中美经贸关系 - 中美在日内瓦达成经贸会谈联合声明，双方承诺在2025年5月14日前修改加征关税措施，美方暂停实施24%的关税并保留10%的关税，同时取消根据特定行政令的加征关税；中方相应暂停实施24%的反制关税并保留10%的关税，同时取消根据特定公告的加征关税，并暂停或取消非关税反制措施 [2] - 商务部表示本次会谈大幅降低双边关税水平，美方取消共计91%的加征关税，中方相应取消91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税 [3] - 华金证券分析认为降低关税大超预期，将大幅改善经济基本面预期和市场情绪，可能推动A股突破上行并强化中期慢牛逻辑 [15] 国内政策动向 - 中共中央、国务院印发《生态环境保护督察工作条例》，规定在党中央集中统一领导下实行中央和省级两级生态环境保护督察制度 [4] - 中国人民银行等五部门联合发布“南沙金融30条”，提出30条重点举措以强化金融对广州南沙和粤港澳大湾区高质量发展的支撑作用 [6] - 中国人民银行广东省分行等联合印发《广东金融支持促消费扩内需专项行动方案》，具体部署六个专项行动以促进消费 [7] - 四川省印发《支持低空经济发展的若干政策措施》，提出对新建、改扩建A类通用机场项目按投资额的10%给予财政补助，最高补助金额分别为不超过3500万元、3000万元、2500万元和500万元 [10] 行业与战略资源 - 中国继续实施稀土出口管制，并开展打击战略矿产走私出口专项行动，美国研究机构担忧中国的管制使美国无力填补稀土缺口，因超九成的稀土由中国冶炼加工 [8][9] - 民生证券认为2025年将是AI Agent元年及软件大革命起点，AI Agent或成为软件价值重估的重要催化剂，软件厂商目标市场有望扩大到数万亿美元的劳动力市场 [17] 公司资本运作与战略 - 多家公司宣布增资入股及收购计划：北京利尔拟对国产AI芯片公司上海阵量增资入股；双一科技拟收购Marky公司100%股权；中国医药拟3.02亿元收购金穗科技100%股权；阳光诺和拟收购朗研生命100%股权；云南铜业拟购买凉山矿业40%股份；美的集团将收购喜德瑞中国业务 [12][13] - 多家公司宣布融资计划：林州重机拟向控股股东一致行动人定增募资不超6亿元；唐源电气拟定增募资不超过8.64亿元；沃尔核材筹划发行H股并在香港上市；上声电子拟发行可转债募资不超过3.3亿元 [12][13] - 多家公司股东计划减持股份，包括赛摩智能、海南海药、永东股份、捷佳伟创、路维光电、力鼎光电、中文在线、兆威机电、龙江交通、通润装备、博云新材、隆达股份、睿能科技等 [12][13] - 部分公司进行股份回购或增持：海正药业拟5000万元至1亿元回购股份；天桥起重控股股东拟7500万元至1.5亿元增持公司股份；国脉文化拟5000万元至1亿元回购股份 [13] 公司业务与合作 - 丰乐种业已完成玉米主要品种转基因性状转育工作 [12] - 陕建股份4月中标78.8亿元重大施工项目 [13] - 怡和嘉业与翰宇药业、翰宇健康签订战略合作框架协议 [13] - 新大陆控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议 [13] - 华为与优必选科技正式签署全面合作协议 [13] - 小鹏汽车一季度出口7615辆，同比增370% [13] - 中国中车近期签订合计547.4亿元重大合同 [13] - 宏昌科技拟加大对人形机器人公司良质关节的投资 [13]