服务业情况 - 4月ISM服务业PMI从3月的50.8反弹至51.6，超出预期的50.2，对应年化GDP增速为1%[2] - 物价指数从60.8升至65.1，扩张速度创22年末以来新高[2] - 11个行业扩张较上月减少3个，6个行业收缩较上月增加3个[2] 制造业情况 - 4月制造业PMI从3月的49降至48.7，好于预期的47.9，对应GDP增速约为1.8%[2] - 产出指数从48.3大幅收缩至44，为20年5月以来新低[2] - 11个行业扩张较上月增加1个，6个行业收缩较上月增加1个[2] 关税影响 - 短期关税推升成本作用超降低需求效应，预计对未来两季度美国PCE通胀推升幅度达0.6个百分点[1][2] - 远期价格上升和信心冲击将使需求紧缩效应超成本推升作用，通胀下降[2] 美联储政策 - 数据公布后，美国10年国债利率升4bp至4.36%，市场对全年降息幅度预期降3bp至76bp[1] - 5、6月美联储或保持政策利率不变，下半年或7月或9月、11月或12月各降息一次[1][2]

发行基本信息 - 发行价格确定为39.06元/股[5][29] - 本次公开发行新股26230723股，发行后总股本104922890股，发行股份约占发行后总股本25.00%[23][46] - 预计募集资金102457.20万元，扣除发行费用7939.57万元后，预计募集资金净额为94517.64万元[50] - 本次募投项目预计使用募集资金为83000.00万元[50] 战略配售情况 - 初始战略配售数量3934608股，占发行数量15.00%；最终战略配售数量1536098股，约占发行总量5.86%[24][26][46][47] - 新莱福员工资管计划最终战略配售股份数量为1536098股，约占本次发行数量的5.86%，认购金额59999987.88元[8][46][81][83] - 初始与最终战略配售数量差额2398510股回拨至网下发行[8][26][47][84] - 新莱福员工资管计划获配股票限售期为12个月，自上市之日起计算[85] 发行市盈率 - 发行价格对应2022年扣非前后孰低摊薄后市盈率36.57倍，高于行业最近一月平均静态市盈率24.65倍，超出约48.36%[16][18][28][49][73][78][79] - 发行价格对应市盈率：扣非前按发行前总股本算为24.04倍，扣非后按发行前总股本算为27.43倍，扣非前按发行后总股本算为32.05倍[27][49][73] 网下发行情况 - 剔除73个配售对象，对应拟申购总量50360万股，占初步询价剔除后拟申购数量总和的1.0036%[4][67] - 网下发行提交有效报价投资者295家，管理配售对象7174个，占剔除无效报价后配售对象总数96.66%；有效拟申购数量4842270万股，占剔除无效报价后申购总量96.50%，为网下初始发行规模2689.23倍[18] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9] - 网下投资者2023年5月29日16:00前足额缴纳新股认购资金[11][35][92][93] 网上发行情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排[8] - 网上申购时间为2023年5月25日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[28][29][31][103][116] - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与网上申购，每5000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购量不得超过6500股[32][108][110] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][127] 发行时间安排 - 2023年5月25日进行网上和网下申购，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[28][29][31][87][103][116] - 2023年5月25日配号，5月26日公布配号结果[123] - 2023年5月26日公布中签率，同日上午摇号抽签，5月29日公布中签结果[124][125] - 2023年5月29日（T+2日）刊登《网下发行初步配售结果公告》，获初步配售资格的网下投资者应划付认购资金，16:00前到账[90][91][92][93] - 2023年5月30日（T+3日）退还多缴认购款至原划款账户[100] - 2023年5月31日（T + 4日），保荐人将余股包销资金等划给发行人，发行人提交股份登记申请[133] 中止发行情形 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[14][99][130][131][133] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，发行人及保荐人将协商中止发行[131] - 网上申购不足，向网下回拨后网下投资者未能足额认购，发行人及保荐人将协商中止发行[131] - 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行，将中止发行[132] - 中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或异常情形，可责令中止发行[132] 其他 - 保荐人是中信证券股份有限公司，本次发行保荐人相关子公司无需参与战略配售[6][136] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[61] - 2021年和2022年公司归母净利润分别为12415.68万元和11205.57万元，近两年累计净利润不低于5000万元[74]