AMD获美银看多 - 美国银行重申对AMD的买入评级并将目标价从620美元上调至720美元 较前一日收盘价隐含超过10%的上行空间 [2] - 美银将AMD 2027年盈利预测上调2% 2028年盈利预测上调3% [5] - 美银认为Anthropic相关交易证明代理式AI时代可能推动对CPU密集型云基础设施的需求 而AMD在CPU领域拥有强大布局将从中受益 [3][4] - 随着AI工作负载增加 机会将扩展至GPU供应商之外 AMD的投资逻辑在于其将受益于这一趋势 [4] - AMD股价在早盘交易中上涨近0.9% [2] - 丽莎·苏本周出席纽交所敲钟仪式 并参加与第一夫人及多国政要相关的商业活动 英伟达黄仁勋、Meta扎克伯格等27位CEO也出席了晚宴 [6] Twilio遭汇丰下调评级 - 汇丰将Twilio评级从持有下调至减持 股价下跌超过1% [7] - 汇丰维持目标价211美元 意味着较当前接近300美元的股价有显著下行空间 [8] - 汇丰认为投资者对Meta Muse Agent与Twilio关系的预期已过度 尽管Twilio年初至今涨幅超过100% 同比涨幅接近200% [8] - 市场看多逻辑认为AI代理将产生更多电话、短信和认证请求 Twilio作为幕后基础设施将受益 [9] - 汇丰承认AI代理将提升通信流量 但质疑Twilio能从这一增长中获得多少收益 并认为更多流量不一定意味着更好的定价 [10] - 此前Rosenblatt给出275美元目标价和买入评级 而当前股价约295美元并创52周新高 市场出现明显分歧 [11] - 当股价突破300美元时 从持有下调至减持的立场较为激进 [12] 耐克遭美银下调评级 - 美国银行将耐克评级从中性下调至跑输大盘 目标价从47美元大幅下调至30美元 股价下跌约1.5% [14] - 美银认为耐克有意义的销售复苏可能要到2028财年才会到来 [14] - 耐克股价今年以来已下跌超过40% 明显跑输大盘 [15] - 美银预计耐克销售在2027财年之前将持续为负 并下调了2027和2028财年的盈利预测 [16] - 整个运动服饰板块表现疲软 昂跑近期有所上涨 露露乐蒙持续承压 板块内难以找到赢家 [15][16] - 耐克股价处于十多年来的低点 [17]