在技术演进的长河中，每一个转折点都伴随着工具的革命与开发者角色的重塑。从大型机到云计算，从汇编语言到高级编程，开发者始终是推动数字化转型 的核心力量。而今，生成式AI与Agentic AI的兴起，正以更颠覆性的方式改写软件开发的规则。在这场变革中，亚马逊云科技全球副总裁兼首席布道师Jeff Barr以其跨越50年的技术生涯，为行业提供了一个独特的观察视角。 "我们相信开发者是创建未来的人，而我们的职责之一就是支持他们完成对未来的构建。"Jeff Barr在专访中表示。作为云计算领域的启蒙者之一，他亲历了 从机器语言编程到AI驱动开发的完整周期，并指出："当前开发者面临的或许是过去20年来最大的一次变化。"这种变化并非替代传统工具，而是通过增强开 发者的能力，让更多人能够参与创造。 云计算与AI的共生，基础设施的延续与升级 当被问及云原生与AI原生范式对基础设施的需求差异时，Jeff Barr认为，两者的核心需求本质相似："基础设施的要求仍然是灵活、安全、可扩展，并且能 够快速部署新应用。"他指出，云服务的全球化部署能力尤其契合中国企业出海的需求，而AI则是技术栈中的关键组成部分，而非全部。这种观点打破了"AI ...

市场总体概览 - 2024年中国整体云服务市场规模达到5445.4亿元，同比增长15% [1][8] - 人工智能的加速发展是驱动市场增长的关键因素，带动云基础设施及云能力平台同步升级 [1][8] - 云计算正从"计算"向"智算"升级，市场将迎来发展拐点 [8] 市场结构分析 - 2024年中国IaaS市场规模为3718.6亿元，增速为19.1% [11] - 2024年中国PaaS市场规模为1018.6亿元，增速高达35.8% [11] - PaaS与IaaS连接更为紧密，PaaS成为驱动IaaS及整体云服务市场增长的重要动力 [11] - IaaS市场基础资源"数量"与"质量"齐头并进，智能算力规模持续增长，算力调度效率提升 [11] - PaaS市场进入技术跃迁关键期，人工智能发展逐步重塑技术架构及开发链路 [11] 公有云服务市场 - 2024年中国公有云服务市场规模为3878.7亿元，增速为18% [13] - 短期内市场竞争以价格战为主，人工智能技术热点转化的商业收益尚有限 [13] - 长期来看，人工智能技术迭代将拓展业务场景，驱动各行业上云需求扩大，带动市场增长 [13] - 各类综合云厂商以"智能"为核心，加速构建智算基础设施和智能开发平台 [13] 非公有云服务市场 - 2024年中国非公有云服务市场规模为1635.8亿元，增速为11.2% [16] - 传统行业业务场景与AI链接，需要节省成本及适配业务特征的部署方式，为私有云和混合云提供发展契机 [16] - 人工智能构建企业级服务能力需接入行业私有数据，在部署模式上需适配企业私有云 [16] 市场竞争格局 - 公有云IaaS市场中，阿里云、华为云、天翼云排名前三，腾讯云与移动云并列第四 [19] - 运营商背景云厂商增势明显，通过完善基础设施和扩大AI投入，市场竞争力显著提升 [19] - 互联网背景云厂商市场表现平稳，加速业务瘦身和能力聚焦，利用技术优势增强客户粘性 [19] - 长期看，云厂商将以人工智能为核心，构建商业闭环，强化在政企市场和中小企业中的竞争力 [19] 技术发展趋势 - 人工智能已成为云服务行业建设及业务布局重点，在资源、技术、生态领域全面布局 [8] - 人工智能正处于从"自动化"向"自主化"升级的关键时期，推动算力、数据基础设施架构及开发工具链升级 [21] - 智能体让PaaS层数与智的融合更为深刻，也使PaaS与IaaS的协同更为关键 [21] - 能抓住技术跃迁机遇的云厂商将更快构建差异化竞争优势，提升市场表现 [21] 行业应用前景 - AI应用场景目前主要分布在泛互联网行业，为以互联网客户为主的云厂商提供商业化机遇 [21] - 长期看，借助AI浪潮推动传统政企客户用云升级，扩大云能力服务内容及行业边界，是云厂商强化竞争力的关键 [21] - AI驱动政务、金融、制造、能源等领域上云加速，为以传统行业客户为主的运营商云带来发展机遇 [1][19]

数字化转型与云智融合战略 - 期货交易正从业务线上化迈向全面智能化 国元期货作为行业金融科技先锋自2020年起与优刻得合作推进云原生架构重构[1] - 通过云原生架构打造高可用高弹性金融级数字底座 解决原有虚拟化架构资源弹性不足和运维复杂等问题[2] - 实现从单地域私有云到全国多地域混合云架构演进 业务上线效率提升6倍并构建双模架构支撑敏态与稳态业务[2] 人工智能技术应用落地 - 引入DeepSeek大模型推动AI能力在核心业务场景全面嵌入 包括智能员工助手 智能客服系统和智能运维开发[3] - 智能员工助手依托大模型数据处理能力实现业务洞察获取和报表自动生成 释放人力投入高价值工作[3] - 智能客服系统集成大模型知识库实时响应客户咨询 显著提升服务效率与客户满意度[3] 技术合作与生态建设 - 合作从IaaS资源建设延伸至PaaS能力赋能和AIGC场景共创 覆盖从底层架构到顶层智能应用的完整价值链[4] - 未来将深化混合云管理 信创适配 AI投顾与智能风控等方向合作 拓展云计算与人工智能在金融领域的融合边界[4] - 云智融合实践体现云服务商技术纵深和生态整合能力 支撑大型金融机构核心系统升级与AI规模化落地[4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 云计算是人工智能时代关键基础设施，过去一年人工智能大模型发展推动云计算呈现新特点，各国加速战略推进，消费级AI应用激活市场，云计算驱动AI服务范式创新，未来云计算将与人工智能深入融合，推动数字技术变革，形成智能化、场景化、全栈化技术底座，助力各行业数智化升级[7][9][102] 根据相关目录分别进行总结 全球云计算发展概述 - 各国加速推进云计算战略，构建人工智能时代云计算竞争力：美国推进“云智能”战略，投入超1000亿美元，启动“星际之门”项目，保障云应用安全；欧盟更新战略部署，投入7.627亿欧元建设云计算基础设施；亚太、中东、拉美等地区国家推动各行业深化用云，加大投资提升云技术和应用水平[14][16][17] - 全球云计算市场稳定增长，人工智能引发新一轮需求激增：2024年全球云计算市场规模达6929亿美元，同比增速20.3%，预计到2030年接近2万亿美元；区域上，北美洲占主导，拉美和中东有望成新热点；厂商方面，第一梯队领跑，第二梯队追赶[19][20][24] - 云计算技术持续深度融合，成为智能化创新发展的引擎：基础设施层面，一云多算实现多种算力资源协同调度；运行安全层面，云+应用运行安全受关注，构建监管控一体化保障能力；优化治理层面，云卓越架构助力企业搭建适配云上架构；行业应用层面，行业云平台与AI深度融合，向AI行业云进阶；互联互通层面，算力互联网支撑灵活可扩展的算力服务生态体系[27][31][33] 我国云计算发展概述 - 中央与地方协同发展云计算，助力产业智能化转型升级：国家强化政策引领，推动云计算向新技术融合和行业应用深化转变；地方积极响应，围绕智算技术创新和产业应用特色推动云计算融合创新[41][43] - 我国云计算市场保持高速增长，AI云成为厂商破局关键：2024年我国云计算市场规模达8288亿元，增长34.4%，预计到2030年突破3万亿元；细分领域中，智算服务和智能体是IaaS和SaaS市场增长主要驱动力；厂商方面，头部格局基本形成，中腰部厂商通过差异化战略在细分领域打开局面[45][48][50] - “云+人工智能”双轮驱动转型新范式，行业智能化应用加速普及：政务云“一体化”与“智能化”发展，呈现政策导向集中、技术融合提速等特征；交通云向“全局智能引擎”迈进，具有政策精准布局、业技融合创新等特点；央国企用云转向“智能化云上应用”，构建行业大模型；中小企业上云深化为“云智业融合”，呈现政策加码、普及率提升等特点[54][55][57] 云计算驱动AI服务范式创新，激发人工智能时代新质生产力 - AIIaaS革新智能基础设施架构，助力AI模型实现高效训练推理：以异构智算资源为核心，优化资源供给与输出，支持智能调度与弹性扩展，软硬件协同优化；打造智能异构算力调度引擎与弹性资源编排系统，提升资源利用率和推理响应速度；驱动算力与效能平衡，开创“越智能越节能”新范式[67][68][70] - AIPaaS重塑AI开发服务新范式，加速AI+应用快速规模化落地：降低AI应用开发门槛与成本，释放算力潜能，驱动开发范式，打通生态协同壁垒；打造全流程技术路线，构建核心枢纽，打通数据管理、重塑训推流程、加速应用落地；提供稳定算力环境，保障模型训练推理平稳运行[73][74][76] - MaaS提供全流程服务能力，成为大模型工程化落地重要载体：优化大模型部署与二次开发工具链，降低推理与定制化门槛；扩展全栈工具链组件与垂直领域结合，提升开发效率与场景适配性；采用灵活计价模式与推理服务成本优化，精细化管理大模型成本[80][81][83] - AISaaS驱动企业级应用智能化，大幅提升业务场景运行效率：驱动产品形态创新，提供个性化服务、自动化处理任务、挖掘数据价值；助力企业低门槛应用AI功能，具有轻量化、快速部署、低成本特点；提供垂直化、场景化孵化环境，加速AI技术生产级落地；结合Agent实现智能跃迁，推动产业向实时化、智能化、生态化演进[86][87][89] - AIMSP聚焦AI云专业技术服务，打通端到端大模型应用交付体系：提供智算基础设施全栈交付服务，打通规划建设到商业化运营链条；构建数据治理与知识工程全流程服务体系，为行业专属模型开发提供数据集治理服务；提供大模型全栈工程化交付服务，加速企业AI应用场景化端到端落地[95][97][100] 发展展望 - 市场规模方面，人工智能助力云计算保持快速增长态势，预计“十五五”期间我国云计算市场规模仍将保持20%以上增长[102] - 服务模式方面，云智融合催生云计算全新服务体系，AIIaaS、AIPaaS、MaaS、AISaaS、AIMSP将成主流服务模式[103][104] - 行业应用方面，云计算+人工智能深度赋能千行百业，推动各行业向数智化全面升级[104]