债券发行概况 - 华夏银行作为联席簿记管理人和联席主承销商，成功助力广东省政府在澳门发行25亿元离岸人民币地方政府债券，并协助海南省政府在香港发行50亿元离岸人民币地方债，这是2025年全国首单与第二单省级地方政府境外债券 [2] - 广东省地方债发行25亿元，包含5亿元2年期蓝色债券、15亿元3年期专项债券和5亿元5年期绿色债券 [2] - 海南省地方债发行50亿元，包含25亿元3年期可持续发展债券、15亿元5年期蓝色债券及10亿元10年期航天主题债券，成为全国首单航天主题地方政府债券 [3] 债券条款与资金用途 - 广东省2年期蓝色债券利率1.63%，用于珠三角地市蓝色项目建设；3年期专项债券利率1.75%，支持横琴粤澳深度合作区和第十五届全国运动会项目；5年期绿色债券利率1.85%，投向清洁交通及可再生能源项目 [2] - 海南省债券募集资金将投向海洋保护、民生保障及航天科研基础设施等重点项目，并通过海南自贸港多功能自由贸易账户完成资金交收 [3] 市场认购情况 - 广东省债券订单簿峰值达118亿元，认购倍数高达4.72倍，吸引了澳门、香港、新加坡、马来西亚、泰国、印尼等地金融机构踊跃认购 [2] - 海南省债券订单峰值近230亿元，认购倍数达4.6倍，体现了国际资本市场对海南自贸港建设的认可 [3] 公司执行与专业能力 - 两地项目由属地分行牵头，总行投资银行部、金融市场部全程统筹指导，香港分行提供专业支撑，形成了高效联动机制 [3] - 公司依托香港分行的国际市场经验与港澳结算系统优势，在方案设计、投资者路演、定价发行等环节展现全流程跨境承销能力 [3] - 截至2025年10月20日，公司年内已成功落地162笔境外债承销业务，在彭博中国离岸债承销商排名中稳居国际一线阵营 [4] 战略定位与行业影响 - 债券发行创新推出蓝色债券、绿色债券及全国首单“航天主题”地方债，标志着地方政府境外发债迈出新步伐 [2] - 公司持续以专业承销能力服务国家战略，以跨境金融优势深化区域合作，从粤港澳大湾区到海南自由贸易港 [4] - 未来公司将继续立足国家区域发展战略，发挥跨境金融服务优势，服务绿色金融与创新产业发展 [4]