纪要涉及的行业和公司 - **行业**：军工、金融、消费、传媒、计算机、航空、无人机、地面装备、水下作战 - **公司**：中航西飞、中直股份、中国海防、东兵、一机集团、洪都航空、成飞、沈飞、中兵红箭、北方导航、航天彩虹、中无人机、航天电子、中国船舶、中国动力、宗申动力、亚星锚链、中国兵装集团、四大金融集团、十大军工集团、航天科技、航天科工 [1][15][20][21][23] 纪要提到的核心观点和论据 - **军工板块投资价值高**：年度和季度基本面显示军工行业业绩预期反转明显，成长动量强；交易面表现出色，成长风格和自身动量强，市场拥挤度可接受；内外部需求增加，海外市场利润率提升，地缘政治紧张、各国增加军事预算、政策支持等因素推动估值提升；是最推荐的三个板块之一 [1][2][5] - **内外部需求影响投资价值**：内部需求来自国内国防建设，外部需求是国际市场对中国军品重估，中国军品性价比优势获认可，可能放宽武器出口限制，打开海外市场空间 [3][4] - **武器出口潜力大**：可能放宽限制，从单兵装备到系统化解决方案出口，有望实现 10 倍以上增长，利润率大幅提升 [1][6] - **多重催化剂推动发展**：地缘政治紧张、各国增加军事预算、中国顶层设计政策支持、国内反腐接近尾声需求释放、推进四大金融集团供给侧改革 [7][8] - **上证指数走势预期乐观**：预计未来 3 - 6 个月上证指数有望达 2024 年 10 月 8 日高位 3500 点左右，甚至触及 3674 点，近期市场表现符合预测 [9] - **7 月市场表现及配置策略**：市值上中盘股＞小盘股＞大盘股；行业风格上消费、金融和成长板块占优；采用“银行 + X”策略，银行作基石，关注军工、传媒和计算机等科技成长方向 [10] - **2025 年是国防军工大年**：是十四五规划最后一年和十五五规划过渡期，各军兵种加速完成任务，中报业绩或超预期，部分任务量可能延至明年，十五五订单超预期将支撑业绩增长 [1][13] - **军贸发展方向明确**：在全球打开局面，重点发展船舶、坦克、导弹、飞机等领域，包括无人机、战斗机和直升机 [1][14] - **关注投资方向**：高低切换关注中航西飞、中直股份等低位标的；水下作战结合深海科技是重点，关注中国海防；无人智能装备领域关注东兵、一机集团；超高音速导弹关注中兵红箭等 [1][15] - **2025 年军工受关注主线**：重组（中国兵装集团推进重组）、军贸（地缘政治冲突提升，我国主战装备亮相获战绩，军贸企业价值重估）、新域新质（新质战斗力如无人装备等，新质生产力如国产大飞机等） [16] - **2025 年阅兵意义重大**：是十年来重大展示，期待看到更多新型列装装备，展示军事进步，激发国内对军事技术与装备的兴趣与认知 [19] - **细分领域值得关注**：航空装备（歼 35 等战斗机及航空发动机板块）、无人机（航天彩虹等企业，增速快，受内外需求驱动）、地面装备（中国兵器工业集团旗下企业）、水下作战（核心标的中国海防等） [20] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 十大军工集团资产证券化率较低，未来可能有更多重组动作，航天科技、航天科工等集团值得期待 [21] - 国防军工板块历年 7 月超额收益中位数达 4.2%，2025 年叠加 9 月 3 日阅兵事件形成催化 [11]

数字中国建设峰会 - 第八届数字中国建设峰会于4月28日至5月4日在福州举办 主题为"二十五载奋进路 数字中国谱新篇——数智引领高质量发展" 聚焦数字技术潜能挖掘与产业高质量发展 [1] 浪潮软件集团参展亮点 - 公司展示智慧消防、浪潮星耀大模型应用平台及智能视觉平台等数智化产品 覆盖消防、金融与工业制造领域的智能化解决方案 [3] - 智慧消防单兵装备实现"火场侦察-智能预警-应急指挥"全流程动态演示 搭载智能传感系统支持三维建模、生命体征监测及多模人机交互 [5] 新产品发布 - 推出浪潮星河"防消一体化"解决方案 解决传统消防监控盲区广、预测精度低、响应迟缓等痛点 融合物联网、大数据、人工智能技术构建智慧消防体系 [7] - 解决方案通过多子系统协同实现火灾隐患全方位监测与风险预判 推动防控模式从被动响应转向主动预防 [7] 公司战略规划 - 将持续深化"集成商+产品厂商"发展战略 加强技术研发与场景应用融合 提升产品创新与服务能力 [8] - 计划以专业技术和完善解决方案助力行业数字化转型 为数字经济发展提供动力 [8]

文章核心观点 第八届数字中国建设峰会在福州举办 浪潮软件集团携数智化产品亮相并推出新解决方案 未来将深化发展战略提升能力与水平 [1][3] 峰会信息 - 第八届数字中国建设峰会于4月28日 - 5月4日在福州启幕 主题为“二十五载奋进路 数字中国谱新篇——数智引领高质量发展” [1] 浪潮软件集团展示情况 - 携智慧消防、浪潮星耀大模型应用平台及智能视觉平台等数智化产品亮相 呈现消防、金融与工业制造领域智能化解决方案 [3] - 智慧消防安全服务云平台及智慧消防单兵装备进行全场景动态演示 展示“火场侦察 - 智能预警 - 应急指挥”全流程操作 体现“端云协同”防消联动技术 [3] 浪潮软件集团新产品发布 - 推出浪潮星河“防消一体化”解决方案 解决传统消防模式监控盲区广、火灾预测精准度低等痛点 构建智慧消防体系 推动火灾防控向主动预防转变 [3] 浪潮软件集团未来规划 - 持续深化“集成商 + 产品厂商”发展战略 聚焦技术研发与场景应用融合 提升产品创新能力与服务水平 [3]