电力行业清洁低碳转型十年回顾 核心观点 - 中国电力行业在2014-2024年间清洁低碳转型成效显著，可再生能源装机与发电量占比大幅提升，火电污染物排放大幅下降，但以煤为主的能源结构未根本改变，加速构建新型电力系统是核心路径 [1][9] 电力行业清洁化与低碳化成效 - 2024年迎峰度夏期间，7月全国用电量突破1万亿度，8月底全国用电负荷四创历史新高 [1] - 发电装机规模突破40亿千瓦，可再生能源发电装机占比超过六成 [1] - 截至2024年7月底，光伏发电装机容量首次超过煤电 [1] - 2024年上半年煤电发电量占比历史性首次低于50%，可再生能源发电量在全社会用电量中的份额首度突破四成 [1] - 相比2014年，2024年全国火电烟尘(PM)、二氧化硫(SO2)排放总量均下降90%以上，氮氧化物(NOx)下降接近90%，排放绩效全部下降90%以上 [4] - 全国6000千瓦及以上火电厂供电标准煤耗由2014年的318克/千瓦时降至2024年的302.4克/千瓦时，每供1度电较10年前减少消耗约15克标准煤 [4] - 2014-2024年，风电发电装机容量从0.96亿千瓦增长到5.2亿千瓦，光伏发电装机容量从不足0.3亿千瓦增长到8.9亿千瓦 [4] - 风光合计装机量在十年间增加了1000%以上，2024年历史性超过煤电装机规模，提前六年完成2030年风电、太阳能发电总装机容量12亿千瓦以上的承诺 [4] - 中国已建成全球最大的清洁煤电供应体系，以及全球最大、发展最快的可再生能源体系 [5] 政策体系与治理措施 - 2015年起在燃煤电厂全面推行超低排放改造，PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35和50毫克/立方米，成为全球最严水平，其中SO2和NOx排放限值低至欧盟限值的1/5和1/3 [7] - “十四五”期间，全国95%以上煤电机组完成超低排放改造，建成全球最大的超低排放火电厂群 [7] - 火电领域“上大压小”等措施推动减量替代，十年来累计淘汰煤电落后产能超1亿千瓦 [7] - 新能源领域法律法规、战略规划、产业政策、标准体系、监督管理等“四梁八柱”逐步完善 [7] - 风电走向大型基地与分散式并举，光伏发电兼顾大基地建设与分布式开发，新能源项目布局由资源富集地向负荷集中地科学推进 [8] - 通过保障最低利用小时数、绿电绿证机制、特高压强力加持、电网改造升级等措施，新能源消纳利用水平稳步提升 [8] - 中国拥有全球最完整、最先进的风电和光伏发电产业链，新能源发电技术、设备研发设计水平、集成制造体系均为全球领先 [8] 新型电力系统构建挑战与展望 - 以煤为主的能源结构尚未发生根本性变化，可再生能源对传统煤电的安全可靠替代仍有较长的路要走 [9] - 煤电机组深度调峰及运行负荷持续下降成为常态，导致部分大气污染物排放浓度和排放量升高，2023和2024年燃煤电厂SO2和NOx排放量不降反升 [10] - 近两年受煤质等因素影响，供电煤耗罕见上升 [10] - 绿电绿证机制出现绿电资源供需不匹配，绿证与物理电量脱节，环境权益模糊不清或重复计算等问题，制约效能发挥 [10] - 报告展望：电源侧煤电加速走向清洁低碳，新能源最终成为发电量结构主体电源；新型电网格局优化巩固，实现“接得进、控得住、带得动”；促进新能源多元化差异化发展，深挖需求侧资源调节能力；突破支撑高比例新能源的颠覆性技术 [11]