公司战略与业务布局 - 公司附属公司上海中微智码科技有限公司已于内地上海临港新片区正式成立，集团的微点图码业务总部亦相应地由南京迁往上海 [1] - 上海附属公司将专注于微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务 [1] - 此举旨在充分发挥上海临港新片区的区位政策与优势，加快技术创新步伐，积极拓展国内及国际市场 [1] 运营与协同优势 - 预期上海附属公司将合资格享受上海临港新片区从事先进技术企业的优惠政府政策 [1] - 公司将能更便捷地与上海技术交易所等国际平台建立合作伙伴关系，充分利用其在跨境科技交易及数字资产服务等领域的成熟基础设施与高效渠道 [1] - 此举将显著提升上海附属公司在全球市场的运营效率、技术整合及服务响应速度 [1] 发展前景与目标 - 公司致力于深度融入创新生态圈，精准把握制度创新释放的发展红利，并为其在微点图码防伪及溯源技术领域的研发及业务拓展注入强劲势能 [1] - 公司致力于为全球客户提供优质、更可靠的产品与解决方案，以巩固并提升在专业领域的领先地位 [1] - 公司目标是为股东创造更大价值 [1]

公司业务布局与总部迁移 - 公司附属公司上海中微智码科技有限公司已在上海临港新片区正式成立 [1] - 集团的微点图码业务总部已相应地从南京迁往上海 [1] - 上海附属公司将专注于微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务 [1] 新片区区位与政策优势 - 上海临港新片区是中国（上海）自由贸易试验区的重要组成部分，作为国际平台拥有无可比拟的优势 [1] - 预期上海附属公司将合资格享受上海临港新片区从事先进技术企业的优惠政府政策 [1] - 公司将能更便捷地与上海技术交易所等国际平台建立合作伙伴关系 [1] 预期协同效应与发展战略 - 公司将充分利用上海临港新片区在跨境科技交易及数字资产服务等领域的成熟基础设施与高效渠道 [1] - 此举将显著提升上海附属公司在全球市场的运营效率、技术整合及服务响应速度 [1] - 公司致力于深度融入创新生态圈，精准把握制度创新释放的发展红利，为其在微点图码防伪及溯源技术领域的研发及业务拓展注入强劲势能 [1] - 未来，集团将充分发挥上海临港新片区的区位政策与优势，加快技术创新步伐，积极拓展国内及国际市场 [1] - 集团致力于为全球客户提供优质、更可靠的产品与解决方案，以巩固并提升在专业领域的领先地位，同时为股东创造更大价值 [1]

公司业务布局与战略调整 - 公司附属公司上海中微智码科技有限公司已在上海临港新片区正式成立 [1] - 集团的微点图码业务总部已相应地从南京迁往上海 [1] - 上海附属公司将专注于微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务 [1] 新片区区位与政策优势 - 上海临港新片区是中国（上海）自由贸易试验区的重要组成部分，作为国际平台拥有无可比拟的优势 [1] - 预期上海附属公司将合资格享受上海临港新片区从事先进技术企业的优惠政府政策 [1] - 上海附属公司将能更便捷地与上海技术交易所等国际平台建立合作伙伴关系 [1] 预期效益与未来规划 - 新布局将充分利用上海临港新片区在跨境科技交易及数字资产服务等领域的成熟基础设施与高效渠道 [1] - 此举将显著提升上海附属公司在全球市场的运营效率、技术整合及服务响应速度 [1] - 公司致力于深度融入创新生态圈，精准把握制度创新释放的发展红利，为研发及业务拓展注入强劲势能 [1] - 未来，集团将充分发挥上海临港新片区的区位政策与优势，加快技术创新步伐，积极拓展国内及国际市场 [1] - 集团致力于为全球客户提供优质、更可靠的产品与解决方案，以巩固并提升在专业领域的领先地位，同时为股东创造更大价值 [1]

市场扩张 - 公司附属公司上海中微智碼科技有限公司于上海临港新片区成立[3] - 集团微点图码业务总部由南京迁往上海[3] 新策略 - 上海附属公司专注微点图码防伪及溯源技术产品销售及开发业务[3] - 上海附属公司将享受临港新片区先进技术企业优惠政策[3] - 上海附属公司将与上海技术交易所等国际平台合作[3] 其他 - 董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[6] - 公告将在GEM网站及公司网站保留七日[6]

公司战略与业务拓展 - 公司于中国上海临港新片区成立一间新的附属公司 [1] - 新附属公司将主要从事微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务 [1] 政策与区位优势 - 上海临港新片区是中国（上海）自由贸易试验区的组成部分 [1] - 在该片区设立并从事先进技术业务的合资格企业可享受一系列优惠政策，包括税收优惠、贸易便利化、金融开放及人才支持等 [1] - 公司预期新成立的附属公司将能更好地融入创新生态系统，把握制度创新带来的发展机遇 [1] 市场地位与前景 - 成立新附属公司旨在进一步巩固公司在微点图码防伪及溯源技术领域的参与地位 [1]

公司战略举措 - 公司正在中国内地上海临港新片区成立一间新的附属公司 [1] - 新附属公司将主要从事微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务 [1] 政策与区位优势 - 上海临港新片区是中国（上海）自由贸易试验区的组成部分 [1] - 根据政府政策，在该片区设立并从事先进技术业务的合资格企业可享受一系列优惠政策，包括税收优惠、贸易便利化、金融开放及人才支持等 [1] 公司发展预期 - 公司预期新成立的附属公司将能更好地融入创新生态系统，把握制度创新带来的发展机遇 [1] - 此举旨在进一步巩固公司在微点图码防伪及溯源技术领域的参与地位 [1]

公司战略与业务拓展 - 公司正在中国内地上海临港新片区成立一间新的附属公司 [1] - 新附属公司将主要从事微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务 [1] 区域政策与优势 - 上海临港新片区是中国（上海）自由贸易试验区的组成部分 [1] - 根据政府政策，在该片区设立并从事先进技术业务的合资格企业可享受一系列优惠政策，例如税收优惠、贸易便利化、金融开放及人才支持等 [1] 公司发展预期 - 公司预期新成立的附属公司将能更好地融入创新生态系统，把握制度创新带来的发展机遇 [1] - 此举旨在进一步巩固公司在微点图码防伪及溯源技术领域的参与地位 [1]

行业技术发展 - 中国防伪行业协会发布2025年度十大优秀案例，珠宝国检集团与高铭科维科技联合推出的"玉源码"智能防伪溯源系统成功入选 [1] - "玉源码"融合纳米材料、光子技术与信息技术，采用纳米微晶材料承载数据，通过特殊光学手段实现快速识别 [1] - 技术特点包括多维光学编码、隐形性、高识别性、高适应性、高耐候性，适用于玉石、贵金属等多种材质表面赋码 [1] 公司合作与应用 - 珠宝国检集团与高铭科维科技基于自主研发的纳维码（NDCode）技术开发"玉源码"系统，建立可验证、可追溯的数字身份体系 [1] - 系统应用于和田玉与贵金属投资理财产品领域，实现"物证一体"智能检测与溯源管理 [1] - 自2021年以来，珠宝国检集团利用"玉源码"为和田玉子料产品提供溯源服务，搭建企业与消费者之间的信任桥梁 [2] 市场影响与行业变革 - "玉源码"实现"一物一码 物证统一"，显著提升玉石市场检测能力和消费者信任度 [2] - 系统对和田玉子料交易市场产生深远影响，保护名优品牌、规范市场秩序、打击假冒侵权、提振消费信心 [2] - 推动和田玉产业标准化、透明化和数字化转型进程 [2] 未来发展规划 - 珠宝国检集团将在深圳建设"宝源码"赋码中心，将技术升级拓展至玉石产地认证、贵金属首饰防伪溯源等领域 [2] - 计划完善珠宝玉石首饰行业数字化防伪溯源体系，营造更安全、可信的市场环境 [2]

财务与发行 - 公司拟发售至多5239938股普通股，每股面值0.0022美元[8][9] - 2024年2月28日，公司普通股收盘价为0.2196美元[14] - 2024年2月20日证券包销公开发行总收益约290万美元，净收益约266万美元，发行12124666股普通股，认购价每股0.24美元，承销佣金为总收益的2.5%，另支付承销商费用10万美元[37][38][39] - 2023年9月6日向机构投资者发行可转换本票和认股权证，总收益约250万美元[49] - 2023年12月8日与部分认股权证B持有人协议，获约69.7万美元总收益[66] - 2024年1月12日与R&I Trading签订500万美元合同[67] 股权与结构 - 公司有6家全资子公司，Security Matters PTY持有Yahaloma Technologies Inc. 50%股份和trueGold Consortium Pty Ltd. 51.9%股份[94] - 出售股东将提供5239938股普通股，发行前已发行普通股为18922302股，发行后将为19172302股[100] 未来展望 - 公司计划于2024年Q2推出塑料循环代币，利用可回收塑料信用额度[62] 风险因素 - 公司在境外开展业务，面临经济、政治等不稳定风险[128] - 俄乌争端使公司暂停在乌克兰研发工作，影响未知[129] - 未来收购可能不成功，有财务效益不佳及承担负债风险[131] - 追踪和防伪行业竞争激烈，可能致价格下降等[133] - 依赖员工技能经验，可能难吸引和留住合格员工[135] - 标记和扫描技术研发定制成本高、时间长，影响业务[143] - 未来需融资，无法获合适融资影响业务增长[144] - 存在股东索赔、专利侵权索赔等法律风险[147][154] - 法律诉讼等使公司费用增加[159] - 法律、法规变化及未遵守规定影响财务和运营[160] - 标记可能需符合健康和安全法律，否则受处罚[161] - 隐私、网络安全法规变化增加运营成本[166] - 信息技术保护措施被攻击有法律和财务风险[167] - 以色列武装冲突影响公司业务[169] - 公司商业保险不涵盖战争和恐怖主义损失[170] - 公司未来实际税率可能波动或不利变化[185] - 支付股息或证券转让可能需缴爱尔兰税[188] - 修订章程和法律使收购公司难，影响股东权益[189] - 遵守美国报告要求产生成本并占用管理时间[196] - 管理层美国运营经验有限，影响过渡及成本[197] - 普通股股价可能波动，受多种因素影响[198] - 发行额外股权证券稀释股东权益并压低股价[200] 过往事件 - 2023年8月8日进行反向股票分割，流通股减至约220万股，面值增至0.0022美元[45] - 2023年9月19日修订贷款协议，Kamea将657203美元债务转换为487281股普通股[56] - 2023年9月15日向EF Hutton LLC支付25万美元，90万美元本票取消[57] - 2023年10月3日Security Matters PTY与True Gold签订投资协议，豁免债务，持股增至51.9%，提供研发信贷额度[60] - 2024年1月8日普通股从纳斯达克全球市场转板至纳斯达克资本市场[40][41] - 2024年1月26日收到纳斯达克通知，普通股不符合最低出价价格要求[69] - 2024年2月2日与YA II PN, Ltd.签订协议，还款并支付费用[73] 其他事项 - 公司是“新兴成长型公司”，可享报告要求豁免[12] - 公司是“外国私人发行人”，符合减少信息披露要求[13] - 公司财务报表按国际财务报告准则编制[24] - 招股说明书部分指标可能是非国际财务报告准则财务指标[25] - 招股说明书行业和市场数据来自第三方，未独立验证[27] - 招股说明书含前瞻性陈述，实际结果可能有重大差异[28][30] - 发售普通股注册费用由公司承担[11] - 若超过50%流通投票证券由美国持有人持有，可能失去外国私人发行人地位[79] - Yahaloma产品销售特许权使用费率为4.2%，并购时Isorad收1%交易对价费用[122] - 未补救重大违约或违反特定义务，Isorad可终止许可协议[123] - 2020年和2021年公司预期增长小幅下降[126]