戴维新材公司概况 - 公司是光刻胶上游材料研发生产商，近日获得西高投投资，资金将用于研发实验室及工厂设备扩充[2] - 公司及其全资子公司西安爱德克美新材料有限公司成立于2020年，位于西安高新区草堂科技产业基地，是国家级科技型中小企业、高新技术企业和省级创新型中小企业[2] - 公司专注于光刻胶上游材料、添加剂单体及透明光学元件粘胶剂的研发与生产，在金属离子管控、除离子技术和提纯工艺等方面具备自主研发体系[2] - 公司是西北地区唯一实际从事光刻胶上游材料研发生产的企业，在国产光刻胶领域布局并定型了数十种单体产品，同时向日韩光刻胶传统龙头企业持续供应[2] 第九届国际碳材料大会暨展览会 - 大会将于2025年12月9日至11日举行，主题涵盖金刚石、碳纤维、新能源碳材料等领域[5][7] - 金刚石分会场议题包括全场景应用拓展、超精密加工与制造、材料制备以及培育钻石特色专场[5] - 碳纤维高端装备分会场议题包括宏观行业分析、航空航天战略前沿、汽车工业绿色转型以及可持续发展能源基石[5] - 新能源碳材料与电池大会分会场议题包括多孔炭、硬碳、硅碳、电容炭等材料，以及动力、储能、eVTOL、具身机器人电池等先进电池技术[5] 碳材料馆展品范围 - 材料展品包括高纯气体、高纯石墨、晶种、金属粉、结合剂和黏结剂等[6] - 制品展品包括金刚石单/多晶、金刚石微粉及磨料、金刚线、金刚石薄膜和厚膜、化合物半导体、类金刚石薄膜、立方氮化硼及其微粉、PDC、PCD、PCBN、热沉片、超硬刀具、培育钻石等[6] - 生产设备展品包括MPCVD设备、HPHT设备、微波设备、氢气发生器与纯化设备、流体控制器、红外测温设备、激光器、光刻设备、研磨机、抛光机、激光切割/加工设备、离子注入设备、键合设备、镀膜设备、刻蚀设备等[6] - 分析仪器展品包括XRD、SEM、EDS、AFM、TEM、FIB、拉曼光谱仪、红外光谱仪、紫外-可见分光光度计、硬度计、热导率测试仪、电学性能测试仪、晶体定性仪等[6]

涉及的行业和公司 - **行业**：北交所、并购重组、军工、机器人、纺织服装、光刻机产业链 - **公司**：五星重工、星通科技、微创光电、仙道殿科、成位继承、润北航科、英伟达、三生国宴、安徽英特美 核心观点和论据 1. **北交所** - **观点**：今年机构在北交所配置比重上行，后续支持力度会进一步兑现，适合偏机构风格 [2] - **论据**：今年要推出厂内ETF，7月920号段会集中更换，周末北京市对北交所表态可研究 2. **并购重组** - **观点**：当前具备炒作并购重组的条件，会在市场发酵 [1][9] - **论据**：新的并购重组管理方法出台，过了业绩披露期具备炒作条件 - **观点**：审核提效、支付创新、监管松绑是此次并购重组调整的主要方面 [4] - **论据**：市值超百亿且信批连续两年维持A等级的5个交易周内批复，有小额快速通道；推出分期支付技术，首付不低于30%，可分1 - 4年支付，支付进度可与业绩承诺挂钩 - **观点**：并购重组有利于硬科技强链补链和私募基金退出 [4][6] - **论据**：硬科技标准资产财务差，并购重组利于其发展；投资满48个月的私募基金退出时间缩短50% - **观点**：分期支付机制有利于小公司并购大公司 [8] - **论据**：减轻资金压力，可能出现类似案例 - **观点**：市场会挖掘有资产注入预期和并购重组预期的公司 [9] - **论据**：去年炒作了很多同一实控人下有优质资产或想IPO的公司 3. **军工** - **观点**：军工高标股后续可能会有修复 [10] - **论据**：成位继承等股票有一定支撑，润北航科涨停 4. **机器人** - **观点**：短期机器人板块可挖掘机会不多 [15] - **论据**：机构持仓较满，板块大多在调整 5. **其他** - **观点**：英伟达链走势较强，后续算力链炒作可能创新高 [14] - **论据**：与英伟达做配套，受贸易战影响 - **观点**：P个材料按波段操作，下半年有机会 [15] - **论据**：是机器人板块轻量化材料的一种方案 其他重要但可能被忽略的内容 1. 短线强势股涨停股平均溢价率40%多，赚钱效应不错 [3] 2. 广度量能走得比较差 [3] 3. 贝迪下跌，但调整属正常，仍在零轴上方或中规线上方 [2] 4. 可关注边缘做相关公司，炒作资产注入确定性 [9] 5. 安徽英特美可能会将剩余股权注入，其是光刻胶上游材料，逻辑较正 [16] 6. 光刻机产业链2018年开始，今年是一个节点，可持续跟踪进展 [17]