发行方案概要 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 发行价格为8.42元/股 定价基准日为2025年8月6日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][19] - 发行数量为26,128,266股 不超过发行前总股本363,909,648股的30% [3][20] 发行对象及认购方式 - 发行对象包括财通基金、鲁花道生、易米基金、诺德基金、华安证券资管、东海基金及湖南轻盐创业投资等不超过35名特定投资者 [2][17] - 所有发行对象均以现金方式认购 且与公司不存在关联关系 [17][18][22] - 发行对象承诺不存在保底保收益或变相保底保收益安排 [18][22] 募集资金用途 - 募集资金总额22,000万元将全部用于高端海洋工程装备制造基地项目和并购蓝海智信51%股权 [4][21][28] - 其中11,000万元用于高端海洋工程装备制造基地项目 6,000万元用于收购蓝海智信51%股权 [29][42] - 若募集资金不足 公司将通过自筹资金解决 [4][21] 行业背景与发展趋势 - 全球油气消费量从2019年114.9亿吨标准煤增长至2024年117.5亿吨标准煤 在能源消费结构中占比稳定在55%左右 [9][10] - 中国油气消费量从2019年13.1亿吨标准煤增长至2024年16.2亿吨标准煤 占比稳定在27%左右 [9][10] - 2024年全球原油产量45.18亿吨 天然气产量43,885亿立方米 中国原油产量2.13亿吨达历史第二高 天然气产量2,488亿立方米同比增长5.7% [9][10] 海洋油气开发机遇 - 全球超过70%油气资源蕴藏于海洋 其中44%来自深水 [12] - 2024年全球海洋油气勘探开发投资约2,096亿美元 连续4年保持增长 年均复合增速11% [12] - 近十年全球新增油气储量的65%-77%来自海洋 深水区域贡献超过40%年度新增可采储量 [12] 公司战略定位 - 公司围绕石油天然气勘探开发产业链构建"全产业链协同发展模式" [16][32] - 重点发展智慧井场AI数字化解决方案、深地工程高端装备研发及深海装备智能化井口井控装备 [16] - 由石油行业核心设备供应商转变为井场一体化方案提供商 [16] 高端海洋工程装备制造项目 - 项目投资总额11,000万元 建设期1.5年 位于上海市闵行区现有厂区 [29][30][40] - 达产后可形成年产400套海上成套井口设备、超高压成套井控设备等产能 [30] - 预计达产年营业收入24,245.88万元 净利润2,048.39万元 税后内部收益率19.80% [41] 蓝海智信并购项目 - 收购标的51%股权交易对价6,000万元 标的公司100%股权估值11,765万元 [42][50] - 标的公司主营井场数据采集传输系统、水平井地质导向建模软件等智能化钻井产品 [42][43] - 2024年标的公司营业收入3,177万元 净利润1,030万元 较2023年分别增长85%和235% [48] 技术实力与市场地位 - 公司是国内唯一具有防喷器组、远程控制系统、节流压井管汇综合配套能力的民营企业 [38] - 产品应用于亚洲最深直井深地塔科1井及亚洲第一深水导管架平台海基一号 [39] - 测试中心获CNAS实验室资质认证 产品覆盖全球50多个国家和地区 [38][39]