车载视觉领域 - 城市NOA渗透率有望提升到15%，高速NOA渗透率有望超过60%，推动车载摄像头在数量和性能上同步升级 [4] - 国产厂商在车载视觉领域具有技术优势，业绩增长迅速，发展潜力大，正在收割车载视觉万亿红利 [2] - 车载摄像头量价齐升，国产替代加速，国产企业在车载图像传感器等方面技术不断成熟，产品覆盖多种应用场景 [5] - 产业链竞争加剧，本土厂商崛起重构市场格局 [6] 电力行业 - 高温来袭驱动用电负荷新高，火电等灵活性资源价值提升 [9] - 火水二季度业绩或超预期，机构建议关注绩优且受益于转型的火电公司 [7][10] - 能源结构转型伴随电改深化，转型契机日渐清晰，建议关注红利资产的稳健防御和政策驱动下的绿电 [7][11]