AI军备竞赛升级 - 谷歌上调全年资本开支指引至1950亿美元至2050亿美元，此前为1800亿美元至1900亿美元，管理层强调2027年投入规模将进一步扩张[4] - OpenAI将未来云基础设施支出预测上调至7500亿美元，并计划在佐治亚州建设总投资超300亿美元、规划电力容量达3.2吉瓦的超大规模数据中心[2][5] - SpaceX AI计划在得克萨斯州建设至少一座吉瓦级AI数据中心，规模对标甚至超过其孟菲斯基地[2] 市场反应 - 受谷歌上调资本开支消息刺激，SK海力士股价上涨4.37%，三星电子股价上涨3.26%，带动韩国KOSPI指数大涨3.12%[2][4] - 日本日经225指数亦上涨0.8%[4] 科技巨头资本投入与战略 - 谷歌将AI视作长期增长引擎，只要投资能带来可观回报，公司就会持续加码投入[4] - 谷歌的资本开支计划直接影响市场对整个科技行业的预期，该行业合计承诺投入数千亿美元用于AI基础设施[4] - OpenAI推出企业AI代理平台Presence，进一步向企业软件市场扩张[5] - SpaceX AI一季度AI相关资本支出跃升至77亿美元，约为去年同期3倍[8] - 摩根士丹利分析师预测，SpaceX AI在2026年至2027年期间将合计消耗1200亿美元现金，主因是AI基础设施投入[8] 基础设施扩张动态 - OpenAI佐治亚州数据中心首批数百兆瓦电力预计于2028年上线，整个项目建设将持续至2032年[5] - SpaceX AI在孟菲斯区域推进第三座数据中心建设，并于去年底在密西西比州购置约75000平方米仓库[8] - SpaceX AI已达成600亿美元收购AI初创公司Cursor的协议，后者计划于今年底前开发领先的通用模型[9]