发行信息 - 公司拟公开发行不超过5000万股股票，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过20000万股[8][34] - 每股面值1元，拟在深交所主板上市，保荐人、主承销商为中泰证券[8] - 本次募集资金净额84918.39万元将投入四个项目[55] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[30][73] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入130000 - 140000万元，预计净利润6500 - 7700万元[50] 业务数据 - 报告期内，外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[25][66] - 报告期内，公司向前五大供应商采购原材料金额占比分别为82.71%、80.48%、84.41%和85.37%[28][70] - 报告期内公司不锈钢紧固件产量分别为51483.34吨、66811.22吨、69738.87吨和37759.22吨，销量分别为52485.74吨、70777.79吨、77141.07吨和35528.05吨[43] 未来展望 - 公司旨在成为具有全球影响力的专业紧固件生产与集成服务商，规划扩充产能、丰富产品线等[58] - 本次募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[84] 人员与股权 - 截至2023年6月30日，公司共有在册正式员工843人，研发人员占比2.25%，生产人员占比86.00%，销售人员占比7.35%[197][200] - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占公司现有总股本比例为47.33%[83] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[154]

发行信息 - 公司拟公开发行股票不超过5000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本不超过20000万股[8] - 每股面值为人民币1元，拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为中泰证券[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31] - 2023年1 - 6月预计营业收入85000 - 90000万元，较上年同期变动 - 16.65%至 - 21.28%；预计净利润5400 - 6000万元，较上年同期变动 - 5.71%至 - 15.14%[53][54] 业务结构 - 2022年螺栓业务收入109369.56万元，占比52.90%；螺母业务收入52594.39万元，占比25.44%等[40] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[23][25] 成本与采购 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21] - 报告期内向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[28] 资产与负债 - 2020 - 2022年资产总额分别为85246.46万元、123641.96万元和160350.81万元[52] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为49.68%、58.02%和65.21%[52] 研发与费用 - 报告期内研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占营业收入比例分别为2.29%、1.77%和1.38%[79] 人员数据 - 截至2022年12月31日，公司在册正式员工841人，研发人员16人，生产人员729人，销售人员60人，管理人员36人[199][200] 未来规划 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统、丰富筹资渠道[61] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占公司现有总股本的比例为47.33%[87] - 发行后陈佩君占比35.50%，众辉投资占比14.50%等[142] 子公司情况 - 腾龙进出口2022年12月31日总资产17787.14万元，净资产4504.01万元等[115] - 腾达开发2022年12月31日总资产1906.77万元，净资产710.71万元等[118]

公司概况 - 公司成立于2015年12月23日，注册资本15000万元，法定代表人为杜以常[34] - 公司控股股东和实际控制人为陈佩君，行业分类为C34通用设备制造业[34] - 公司主营业务为不锈钢紧固件的研发、生产与销售，产品用于建筑建材等众多领域[39] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31] - 2023年1 - 6月预计营业收入85000 - 90000万元，较上年同期变动 - 16.65%至 - 21.28%；预计净利润5400 - 6000万元，较上年同期变动 - 5.71%至 - 15.14%[53] - 报告期内公司研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占营业收入的比例分别为2.29%、1.77%和1.38%[78] 用户数据 - 公司国内外合作贸易商数量超1000家，产品销售至全球40多个国家或地区[49] - 报告期内公司贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元和203451.48万元，占主营业务收入的比例分别为96.79%、97.83%和98.41%[29] 未来展望 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统和丰富筹资渠道[60] - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能60969.00吨/年[87] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2016年公司向腾达不锈钢购买不锈钢紧固件业务[98] 其他新策略 - 本次募集资金净额拟投入不锈钢紧固件扩产及技术改造等4个项目，投资总额84918.39万元[57][58] 财务数据 - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21] - 报告期内，公司汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元和492.04万元，汇兑损益占同期利润总额的比例为 - 4.27%、 - 4.42%和2.81%[22] - 报告期内公司外销收入金额分别为75622.85万元、115782.10万元和170535.27万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[23][25] - 报告期内公司来源于美国客户的销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元和1681.80万元，占主营业务收入的比例分别为1.39%、1.15%和0.81%[26] - 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[28] - 2020 - 2022年资产总额分别为85246.46万元、123641.96万元、160350.81万元，资产负债率（母公司）分别为49.68%、58.02%、65.21%[51][52] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为23280.58万元、43047.41万元和44141.08万元，计提存货跌价准备分别为80.46万元、288.16万元和245.08万元[80] - 报告期各期末应收账款余额分别为10999.76万元、13640.41万元和17549.26万元，坏账准备分别为578.86万元、703.99万元和885.67万元，账面余额占同期营业收入比例分别为10.17%、8.53%和8.02%，坏账准备占应收账款余额比例分别为5.26%、5.16%和5.05%[81] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占总股本比例为47.33%，发行成功后仍为控股股东、实际控制人[86] - 发行前众辉投资持股2900万股，占比19.33%；腾众投资持股2000万股，占比13.34%；众客投资持股1630万股，占比10.87%[142] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有腾龙进出口、腾达开发、香港腾达和腾达江苏4家全资子公司，无参股公司[112] - 腾龙进出口2022年总资产17787.14万元，净资产4504.01万元，营业收入170433.25万元，净利润2264.12万元[114] - 腾达开发2022年总资产1906.77万元，净资产710.71万元，营业收入111.08万元，净利润87.07万元[117] - 香港腾达总资产61.66万港币，净资产61.66万港币，净利润 - 2.12万港币[121] - 腾达江苏注册资本5160万元，实收资本2050万元，总资产2074.92万元，净资产2025.61万元，净利润 - 24.39万元[122][125] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名，董事任期三年，独立董事连任不超六年[156] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，监事任期三年[168] - 公司高级管理人员有4名，任期均为2021年12月 - 2024年12月[172] 人员情况 - 截至2022年12月31日公司在册正式员工841人，2021年末公司员工796人，较2020年末增加65人，2022年末公司员工较2021年末增加45人[199] - 截至2022年12月31日研发人员16人，占比1.90%；生产人员729人，占比86.68%；销售人员60人，占比7.13%；管理人员36人，占比4.28%[200] 其他 - 公司位于东莞、武汉2处租赁仓库的出租方未能提供产权证明文件[82] - 2017年4月公司及实控人等签署《投资协议》，涉及对赌条款，2021年1月18日签署补充协议，对赌条款自始无效，不构成发行障碍[153][155]

发行与上市 - 公司拟公开发行不超过5000万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过20000万股[8][37] - 每股面值1元，拟在深圳证券交易所主板上市，保荐人、主承销商为中泰证券[8] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31][76] - 报告期内主营业务收入分别为102235.10万元、149088.49万元和206733.68万元[40][49] 用户数据 - 报告期内公司贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元和203451.48万元，占比分别为96.79%、97.83%和98.41%[29][74] - 报告期内来源于美国客户销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元和1681.80万元，占比分别为1.39%、1.15%和0.81%[26][63] 未来展望 - 未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统和丰富筹资渠道[58] - 本次募集资金净额投入4个项目，投资总额84918.39万元，达产后新增产能60969.00吨/年[56][87] 财务数据 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21][69] - 报告期内汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元和492.04万元，占利润总额比例为 - 4.27%、 - 4.42%和2.81%[22][71] - 报告期内研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占比分别为2.29%、1.77%和1.38%[78] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持股7100万股，占47.33%，发行后以5000万股计占35.50%[86][140] - 众辉投资持有2900万股，占19.33%，实际控制人为陈正德[130] 人员情况 - 截至2022年12月31日在册正式员工841人，2021年末较2020年末增加65人，2022年末较2021年末增加45人[199] - 报告期各期董监高及核心人员薪酬总额占利润总额比重分别为2.54%、1.85%和1.66%[195] 收购重组 - 2016年公司与腾达不锈钢重组，实际收购价格10515.35万元，产能大幅提升[107][109] - 腾龙进出口2022年总资产17787.14万元，净资产4504.01万元，营业收入170433.25万元，净利润2264.12万元[115]