公司云业务表现 - 阿里云26财年第二季度收入达39824亿元人民币，同比增长34%，增速再创新高 [1] - AI相关产品收入连续九个季度实现三位数同比增长 [1] 市场需求与订单状况 - 客户对AI服务器的需求非常旺盛，导致AI服务器上架节奏严重跟不上客户订单的增长速度 [1] - 公司在手的积压订单数量还在持续扩大 [1] 公司战略与投资规划 - 公司将以积极的态度投资基础设施以满足客户需求 [1] - 基于当前客户需求，公司认为之前提出的3800亿元投资规划数字可能偏小 [1] 供应链与合作伙伴 - 公司云业务目前面临供应链受到多方面影响的挑战 [1] - 联想集团是阿里云最大的服务器供应商，主要提供定制化高性能服务器产品 [1] - 戴尔、华为、英特尔亦是公司主要供应商 [1] - 在3800亿元投资规划中，服务器采购占有重要比重 [1]