关联交易概述 - 公司拟向特定对象发行50,700,571股A股股票，发行价格为8.85元/股，募集资金总额为448,700,053.35元 [1] - 认购对象为控股股东、实际控制人丁闵先生，构成关联交易 [1] - 发行价格调整为8.68元/股，募集资金总额调整为429,528,246.28元 [1][2] 关联方基本情况 - 丁闵为公司董事长、总经理，直接持股20%，无失信记录 [2] - 发行完成后丁闵持股比例将增至38.12% [9] 交易定价依据 - 定价基准日为2023年5月10日，发行价为基准日前20日均价的80% [1][3] - 因2023年度每10股派1.5元、2024年半年度每10股派0.14元、2024年度每10股派0.08元，发行价从8.85元/股逐步下调至8.68元/股 [3][4] 交易目的与影响 - LED照明行业竞争加剧，公司需资金支持技术研发和市场开拓 [5][6] - 公司布局增量配电网、风电、光伏等新能源业务，需大量资本投入 [6][7] - 截至2024年6月末资产负债率65.72%，发行可优化资本结构 [8] - 募集资金将提升偿债能力、抗风险能力及业务拓展能力 [8][9] 审议程序 - 2025年6月9日董事会、监事会审议通过相关议案，关联董事回避表决 [10] - 根据股东大会授权，无需再提交股东会审议 [11]