市场表现 - A股全天震荡反弹，市场逾4600股上涨，全天成交2.2万亿，连续三个交易日突破2万亿，较上个交易日缩量346亿 [1] - 沪指涨0.83%，深证成指涨1.60%，创业板指涨2.61% [1] - 液冷服务器、PCB等AI硬件算力产业链爆发，大元泵业5连板、中富电路涨停 [2] - 券商等非银金融板块强势，长城证券3连板 [2] - PEEK材料等机器人概念股火热，双一科技一度涨超15% [2] - 稀土永磁概念上扬，华宏科技涨停 [2] - 光伏、风电、储能等"反内卷"赛道持续走强，欧晶科技涨停 [2] - 数字货币概念午后走高，恒宝股份一度涨停 [2] - 半导体、通用设备、汽车零部件等板块均有所表现 [2] - 银行股回调 [2] 市场驱动因素 - 7月份国民经济保持稳中有进发展态势，固定资产投资继续扩大，制造业投资增长较快，一线城市新房价格同环比降幅收窄 [1] - 央行开展5000亿元买断式逆回购操作，释放相对宽松的政策信号 [1] - 首批券商半年报发布，中小券商净利润高增长，江海证券大增13倍 [1] - 新能源赛道152家储能企业发声"反内卷"，光伏组件再现缺货涨价 [1] 热门板块分析 AI算力股 - PCB等AI硬件算力股反弹，中富电路、诺德股份、国际复材、平安电工涨停 [4] - 海外算力需求高企驱动PCB量价齐升，预计2025/2026年AI PCB市场规模达56/100亿美元 [4] - 国内PCB厂商加速扩产，高端产能释放效率滞后于需求增速，供需缺口持续存在 [4] 券商股 - 券商股盘中再度走强，长城证券3连板、指南针涨停 [5] - 两融规模持续回升，反映投资者对市场边际改善的认可与风险承担意愿提升 [5] - 上市券商中报业绩快报、预告陆续披露，资本市场回暖推动业绩大幅增长 [5] 机器人概念 - PEEK材料等机器人概念走高，双一科技涨超10% [6] - 人形机器人从"表演"过渡到"干活"，工厂千万级订单密集落地 [6] - 人形机器人轻量化大势所趋，PEEK材料未来有望在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位得到应用 [7] 光伏设备 - 光伏设备等"反内卷"赛道活跃，欧晶科技、联泓新科涨停 [8] - 储能行业正式启动"反内卷"，一线组件企业组件对外报价达0.7元/W，出现缺货现象 [8] - 6月底光伏组件曾跌至约0.66元/W [8] 机构观点 - 华泰证券认为市场近期或仍有稳固的需要，沪指对3700点关口的有效突破或不会一蹴而就 [9] - 国投证券提出"三头牛"观点：短期流动性牛市、中短期基本面牛、中长期新旧动能转化牛 [10] - 财信证券认为市场震荡上行的趋势暂时未改，可重点观察接下来几个交易日市场能否快速修复 [11]