智通财经APP获悉，近期，富国基金经理罗擎分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。他 表示，对明年主线非常乐观，认为AI将是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折，要对短期快 速上涨保持警惕。 罗擎指，长期看好AI产业前景，行业仍在快速演进——如OpenAI与芯片巨头的深度绑定、Sora2的突破 表现等，但也指出经历三季度大幅上涨后，部分公司股价已较充分反映当前基本面，投资性价比有所回 落。 至于能走多远，罗擎指要观察两个方面，即市场驱动因素：一是企业业绩，这是根本；二是市场流动 性。总结来说，看好基本面，但资金面需边走边看。 此外，他也持续看好光模块行业的整体发展。同时认为短期涨幅确实夸张，在如此大的体量下，短期再 涨后可能需要休整，但长远看好。 今年三季度，光模块龙头公司的业绩出现分化，有的光模块公司业绩很好，但也有不少公司业绩不佳或 低于预期。核心差别就在于对原材料的准备。物料准备越充分的公司，明年业绩越可能表现出色。 在液冷方面，他表示，液冷本质上是AI的一个分支，看好明年行业开始放量。因为随着AI机柜密度和 芯片功率提升，发热量越来越高，必须使用液冷这种高效散热方式来维持系统稳定。现在 ...