华尔街对股市前景转向乐观 - 华尔街机构对2026年下半年盈利和股市前景变得更加乐观 [2] - 摩根大通和BCA Research均在周三上调了标普500指数年终目标价 [1][2][3] 机构上调标普500目标价及原因 - 摩根大通将标普500年终目标上调至7,800点，较前一日收盘价有约6%的溢价空间，理由是“前所未有的”盈利增长势头以及美伊和平协议的进展 [2] - BCA Research将标普500目标从7,700点上调至8,100点，较周二收盘价有10%的上涨空间，原因包括一季度盈利增长强于且广于预期，且经济已转向扩张 [3] - 两家机构均认为盈利增长将抵消利率上升和股票供应增加带来的估值压力 [7] 盈利增长预期强劲 - 自年初以来，华尔街分析师已将标普500指数2026年和2027年的盈利预期上调了约10% [2] - 摩根大通分析师指出，这种积极的上修是“前所未有的”，通常只会在冲击或经济衰退后出现 [2] - 一季度盈利异常强劲，市场对7月开始的新一轮财报季抱有很高期望 [9] 人工智能（AI）投资驱动增长 - 市场观察人士认为，由AI基础设施建设推动的强劲企业盈利可以继续推高股价 [4] - 科技板块，尤其是与AI数据中心建设最相关的部分，是今年增长的主要来源 [5] - 超大规模企业（Alphabet、微软、亚马逊、Meta、Oracle）在2026年初预测资本支出将同比增长40%，但在强劲的一季度后，目前支出增长预期已上调至超过75% [5] - 这些投资正在推动跨行业数据中心供应商（如内存芯片制造商美光、建筑设备公司卡特彼勒）的收入和盈利增长 [6] 市场面临的风险与压力 - 摩根大通警告，近期动能股（尤其是那些资产负债表和盈利不佳的股票）的上涨，带来了可能扰乱市场上行的回调风险 [7] - 芯片和内存等动量股中极度的拥挤交易，放大了逆转或闪崩的风险，周二芯片股从纪录高位大跌就是一个提醒 [10] - 由于利率高企且油价上涨将通胀推至三年高位后利率不太可能下降，以及OpenAI和Anthropic即将进行的IPO和SpaceX IPO锁定期结束将带来大量新股供应，今年不太可能出现估值倍数扩张，反而可能面临压力 [11] 支撑经济信心的因素 - 消费者和劳动力市场的韧性，以及油价上涨对企业盈利的相对有限影响，增强了摩根大通对美国经济将继续健康增长的信心 [8]

ARK Invest在周二市场下跌期间的重大买入操作 - 凯西·伍德旗下的ARK Invest在周二市场下滑时，增持了多只“科技七巨头”股票及人工智能相关标的 [4] - ARK当日主要买入操作的总价值接近4930万美元 [16] - 与此同时，ARK卖出了价值约4417万美元的Roku股票 [5][17] 对亚马逊(AMZN)的增持详情 - 通过旗下三大主要ETF合计买入41,141股亚马逊股票，按周二收盘价计算价值约963万美元 [6] - 在旗舰基金ARK Innovation ETF中增持27,860股，使其成为该基金第18大持仓，权重占2.36% [7] - 在ARK Next Generation Internet ETF中，亚马逊是第八大持仓，权重占3.72% [8] - 在ARK Blockchain and Fintech Innovation ETF中，亚马逊是第十大持仓，权重占3.82% [8] 对Palantir(PLTR)的大幅增持 - 合计买入81,254股Palantir股票，价值超过948万美元 [9] - Palantir在ARK Innovation ETF中是第16大持仓，权重占2.58% [10] - 在ARK Next Generation Internet ETF中同样是第16大持仓，权重占2.41% [10] - 在ARK Blockchain and Fintech Innovation ETF中是第八大持仓，权重占3.94% [10] 对其他“科技七巨头”及人工智能股票的买入 - **特斯拉(TSLA)**：买入21,226股，价值约810万美元，是ARK Blockchain and Fintech Innovation ETF的最大持仓（权重9.73%）和ARK Next Generation Internet ETF的第二大持仓（权重7.91%）[11] - **Alphabet(GOOG)**：买入23,603股C类股，价值约817万美元，是ARK Innovation ETF的第19大持仓（权重1.92%）和ARK Next Generation Internet ETF的第六大持仓（权重3.84%）[12] - **CoreWeave**：买入76,195股，价值约806万美元，是ARK Innovation ETF的第17大持仓（权重2.57%）和ARK Next Generation Internet ETF的第七大持仓（权重3.8%）[14] - **Cerebras Systems(CBRS)**：在财报发布前买入25,795股，价值约585万美元，该股是ARK Innovation ETF的第26大持仓（权重1.22%）和ARK Next Generation Internet ETF的第28大持仓（权重1.32%）[14][15] 其他相关交易与背景 - ARK在周一曾趁股价大跌16%时，买入了价值3240万美元的SpaceX股票 [17] - 在SpaceX上市当天，ARK已购入330万股，并在上市前及上周出售了价值数亿美元的股票以筹集资金，随后在周一股价下跌时买入 [18] - 凯西·伍德定期根据市场情况或为投资有前景的公司和新兴技术而调整ARK的持仓 [17]

市场整体表现 - 周三盘前，道琼斯工业平均指数期货上涨0.2%，标准普尔500指数期货上涨0.3%，纳斯达克100指数期货上涨0.6% [5] - 周二纳斯达克综合指数下跌2.3%，跌破50日移动平均线，为4月7日以来首次；标准普尔500指数下跌1.4%，跌破21日均线并接近50日均线 [5][6] - 西德克萨斯中质原油期货延续近期跌势，价格降至约每桶71.10美元；10年期美国国债收益率微降至4.46%；比特币价格上涨至接近62,800美元 [6] 个股动态 - 联邦快递股价在盘前交易中暴跌超过6%，因其财报表现不佳 [4][11] - 美光科技股价在盘前交易中上涨超过4%，试图从周二13.2%的暴跌中反弹，该公司预计在收盘后公布财报 [8] - 闪迪股价周三早盘反弹近3%，此前在周二暴跌13.6% [8] - KB Home股价在财报后上涨近2% [11] - Worthington Enterprises股价周三早盘暴跌超过10% [11] 行业与板块焦点 - 周二全球市场出现与存储芯片相关股票的抛售，周三美光科技和闪迪出现反弹 [4][8] - 周三盘后，预计将公布Jefferies、美光科技、Trip.com和Worthington Steel的财报 [11] 经济数据与事件 - 美国东部时间上午10点将公布商务部的新屋销售报告，经济学家预计5月份年化销售率将环比改善至64万套，高于4月份的62.2万套 [12] - 周四上午将公布美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出价格指数，同时还将公布第一季度GDP终值以及每周初请失业金人数数据 [12] 指数与ETF - 在周三市场开盘前，景顺QQQ信托基金上涨0.7%，SPDR标准普尔500 ETF信托基金上涨0.4% [7]