百亿级私募持仓概况 - 27家百亿级私募出现在94家A股上市公司前十大流通股东名单中 合计持股市值达347.31亿元 [1] - 增持18家上市公司股份 新进19家上市公司十大流通股东榜 减持10家上市公司股份 维持47家上市公司股份数量不变 [1] - 二季度头部私募重点关注电子、医药生物等板块 [1] 电子板块持仓动态 - 宁泉资产二季度增持洲明科技81.6万股至811.3万股 期末持股市值近0.6亿元 [1] - 洲明科技上半年营业收入36.58亿元同比增长7.38% 归母净利润1.21亿元同比增长20.61% [1] - 洲明科技LED+AI系列产品正式上线 加速商业化落地 [2] - 睿郡资产新进扬杰科技前十大流通股东 持股255.3万股 [3] - 扬杰科技上半年营业收入34.55亿元同比增长20.58% 归母净利润6.01亿元同比增长41.55% [3] - 淡水泉持有生益科技持股市值达2.7亿元 持股数量较一季度末不变 [3] 医药板块持仓动态 - 高毅资产新进太极集团前十大流通股东 持股2000万股 [4] - 太极集团以现代中药智能制造为主 业务涵盖医药研发、生产、商业及中药材资源 [4] - 银叶投资新进盟科药业前十大流通股东 [4] - 盟科药业专注于感染性疾病治疗领域 拥有全球自主知识产权 [4] 投资策略方向 - 头部私募转向基本面驱动策略 关注业绩确定性强且代表经济转型方向的标的 [1] - 自下而上聚焦企业业绩变化和可持续性成为调仓换股核心逻辑 [5] - 资金面宽松与低利率环境构成市场利好因素 [6] - 选股策略强调估值安全性与业绩确定性双重考量 [6]