行情速递 - 主板领涨公司包括大位科技(+10.05%)、冠石科技(+10.01%)、上海电影(+10.00%)、至纯科技(+10.00%)、新华文轩(+9.99%) [1] - 创业板领涨公司包括果麦文化(+20.00%)、翰博高新(+16.77%)、百纳千成(+11.90%) [1] - 科创板领涨公司包括邦彦技术(+4.42%)、鸿泉物联(+4.18%)、纳睿雷达(+4.09%) [1] - 活跃子行业包括SW影视动漫制作(+1.80%)、SW大众出版(+1.58%) [1] 国内新闻 - 三极光电成功获得AR专业级场景10K级数量全息光波导订单并开始交付，预计2025年同一个客户出货可达100K级数量 [1] - 西湖大学孵化企业实现12英寸碳化硅衬底激光剥离，该技术大幅降低材料损耗并提升加工速度 [1] - 伟时电子高端背光显示模组和智能装饰显示面板建设项目正式投产，满产后年产值超30亿元 [1] - 珠海卫蓝新能源科技有限公司半固态电池产线正式投产，实现全球首次314Ah大容量半固态电池量产 [1] 公司公告 - 生益科技2024年总营业收入203.88亿元(同比增长22.92%)，归母净利润17.39亿元(同比增长49.37%) [2] - 浪潮信息2024年总营业收入1,147.67亿元(同比增长74.24%)，归母净利润22.92亿元(同比增长28.55%) [2] - 光库科技2024年总营业收入9.99亿元(同比增长40.71%)，归母净利润0.67亿元(同比增长12.32%) [2] - 宝鼎科技2024年总营业收入28.94亿元(同比减少4.85%)，归母净利润2.48亿元(同比增长33.7%) [2] 海外新闻 - SK海力士已完成对英特尔NAND闪存部门的全面收购，资产将被整合到美国子公司Solidigm旗下 [3] - 味之素计划在2030年前投资至少250亿日元，将半导体材料产能提高50% [3] - 英伟达正与GPU经销商Lepton AI进行深入谈判，计划以数亿美元进行收购 [3] - 印度联邦内阁批准2292亿卢比政府补贴，用于生产电子元件 [3]

味之素ABF薄膜业务扩张计划 - 公司计划在2030年前投资至少250亿日元（1.66亿美元）将半导体材料产能提升50%，以巩固非食品业务收入基础[1] - 已在本财年完成250亿日元工厂扩建投资，未来可能追加同等或更高金额投资，并探索在日本建立新生产基地[1][2] - ABF薄膜在数据中心和CPU领域市场份额超过95%，是半导体封装不可或缺的绝缘材料[1][4] 财务表现与增长预期 - 功能性材料业务（含ABF）占2024财年总营业利润20%，预计今年该业务利润增长35%至372亿日元[2] - 预计到2030年电子材料销售额将以每年超10%速度增长，主要驱动来自ABF需求[2] - 疫情期间因芯片短缺带动ABF业务成长，帮助公司创下历史新高营利[5] 技术优势与市场地位 - ABF薄膜利用氨基酸研究积累开发，具有耐用、柔软、轻便且绝缘性极佳的特性[3] - 全球99%的ABF增层材料由公司供应，主要客户包括英特尔、AMD等芯片巨头[4] - 该材料已成为IC载板关键基板材料，在PC市场占据100%份额[4] 业务发展历程 - 技术基础源于1970年代味精副产品研究，1996年正式进入电子材料行业[3] - 1999年成功推出ABF薄膜，凭借在氨基酸领域全球领先地位（20种氨基酸27个生产基地）实现技术突破[3] - 从食品调味料研发逐步拓展至半导体材料领域，形成多元化业务结构[3] 行业需求驱动因素 - 手机、电脑、汽车、AI及5G芯片快速发展导致ABF材料结构性缺货[4][5] - 高阶IC载板增层材料需求激增，交期不断延长[4] - 电子产品需求增长和全球芯片短缺持续推动业务扩张[5]