报告预测，核能是一个价值10万亿美元的投资机遇，有助于解决全球能源短缺问题 [2] - 为支持数据中心驱动的全球电气化，到2050年核能产能需要增长两倍，未来25年投资额预计超过3万亿美元 [7] - 全球人工智能市场预计到2031年将超过1万亿美元，进一步推高对核能的需求 [6] 技术发展：小型模块化反应堆 - 小型模块化反应堆因能解决大型核电站成本高和项目管理复杂的挑战而成为有前景的方案 [8][9] - 小型模块化反应堆可使核电站更小、更简单、更易建造，从而加快新电站部署以满足清洁能源需求 [9] - 美国银行认为小型模块化反应堆是未来25年最重要的能源技术之一，对满足能源需求至关重要 [9] 相关投资工具表现 - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF过去三个月上涨22.02%，过去一年上涨58.34% [10] - Global X Uranium ETF过去三个月上涨27.07%，过去一年上涨62.28% [11] - Sprott Junior Uranium Miners ETF过去三个月上涨34.10%，过去一年上涨26.76% [11] - Range Nuclear Renaissance Index ETF过去三个月上涨16.17%，过去一年上涨78.76% [11] - Themes Uranium & Nuclear ETF过去三个月上涨15.8%，年初至今上涨37.54% [11]

It's time for the big three. We've got three stocks, three charts, and three trades. Rick Ducat joining us in studio here to take us through the charts. And here to take us through the trades is Tim Bowen, the chief technical trainer at stockstotrade.com. Thank you both for being with us today. Great to see you and have you.Now, Tim, let's dive right into your first trade, Regetti Computing. They got a big boost off of this Air Force Research Laboratory deal, but walk us through this pick. Yeah.So, this has ...

Santa Clara-headquartered Oklo Inc (NYSE: OKLO) surged another 20% this morning – extending a blistering rally that now has the nuclear-tech firm trading at 4.5x its price at the start of 2025. The la... ...

文章核心观点 - 美国银行清洁能源分析师Dimple Gosai对Oklo Inc (NYSE: OKLO)给予买入评级，目标价为92美元[1] 行业需求前景 - 预计到2030年，电力需求将增长25%，其中一半的增长将来自人工智能和数据中心[2] 公司业务优势 - Oklo公司拥有小型模块化反应堆领域最大的项目管道，规模达14吉瓦[2] - 该公司项目管道中的12吉瓦来自客户Switch，并且还获得了RoPower和Equinix等公司的订单[2] - 大部分项目管道由超大规模计算公司支持[2]

英美特殊关系与投资合作 - 英美双边贸易关系紧密，美国是英国最大的单一贸易伙伴，两国公司相互在对方国家创造大量就业，例如BP、GSK、罗尔斯罗伊斯、阿斯利康在美国雇佣数千人，微软、花旗、波音、亚马逊、黑石在英国也创造大量岗位[2] - 两国经济关系支撑超过250万个工作岗位，体现为深厚的人员往来和商业联系[2] - 此次宣布的投资交易额达到2500亿英镑，创下英国历史上最大规模的投资包记录[4] - 投资预计在贝尔法斯特、伯明翰、哈特利、亨伯等地创造15000个就业岗位，改善数千工人的生活水平[5] 行业投资与技术创新 - 英国在量子计算、人工智能、生命科学、金融服务等领域领先全球，拥有美国以外西方世界唯一的万亿美元科技板块[6] - 新技术伙伴关系（科技繁荣协议）将推动政府、学术界和私营部门在AI、量子计算、核聚变、6G、民用核能等领域的合作[21] - 私营部门交易额超过3500亿美元，其中黑石集团贡献1360亿美元[22] - 美国X能源公司与英国Centrica公司合作部署模块化核反应堆，预计产生超过500亿美元经济价值，创造2500个工作岗位，为150万户家庭供电[23][24] - 英伟达、NScale、OpenAI、谷歌、Salesforce等公司对英国前沿科技岗位进行大规模新投资[11] - 民用核能新协议将推动在东北部建设多达12个先进核反应堆，由Amentum等公司投资创造就业[12] 贸易与监管环境 - 今年5月达成的经济繁荣协议是美国的首个贸易协议，为美国农民创造数十亿美元对英销售机会，降低贸易壁垒，使美国制造商更好接入英国世界级航空航天供应链[18][19] - 协议涉及关键行业全球最低关税，通过合作更好为工人和企业服务[8] - 美国推行大规模 deregulation，削减已有30年历史的法规，审批速度从15-20年缩短至2-3周[25][31][32] - 美国实施史上最大规模减税政策，包括100%设备工厂投资费用化，有效期10年[34][36] 经济表现与投资趋势 - 去年英美两国贸易额达3400亿美元[18] - 美国今年将吸引超过17万亿美元投资，GDP上一季度增长3.3%，通胀几乎不存在[27][28][29] - 关税政策为美国带来数万亿美元收入，被认为是投资增长的关键因素[30] - 汽车公司、AI企业、制药公司纷纷回归美国，工业产能建设对国防至关重要[20][37][38]

AI能源需求激增 - AI是史上最耗电的技术 每个驱动大型语言模型的数据中心耗电量相当于一个小型城市 [2] - AI正在推动全球电网达到极限 电力需求激增导致电网紧张和电价上涨 [1][2] - OpenAI创始人和Elon Musk均警告AI发展取决于能源突破 否则明年将面临电力短缺 [2] 被低估的基础设施公司机会 - 一家鲜为人知的公司拥有关键能源基础设施资产 将受益于AI能源需求爆发 [3] - 公司业务覆盖核能基础设施 是美国下一代电力战略的核心参与者 [7] - 公司具备执行大型复杂EPC项目能力 业务横跨油气、可再生燃料和工业基础设施 [7] 多重增长催化剂 - 公司在美国LNG出口领域扮演关键角色 将受益于特朗普"美国优先"能源政策 [7] - 特朗普关税政策推动制造业回流 公司将优先获得设施重建和改造项目 [5] - 公司拥有另一家热门AI公司的重大股权 为投资者提供多重AI增长引擎曝光 [9] 卓越财务表现 - 公司完全无负债 与背负巨额债务的能源和公用事业公司形成鲜明对比 [8] - 公司持有大量现金储备 相当于其总市值的近三分之一 [8] - 剔除现金和投资后 公司交易市盈率不足7倍 [10] 订阅服务内容 - 提供关于特朗普关税和核能公司的深度报告 预测12-24个月内潜在100%以上回报 [18][19] - 包含关于AI机器人公司的Bonus报告 预测有10000%上涨潜力 [19] - 每月提供至少一支新股推荐 由研究总监亲自挑选 [19]

核心观点 - 加拿大铀矿公司Cameco与斯洛伐克最大电力生产商Slovenské elektrárne达成一项新的长期供应协议 供应天然六氟化铀和转化服务 协议期限至2036年 [1] - 该协议旨在为斯洛伐克核电站提供多元化且安全的核燃料来源 预计将增强斯洛伐克及该地区的能源安全 [1][2][3] 协议细节 - 协议内容涵盖铀和转化服务 属于保密合同 [1] - 实质性供应计划于2028年开始 将支持SE的Bohunice和Mochovce核电站的运行 [2] - 协议为SE保证了直至2036年关键原材料的长期可靠供应 使其能够实现供应商多元化并保障核电站平稳运行 [3] 战略意义 - SE公司董事长兼CEO强调该合同具有战略重要性 将转化服务称为核燃料循环中最关键的部分之一 [3] - 该协议为Cameco的全球商业组合增加了新市场 [2] 公司业务 - Cameco公司业务为发电提供铀 运营分为三个部门：铀、燃料服务和西屋电气 [4]

核心观点 - 著名财经评论员Jim Cramer看好核能行业及Centrus Energy公司 认为其股价将继续上涨[1] - Centrus Energy被定位为投资组合中合适的投机性头寸 有望在任何市场环境中盈利[2] 公司业务 - Centrus Energy Corp 提供核燃料产品 包括低浓铀及相关材料[1][2] - 公司还向公共和私营部门客户提供技术、工程和制造服务[2] 市场观点与投资逻辑 - 核能行业正在复苏 公司作为铀或核能相关股票受到看好[1][2] - 公司拥有大量资金 其投机性相对较低[1] - 建议投资者将Centrus Energy作为投资组合中的投机性头寸进行配置[2]