公司业绩表现 - 中欧财富旗下主动权益类组合中 潜力全明星和优势行业全明星近一年收益均超过50% 同期回撤在14%左右 [2] - 超级股票全明星和均衡偏股全明星组合净值分别上涨超过40%和30% [2] - 行业主题类投顾组合"带你投"系列风险偏好更高 例如带你投硬科技近一年收益接近80% 回撤约20% [2] - 截至今年8月25日 加入超级股票全明星智慧跟投计划的客户盈利占比已接近100% [5] 投资方法论优化 - 投顾团队将投资方法从早期"主观判断"转向"基本面+标准化" 使用更多量化工具和客观数据形成标准化指标进行验证 [1][2] - 投资理念以基本面为核心 同时结合市场交易情绪和微观资金情况进行综合考量 研究规范化程度及工具使用水平显著提升 [2] - 策略改造目标是加强组合业绩稳定性 追求长期持续跑赢中证偏股基金指数 积小胜为大胜 [1][2] 组合管理架构升级 - 超级股票全明星组合架构从"单核心+卫星"双层体系升级为"双核心+卫星"三层体系 增加"均衡核心"层 [3] - "均衡核心"仓位配置环境适应力强且长期具备超额收益的基金 通过分散行业风险暴露来降低组合波动 [3] - 策略保留风格核心和卫星仓位 前者锚定指数风格分布 后者捕捉结构性机会 [3] 风险管理模式调整 - 放弃"精准匹配基准" 接受基金经理正常风格波动导致的短期偏离 只要偏离在预设风险管理框架内即认可该配置 [4] - 构建聚焦"基金本质"的管理体系 根据基金经理风格和方法论进行精细分类 [4] - 在同一风格下配置不同方法论的基金 例如成长风格下同时配置高轮动景气成长与低轮动优质成长基金 以对冲风格漂移风险 [4] 投资者服务与市场观点 - 公司对后市持续性持积极看法 认为上行市场中不要轻易下车很重要 避免错失机会 [6] - 通过智慧跟投计划引导科学定投穿越市场周期 在市场行情阶段性过热时采取防守动作如降低单期跟投金额 [5][6] - 中欧财富App引导用户设置预期收益率 默认值为15% 达标时提醒用户以协助管理收益预期 [6]

基金投顾组合业绩表现 - 偏股基金、股票基金指数近一年涨幅均高达29% [1] - 中欧财富旗下"优势行业全明星"投顾组合近一年收益达41%，超越业绩比较基准17个百分点 [1] - 景顺长城基金投顾旗下景顺长城港股宝近一年收益约43%，超越业绩比较基准14个百分点 [1] - 华宝证券旗下"时光旅行者"组合近一年收益超越业绩比较基准14个百分点 [1] - 中欧指数先锋组合近一年收益达33.67%，高出业绩比较基准9个百分点 [2] - 工银瑞信指数PLUS策略及司南多因子成长指数两款基金投顾组合近一年收益接近20% [2] 投顾服务模式转变 - "三分投，七分顾"成为投顾机构关注重点，强调维护投资者"钱袋子" [1][3] - 结构性行情中投顾用户存在追涨短期热门题材的不理性行为 [3] - 盈米基金投顾组合不参与短期题材炒作，注重合理投资周期内的盈利稳定性 [3] - 投顾机构通过文章、直播、社区问答等形式引导投资者理性决策 [3] - 基金投顾需在市场情绪波动时理性引导或鼓励布局，区别于公募FOF的纯投资功能 [3]