公司里程碑与转型背景 - 宏利基金于2022年11月完成由合资转外资全资控股，成为国内首家完成此类转型的公募基金管理公司，目前由加拿大宏利金融集团旗下宏利投资100%控股 [2] - 公司迎来外商独资三周年的重要里程碑，并以此为契机举办了投资养老研讨会及庆典活动 [1][2] 三年转型核心成果 - 过去三年新增客户1300万，总管理规模达到千亿元左右，较全资收购前增长52% [1][3] - 投资管理能力得到市场验证，主动股票投资能力近两年在127家基金公司中排名第6位，近五年排名第11位（98家公司），近八年排名第6位（73家公司） [1][3] - 近两年权益基金绝对收益在全行业排名前20% [3] 产品创新与市场参与 - 公司是26家参与国内首批浮动费率基金试点的基金公司中唯一一家外商独资公募 [4] - 去年与浦发银行共同推出首只中债绿色普惠金融债券指数产品，响应国家“双碳”目标 [4] - 在养老金融领域，公司与邮储银行、京东金融等合作伙伴联合发布多份养老投资洞察报告 [3] 未来战略与核心优势 - 公司未来将深化在权益投资、固定收益、养老投资、ESG等领域的布局 [6] - 依托母公司宏利投资的全球资源，其业务遍布20个国家及地区，服务超过3600万名客户，拥有超700名全球投资专家，管理资产总值超1.2万亿美元 [6] - 已构筑三大差异化核心优势：专业领先的主动管理能力、全球化的资产配置能力、深耕本土的养老金融能力 [6][7] 行业洞察：养老金融生态 - 宏利亚洲关怀调研显示，约40%中国受访者将现金和定期存款作为最主要退休储备，但此类资产难以抵御长寿风险与通胀压力 [8] - 行业面临三大挑战：重产品轻生态、重收益轻规划、重普惠缺个性 [8] - 市场调查发现，有专业理财顾问时，80%受访者对退休更有信心，无顾问时此比例仅为58% [9] - 欧美市场的三大趋势未来有望在中国落地：资产配置超越传统资产类别、机构解决方案规模化、个人选择简单化 [9]

公司转型里程碑与核心战略 - 宏利基金于2022年11月由合资转为外商独资，由加拿大宏利金融集团旗下宏利投资100%控股，并于2025年11月迎来独资三周年里程碑 [2][4] - 公司以“全球视野+本土智慧”为核心引擎，在主动管理、全球资产配置与养老金融三赛道发力 [2] - 公司未来将持续构筑专业领先的主动管理能力、全球化的资产配置能力、深耕本土的养老金融能力三大核心优势 [7][8][9] 经营业绩与市场地位 - 过去三年新增客户1300万，总管理规模达千亿元左右，较全资收购前增长52% [2][5] - 主动股票投资能力近两年在127家基金公司中排名第6位，近五年排名11/98，近八年排名6/73 [2][5] - 近两年权益基金绝对收益全行业排名前20% [5][6] 产品创新与市场布局 - 2025年积极参与国内首批浮动费率基金试点，是26家基金公司中唯一一家外商独资公募 [6] - 2024年携手浦发银行推出首只中债绿色普惠金融债券指数产品，响应国家“双碳”目标 [6] - 股东宏利投资业务遍布全球20个国家及地区，服务客户超3600万名，拥有超700名全球投资专家，管理资产超1.2万亿美元 [8] 养老金融战略与行业洞察 - 公司深耕养老金融，2024年与邮储银行、2025年与京东金融联合发布养老主题研究报告 [6] - 亚洲关怀调研显示约四成中国受访者将现金和定期存款作为最重要退休储备，但难以抵御长寿与通胀风险 [12] - 行业面临三大挑战：重产品轻生态、重收益轻规划、重普惠缺个性 [12] - 市场调查发现，有专业理财顾问时80%受访者对退休更有信心，无顾问时仅58%有信心 [13]