固态电池技术路线 - 中国八个部门针对锂电池行业出台新政策，为新能源车和储能市场增长提供政策保障 [3] - 普利特计划在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱项目，提升全球市场竞争力 [3] - 锂电行业自2024年第一季度逐步回暖，预计2025年盈利继续改善 [3] - 半固态和全固态电池商业化进展带动行业创新，固态电池在eVTOL等高能量密度应用中潜力巨大 [3] AI+军工 - 自2022年ChatGPT发布后，AI与军工结合成为现代战争重要发展方向 [4] - 美国军方与硅谷合作加速，Google、OpenAI等公司取消"AI军事禁令" [4] - 俄乌冲突中AI在决策、情报分析和战术部署中发挥关键作用，显著提升作战效率 [4] - 中游核心卡位企业（如科思科技、中科星图）在军工数据、算法应用和场景经验方面具备优势 [6] - 无人装备、仿真演训等应用场景受关注，晶品特装、中无人机等公司在相关领域有潜力 [6] 爆款车打法 - 小米汽车通过智能生态和营销推出SU7，小鹏针对年轻市场推出MONAM03和高智能化P7+ [7] - 2024年新能源车市场走强，2025年对标跟进策略或成主流（如零跑、吉利银河） [7] - 高阶智驾技术渗透率提升，智能化创新成为重要竞争点 [7] 消费+AI端侧 - 2025年Q2模拟、功率半导体预计从复苏进入繁荣阶段，工业和汽车相关领域增长显著 [7] - 模拟、功率车规和高端工规料号国产化导入将在2025年达高峰，相关公司EPS改善 [7] - 代工厂逐季增加资本开支，存储IDM扩产加速，半导体设备、零部件材料领域或在下半年超额收益 [7] - 高多层PCB、交换机PCB和泛IOT领域受AI应用催化，AI眼镜等新兴设备快速变化 [8] 果链与电子行业 - 2025年果链成重要成长主线，iPhone 17升级显著，折叠屏、无创血糖监测手表等新产品带来估值催化 [9] - 电子行业估值回升至历史中位数，半导体板块估值略高于中位数 [9] - 2025年Q2 EPS向上拐点，预计下半年行业从复苏转至繁荣并持续至2026年 [9] - 小鹏汽车-W、上汽集团等车企及赛力斯、江淮汽车等半导体企业受关注 [9] AI与医疗产业 - AI医疗受益于深度学习、大模型和生成式AI技术崛起 [10] - 数字医疗体系高效采集存储传输数据，支撑AI算法高质量运行 [10] - AI应用于医疗全流程（健康管理、影像分析、药物研发等），影像分析和病理诊断潜力显著 [10] - 医保政策和医院配置证影响推广速度，多品牌竞争提供发展机会 [10]