文章核心观点 - 广发证券持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司已完成第二期非公开发行可交换公司债券的发行工作 本次发行规模为人民币10亿元 债券期限3年 票面利率0.01% 初始换股价格为24.58元/股 [1][2] 发行主体与相关方 - 发行主体为广发证券股份有限公司的持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司 [1][2] - 广发证券股份有限公司作为相关上市公司 负责履行信息披露义务 [1][3] 债券发行具体条款 - 本期可交换债券简称为“25成大E2” 债券代码为“117247” [2] - 发行规模为人民币10亿元 [2] - 债券期限为3年 [2] - 票面利率为0.01% [2] - 初始换股价格为24.58元/股 [2] 换股安排 - 换股期自本期可交换公司债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至债券到期日前一交易日止 [2] - 具体换股期为2026年6月30日至2028年12月28日 [2] - 如换股期起始日为法定节假日或休息日 则顺延至下一交易日 [2] 发行进程与信息披露 - 广发证券曾于2025年9月19日和11月19日分别披露了关于本次可交换债券收到深交所无异议函及办理完成部分股份担保及信托登记的公告 [1] - 本次公告为发行完成公告 [1][2] - 公司表示将根据监管规定及时披露后续进展 [3]

公司股东资本运作 - 辽宁成大股份有限公司作为广发证券持股5%以上股东，已完成面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）[1] - 本期可交换债券简称为"25成大E2"，代码为"117247"，发行规模为人民币10亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%[1] - 债券初始换股价格为24.58元/股，换股期为2026年6月30日至2028年12月28日，自发行结束之日满6个月后开始[1] 公司财务与业务结构 - 截至发稿，广发证券市值为1669亿元[2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：财富管理业务占比40.08%，证券投资业务占比32.27%，投资管理业务占比24.97%，投资银行业务占比2.14%，其他业务占比0.54%[1]