2025年第三季度财务表现 - 公司2025年第三季度财务报告未经审计 [3][8] - 年初至报告期末境内收入为158.42亿元，同比下降5.38% [3] - 年初至报告期末境外收入为213.13亿元，同比增长20.80%，海外业务表现强劲 [3] H股可转换公司债券发行计划 - 公司计划发行不超过人民币60亿元的H股可转换公司债券 [10] - 债券期限为5年，年化到期收益率为1.8% [11] - 初始转股价格设定为每股H股9.75港元，较董事会决议日前一交易日收盘价溢价约35.23% [19] 募集资金用途 - 募集资金净额的50%将用于支持全球化发展战略，包括海外生产制造基地、研发中心及营销体系建设 [22] - 另外50%将用于支持创新驱动发展战略，投入机器人、新能源、智能化等前沿技术的研发和应用 [22] - 2025年上半年公司新兴板块营收占比超过45%，海外营收占比超过55% [23] 公司治理与融资方案比较 - 董事会及监事会审议通过了2025年第三季度报告及相关制度修订案，表决结果均为全票赞成 [34][41][48] - 发行H股可转债的利息成本显著低于公司当前通过银行渠道进行境外融资的成本 [24] - 与股份增发相比，H股可转债采取溢价发行方式，可减少对股东的即时摊薄 [26] 未来发展重点与战略 - 公司长期保持高额研发投入，已形成全球最大马力轮式拖拉机、人形机器人等行业领先成果 [23] - 全球化战略以“端对端、数字化、本土化”为核心，已参与多个海外重大项目建设 [23] - 公司计划通过本次融资强化在数字化、智能化、绿色化技术领域的投入，以提升国际竞争力 [23]