市场概览 - 2024年中国整体云服务市场规模达5445.4亿元 同比增长15% [1][8] - 公有云服务市场规模为3878.7亿元 增速18% [13] - 非公有云服务市场规模1635.8亿元 增速11.2% [16] 市场结构 - IaaS市场规模3718.6亿元 增速19.1% [11] - PaaS市场规模1018.6亿元 增速35.8% [11] - PaaS增速显著高于IaaS 成为重要增长驱动 [11] 技术驱动 - 人工智能发展带动云基础设施及能力平台同步升级 [1][8] - 智算基础设施投入持续扩大 AI开发工具不断完善 [8] - 云服务从"计算"向"智算"升级 进入发展拐点 [8] 竞争格局 - 公有云IaaS市场前三：阿里云、华为云、天翼云 [19] - 腾讯云与移动云并列第四 亚马逊云科技第五 [19] - 运营商背景云厂商增势明显 互联网厂商表现平稳 [1][19] 行业应用 - AI驱动政务、金融、制造、能源等领域上云加速 [1][19] - AI应用场景主要分布在泛互联网行业 [21] - 传统行业需适配业务特征的私有云部署方式 [16] 发展趋势 - 短期市场竞争仍以价格战为主 [13] - 长期AI技术将拓展业务场景 驱动用云需求扩大 [13][21] - 混合云发展获得契机 数据与算力分流需求增长 [16]