市场总体规模与增长 - 2024年中国整体云服务市场规模达5445.4亿元，同比增长15% [1][8] - 人工智能发展是驱动市场增长的关键因素，带动云基础设施及云能力平台升级 [1][8] 市场结构分析 - 2024年中国IaaS市场规模为3718.6亿元，增速为19.1% [11] - 2024年中国PaaS市场规模为1018.6亿元，增速高达35.8% [11] - PaaS市场进入技术跃迁关键期，与IaaS连接更为紧密，并成为驱动IaaS及整体云服务市场增长的重要动力 [11] 公有云服务市场 - 2024年中国公有云服务市场规模为3878.7亿元，增速为18% [13] - 人工智能产业发展为公有云服务带来新机遇，厂商加速构建智算基础设施和智能开发平台 [13] - 短期市场竞争以价格战为主，长期看人工智能技术将拓展业务场景，驱动行业上云需求扩大 [13] 非公有云服务市场 - 2024年中国非公有云服务市场规模为1635.8亿元，增速为11.2% [16] - 传统行业业务场景与AI链接，为私有云、训推一体机及混合云发展提供契机 [16] 市场竞争格局 - 公有云IaaS市场前三名为阿里云、华为云、天翼云，腾讯云与移动云并列第四 [19] - 运营商背景云厂商增势明显，得益于AI驱动政务、金融、制造、能源等领域上云加速 [1][19] - 互联网背景云厂商市场表现平稳，通过业务瘦身、能力聚焦缓解压力，短期利用技术、价格、出海优势，长期发力AI构建商业闭环 [1][19] 技术与发展趋势 - 云计算正从"计算"向"智算"升级，云服务市场将迎来发展拐点 [8] - 人工智能推动云能力平台加速迭代，PaaS市场格局面临重塑 [21] - 智能体技术让PaaS层数与智的融合更为深刻，与IaaS的协同更为关键，抓住技术跃迁机遇的厂商将构建差异化优势 [21]