公司融资动态 - 洛阳钼业已完成发行本金总额为12亿美元的债券 [1] - 该债券发行所依据的认购协议项下所有先决条件均已达成 [1] - 债券发行完成日期为2026年1月26日 [1]

洛阳钼业（603993）(03993)发布公告，认购协议项下所有先决条件已获达成，且发行本金总额为12亿 美元的债券已于2026年1月26日完成。 ...

待债券发行完成后，经扣除经办人佣金及就发售应付的其他估计开支后，债券发行所得款项净额将约为 11.88亿美元。公司拟将该等所得款项用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增 强公司营运资金灵活性及一般公司用途。 洛阳钼业（603993）(603993.SH)发布公告，2026年1月19日(收市时间后)，公司拟根据债务融资工具一 般性授权及发行股份一般性授权，通过境外间接控股子公司CMOC CapitalLimited(简称"发行 人"或"CMOC Capital")发行12亿美元有担保的可转换为公司H股的公司债券，公司将为间接控股子公司 CMOC Capital发行可转债提供担保。根据条款及条件所载之情况，该等债券可按每股H股28.03港元的 初始转换价(可予调整)转换为H股。 假设按初始转换价每股H股28.03港元悉数转换债券，则债券将转换为约3.34亿股H股，相当于公司于公 告日期现有已发行H股数目约8.48%及公司现有已发行股份数目约1.56%，以及本公司悉数转换债券后的 经扩大已发行H股数目约7.82%及公司经扩大已发行股份数目约1.54%。转换股份将悉数缴足，并在各方 面与于相关登记日 ...

公司融资公告 - 洛阳钼业及其子公司CMOC Capital Limited与经办人订立认购协议，将发行本金总额为12亿美元的债券 [1] - 债券初始转换价为每股H股28.03港元，较公告签署日（2026年1月19日）的H股收市价21.78港元溢价约28.70% [1] - 假设债券按初始转换价悉数转换，将转换为约3.34亿股H股，相当于公告日期现有已发行H股数目的约8.48%及现有已发行股份总数的约1.56% [1] 资金用途 - 债券发行所得款项净额预计约为11.88亿美元，为扣除经办人佣金及其他估计开支后的金额 [2] - 所得款项净额拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强营运资金灵活性及一般公司用途 [2]