首次公开发行股票并在主板上市
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海安集团(001233) - 首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
2025-11-23 20:45
上市信息 - 公司股票2025年11月25日在深交所主板上市[4] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为10%[10] - 主板股票上市首日即可作为融资融券标的[15] 股权结构 - 本次发行后公司无限售条件流通股数量为35385920股,占总股本约19.03%[11] - 本次公开发行后的总股本为18597.3334万股,发行股票数量为4649.3334万股[29] 财务数据 - 截至2025年11月11日,“C29橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率为26.38倍[12] - 截至2025年11月11日,同行业可比上市公司2024年扣非后平均静态市盈率为16.31倍[12] - 本次发行价格48元/股对应2024年扣非后摊薄市盈率为13.94倍[13] - 报告期内公司综合毛利率分别为38.04%、46.63%、48.17%、45.65%[22] - 报告期内公司营业收入分别为150829.91万元、225052.47万元、229989.30万元、107951.10万元;扣非后归母净利润分别为31872.19万元、63924.13万元、64056.30万元、31702.64万元[23] - 发行人最近三年净利润累计159,852.62万元,经营活动产生的现金流量净额累计159,215.19万元,营业收入累计605,871.68万元[35][38] - 发行后每股净资产为25.93元/股,每股收益3.65元/股[88][89] 募集资金 - 募集资金总额为223,168.00万元,净额为210,752.89万元[85] - 发行费用总额(不含增值税)为12,415.11万元,每股发行费用为2.67元/股[86] 风险提示 - 随着募资金到位,短期内公司存在净资产收益率下降风险[16] - 未来全钢巨胎领域市场竞争会逐渐增强[18] - 若产品出现质量问题或研发不足,公司业务存在被替代风险[18] - 极端情况下公司可能出现上市当年营业利润较上年下滑50%以上的风险[21] 股东情况 - 首次公开发行前已发行股份中,信晖集团持股3,950.0000万股,占比21.24%;朱晖持股2,720.0000万股,占比14.63%[33] - 本次发行结束后、上市前,公司股东户数为65957户[64] - 发行后前十大股东总计持股11344万股,占比61.00%[64][65] 战略配售 - 本次发行初始战略配售发行数量为929.8666万股,占发行数量20.00%;最终获配数量878.0207万股,约占18.88%[29] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月[30] 网下发行 - 网下投资者缴款认购股份数量为7,749,803股,其中网下比例限售6个月的股份数量为2,327,109股,约占30.03%[32] - 网下投资者放弃认购股数324股由联席主承销商包销,其中98股限售期为6个月,约占30.25%[32] 未来展望 - 公司将拓展主营业务、加强内控、降本增效提升盈利能力[147] - 公司将提高募集资金使用效率,按制度管理资金,推进募投项目建设[148] - 公司将完善填补被摊薄即期回报措施,制订措施不等于对未来利润做保证[150]
山东腾达紧固科技股份有限公司_招股说明书(注册稿)
2023-09-22 15:26
发行信息 - 公司拟公开发行不超过5000万股股票,占发行后总股本不低于25%,发行后总股本不超过20000万股[8][34] - 每股面值1元,拟在深交所主板上市,保荐人、主承销商为中泰证券[8] - 本次募集资金净额84918.39万元将投入四个项目[55] 业绩数据 - 报告期内,公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元,净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[30][73] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入130000 - 140000万元,预计净利润6500 - 7700万元[50] 业务数据 - 报告期内,外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[25][66] - 报告期内,公司向前五大供应商采购原材料金额占比分别为82.71%、80.48%、84.41%和85.37%[28][70] - 报告期内公司不锈钢紧固件产量分别为51483.34吨、66811.22吨、69738.87吨和37759.22吨,销量分别为52485.74吨、70777.79吨、77141.07吨和35528.05吨[43] 未来展望 - 公司旨在成为具有全球影响力的专业紧固件生产与集成服务商,规划扩充产能、丰富产品线等[58] - 本次募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[84] 人员与股权 - 截至2023年6月30日,公司共有在册正式员工843人,研发人员占比2.25%,生产人员占比86.00%,销售人员占比7.35%[197][200] - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股,占公司现有总股本比例为47.33%[83] - 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名,副董事长1名[154]