中国金融监管与政策 - 国家金融监督管理总局党委书记由拥有国有大行、保险集团、政策性银行及地方政府工作经历的丁向群担任[4] - 中央网信办开展整治恶意炒作涉企信息专项行动，聚焦四类突出问题以优化营商网络环境[8] - 市场监管总局拟修订《禁止传销条例》，增设网络传销打击内容并新增资金监控措施[9] - 市场监管总局在全国部署打击劣质低价专项行动，整治“内卷式”竞争[9] - 中央网信办等四部门印发《2026年提升全民数字素养与技能工作要点》，部署提升全民人工智能素养等15项重点任务[8] - 五部门联合公布《互联网信息内容多渠道分发服务管理规定》，禁止为未满十六周岁未成年人提供网络直播发布服务[14] 宏观经济与产业数据 - 1-4月国有企业营业总收入26.27万亿元，同比下降0.5%，利润总额1.37万亿元，同比增长1.9%[9] - 4月末国有企业资产负债率65.5%，同比上升0.4个百分点[9] - 1-4月全国社会物流总额121.7万亿元，同比增长5.5%，其中高端制造业物流需求同比增长超过10%[15] - 多城土拍升温，上海5宗地块总成交110.45亿元，其中2宗溢价率超40%，1宗超35%，苏州涉宅用地楼面价纪录刷新[14] A股市场动态 - 周五A股主要指数收跌，上证指数跌0.73%，深证成指跌1.81%，创业板指跌2.11%，科创50指数跌5.04%，市场成交额3.34万亿元[10] - 盘面上半导体产业链深度回调，电力股延续强势，零售、白酒等大消费回暖[10] - 受MSCI成份股调整生效影响，多股尾盘集合竞价异动[10] - A股系列指数样本定期调整，沪深300调入19股，中证500调入50股，深证成指调入25股，创业板指调入10股，科创50调入华虹公司、源杰科技等[4] - 调整后信息技术、通信服务与工业等行业样本数量及权重普遍上升[4] - 上交所本周对301起证券异常交易行为采取自律监管措施，对中韩半导体ETF等溢价较高基金及多只异常波动股票进行重点监控[11] 上市公司与资本市场 - MiniMax于5月29日正式启动A股上市辅导，中信证券担任辅导机构[11] - 证券业风险管理新规《证券公司风险数据管理示范实践》征求意见，要求券商APP开户信息未经授权不得超范围使用[11] - 多家公司发布重要公告，包括*ST创兴等收到终止上市决定，红相股份涉嫌欺诈发行被起诉，精测电子签订5.16亿元半导体设备合同，中富电路拟定增募资不超8.5亿元投向AI用PCB产线等[13] - 财政部在香港成功发行60亿元人民币绿色主权债券，其中3年期30亿元发行利率1.42%认购倍数9.8倍，5年期30亿元利率1.56%认购倍数11倍[23] 科技与半导体行业 - 三星电子开始交付全球首款12层HBM4E芯片样品，容量48GB比上一代增加30%以上，性能提升超过20%[17] - 三星电子消费电子产品员工工会将申请暂停执行主要惠及芯片部门员工的薪酬协议[17] - 私募巨头阿波罗全球管理与黑石集团正为Anthropic进行约360亿美元的债务融资，以购买谷歌定制TPU芯片供其租赁[17] - OpenAI推出生物防御专项计划，向合作开发者开放专属大模型GPT-Rosalind供生命科学研究使用[18] - 市场监管总局批准发布推荐性国家标准《血管芯片通用技术要求》，将于2027年5月1日起实施[14] 航空航天与前沿科技 - 蓝色起源“新格伦”重型运载火箭在发动机点火测试时发生爆炸，未造成人员伤亡[17] - 马斯克否认SpaceX下调IPO估值目标，此前有消息称其估值目标从超过2万亿美元下调至至少1.8万亿美元[22] - 丹麦养老基金AkademikerPension表示不会投资SpaceX，认为其被严重高估且公司治理结构存在灾难性问题[22] - 文旅部等七部门发文发展工业旅游，鼓励航空航天、装备制造等领域企业创新推出体验项目[15] 能源与大宗商品 - 美油主力合约收跌1.28%报87.76美元/桶，布油主力合约跌0.87%报91.89美元/桶，市场对美伊达成停火协议预期升温导致供应溢价回吐[24] - 日本4月进口原油407万千升，同比减少65%，创自1989年公布统计以来最低水平[25] - 上金所调整合约保证金比例及涨跌幅限制，Au（T+D）合约保证金比例从18%调整为15%[24] - 上期能源调整原油、低硫燃料油期货合约规则，原油期货相关合约日内开仓交易限额调整为800手[25] - 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.66%报13611.5美元/吨[25] 全球市场与地缘政治 - 美国三大股指全线收涨续创历史新高，道指涨0.72%，标普500涨0.22%，纳指涨0.2%[21] - 戴尔科技涨近33%，创单日最大涨幅[21] - 5月份，道指涨2.78%，标普500指数涨5.15%，纳指涨8.36%[21] - 亚太主要股指涨跌互现，日经225指数涨2.53%，韩国综合指数涨3.55%，均创历史收盘新高[22] - 特朗普重申对伊立场，称伊朗必须同意永不拥有核武器，霍尔木兹海峡必须立即双向开放[5] - 美国中央司令部警告将在霍尔木兹海峡附近开展军事行动，截至5月29日已迫使115艘商业船只改变航向[19] - 欧元区通胀压力升温，法国、西班牙5月CPI同比分别上涨2.8%和3.6%，意大利通胀率升至3.3%[19] - 欧洲央行管委西姆库斯表示6月加息“几成定局”，且此后很有可能还需进一步加息[19] - 加拿大一季度GDP初值折合年率下降0.1%，陷入技术性衰退[20] 外汇与债券市场 - 周五在岸人民币对美元收盘报6.7685，较上一交易日上涨115个基点，创2023年2月初以来新高[26] - 美元指数跌0.08%报98.93，5月涨0.84%[26] - 日本4月28日至5月27日期间外汇市场干预总额达11.73万亿日元，创历史最高纪录[26] - 国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.2%[23] - 美债收益率多数收跌，10年期美债收益率跌0.59个基点报4.437%[23]