工业和信息化部主要负责人在会上表示，要全力推进重点产业链自主可控，加强战略性矿产资源保障， 继续办好产业转移对接活动。更大力度推动科技创新和产业创新融合发展，完善人形机器人、物联网、 高端仪器仪表等产业发展政策，大力发展工业文化。完善基础软件、工业软件高质量发展政策，建设国 家级人工智能开源社区，推动"人工智能+制造"行动走深走实。 此外，工业和信息化领域要提升工业能效与绿色发展水平，加强新能源汽车动力电池、电动自行车锂离 子电池回收利用管理。推动5G和千兆光网普及提质，有序推进算力中心建设布局，优化卫星通信业务 准入。健全优质企业梯度培育体系，出台构建促进专精特新中小企业发展壮大机制政策文件。加快推进 改革任务落实，抓好"十五五"规划编制工作，巩固新能源汽车行业"内卷式"竞争综合整治成效，加强光 伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出，加强工业和信息化领域强制性国家标准体系建设。 （完） 这是记者从28日举行的2025年全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会上了解到的消息。 新华社北京7月28日电（记者周圆）今年下半年，工业和信息化领域将落实扩大内需战略，全力巩固工 业经济基本盘。其中将实施新一轮十大 ...

政策方向 - 工信部将制定数据要素赋能新型工业化的实施意见 [1] - 将出台加快推进产业数字化转型的实施意见 [1] - 完善基础软件和工业软件高质量发展政策 [1] 技术应用 - 推动信息化和工业化深度融合 [1] - 分级分类深化工业互联网应用 [1] - 培育一批工业智能体 [1] 试点项目 - 开展制造业新型技术改造城市试点 [1] - 推进中小企业数字化转型百城试点 [1] 人工智能发展 - 建设国家级人工智能开源社区 [1] - 完善中国开源体系 [1] - 推动"人工智能+制造"行动走深走实 [1] - 加强人工智能底座攻关和重点场景应用 [1]

7月28日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，做好下半年工作，要认真 贯彻落实党中央、国务院决策部署，突出"强筋壮骨"、价值创造、安全保障、行业治理。深化数字技术 赋能应用，推动信息化和工业化深度融合。制定数据要素赋能新型工业化、加快推进产业数字化转型的 实施意见。完善基础软件、工业软件高质量发展政策。完善中国开源体系，建设国家级人工智能开源社 区。抓好制造业新型技术改造城市试点、中小企业数字化转型百城试点。推动"人工智能+制造"行动走 深走实，加强底座攻关和重点场景应用。分级分类深化工业互联网应用，培育一批工业智能体。 ...

供给侧改革3.0的核心观点 - 当前供给侧改革3.0阶段的核心是将扩大内需战略与深化供给侧结构性改革有机结合，形成高质量发展的工作方法[3] - 采用BBT框架（补短、变革、提优）对产业进行分类，动态调整行业定位以适应供需匹配程度的变化[4] - 本轮改革以市场化、法治化手段为主，强调统一大市场建设，目标在于优化行业格局和提升产业竞争力[8] - 改革预计分为三阶段推进：控增量、推动并购重组、强制去产能，不同行业节奏可能不同[9] 供给侧改革3.0的顶层设计 - 政策部署始于"十四五"规划，并在党的二十大报告中进一步明确，强调供需结合的高质量发展路径[3] - BBT框架下产业分类：补短（供给不足领域如卡脖子技术）、提优（供需平衡领域如传统产业升级）、变革（需求不明确的前沿领域如量子计算）[4] - 新能源行业从早期的"变革"领域逐步过渡到"提优"阶段，体现行业动态调整特征[4] 与2015-2016年供给侧改革的差异 - 外部环境：当前出口贡献高且面临关税不确定性，2015年外需稳定且出口影响小[6] - 行业范围：本轮以中游制造业为主（医药、消费电子等），2015年集中在钢铁煤炭等少数国企主导行业[6] - 目标定位：本轮侧重长期产业竞争力提升，2015年以短期经济复苏为导向[6] - 政策手段：本轮以市场化手段（公平竞争审查）为主，2015年以行政化手段快速推进[7] - 就业冗余度：2015年超额完成就业目标30%以上，2024年仅超额4.7%[7] 历史供给侧改革经验 - 1998和2015年改革均发生在PPI长期负增、产能利用率低于75%的背景下[12] - 两轮改革均采用"四步走"模式：定目标（如2016年钢铁压减1-1.5亿吨）、盯进度（建立联席会议制度）、严执法（五大专项行动）、稳就业（1000亿元安置资金）[13][14][15] - 产能去化幅度参考区间为1.4-2.0个百分点（1998年2个百分点，2015年1.4个百分点）[15] 当前行业压力评估 - 光伏行业（电源设备）盈利压力指数处于历史最高水平，且横向对比排名靠前，可能率先进入去产能阶段[18] - 光学光电、钢铁、煤化工等行业压力指数较高但未达光伏程度，政策力度或相对温和[18] - 工业企业整体压力指数尚未达到2015年水平，佐证本轮改革不会快速进入强制去产能阶段[18]

山东省产业优势 - 山东省拥有全部41个工业大类中的197个工业中类，超过100种重点产品产量位居中国前三，全省规上工业企业超过4万家，2024年实现营收近12万亿人民币 [1] - 2024年山东省进出口总额达3.38万亿元，出口首次超过2万亿人民币，在中国排名第四，与230多个国家和地区建立经贸往来 [1] - 山东省重点发展19条省级标志性产业链，涵盖人工智能、新能源汽车、高端装备等领域，2024年实现营收近11万亿元，其中新能源汽车产量同比增长145%，工业软件规模居全国首位 [4] 中泰贸易与合作 - 2024年鲁泰双边贸易额达746亿元人民币，同比增长10.8%，33家山东企业在泰投资超4.8亿美元 [2] - 2024年泰国与山东贸易额达98亿美元，占中泰贸易总额的8.5%，泰国向山东出口橡胶、水果、电器等产品，山东向泰国出口机械、化工产品 [2] - 泰国商务部在华设立8个办事处，其中包含山东青岛，为两地企业合作提供支持 [2] - 泰国投资促进委员会对投资者提供有竞争力的税收和非税收激励措施，并简化程序帮助企业解决运营挑战 [4] 供应链国际合作 - 第三届中国国际供应链博览会境外参展商占35%，参展主体覆盖75个国家和地区及国际组织，专业观众来自100多个国家 [3] - 泰国担任本届链博会主宾国，山东作为主宾省，双方在机电、农产品等传统领域合作基础上，开辟绿色能源、数字技术等新兴赛道 [4][6] - 泰国中华总商会和泰中商务委员会计划年内组织50家山东企业赴泰考察，重点对接数字经济、海洋装备等合作项目 [5] 企业参与情况 - 本次洽谈会吸引110余家国际机构和企业参与，包括泰国正大、德国西门子、美国花旗银行等跨国企业，以及山东重工、浪潮、万华化学等本土龙头 [5] - 山东济南、青岛、烟台等市分别推介了本地产业优势，推动与泰国东部经济走廊对接 [5]

大会概况 - 2025工业软件创新发展大会将于10月22日-24日在湖南株洲举行，主题为"软件赋能·智创未来"，聚焦人工智能与工业软件的深度融合 [1] - 大会设置一场主论坛及两场平行论坛，分别探讨"大模型赋能工业软件智能化发展"和"智能工业软件解决方案项目路演及供需推介会" [1] - 政产学研用各界精英将参与，分享新一代工业软件范式构建、人形机器人与工业软件集成应用等前沿经验 [1] 工业软件行业趋势 - 工业软件是工业制造的"大脑和神经"，正借助人工智能技术向全方位、全过程、全链条的高阶智能化转型 [1] - 工业智能体加速形成，以场景化、图谱化赋能制造业数字化转型 [1] 湖南省工业软件发展现状 - 湖南省拥有2个国家级"双跨"工业互联网平台和92个省级工业互联网平台 [2] - 建成全省首家工业软件园（株洲天元工业软件园）和全国首家以工业场景应用为核心的华为工业软件云工程应用创新中心 [2] - 已形成覆盖研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等全生产周期的工业软件产业生态 [2] - 2024年湖南省基础工业软件产品收入达32.9亿元（同比+19.6%），嵌入式工业软件收入189.2亿元（同比+11.5%） [2] 大会配套活动 - 株洲天元工业软件园将同步开展推介活动，吸引优质企业、人才与资源集聚，完善产业集群生态 [2]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：计算机、云计算、国产算力、通用软件、产业互联 - **公司**：工业互联、深信服务、地平线、金山云、达梦数据、华大九天、中网软件、金山办公、苏星软件、税务股份、金碟、第三选择、鼎杰、北分、科大讯飞、讯飞医疗、老鑫、经验康、普天科技、中科星图、能科科技、京东健康、中和星图互联科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **算力产业** - **观点**：今年一季度以来及之后催化持续，下半年超预期趋势有望延续，算力全年景气度较好 [1][2][9] - **论据**：6月将算计板块重点推荐，海外如Cosby大单、英伟达业绩超预期，7月OpenAI与Oracle有大型订单 [1][2] 2. **云计算板块** - **观点**：2025年Q1关注度提高，Q2相关影响有望恢复，看好金山云表现 [4][5][6] - **论据**：DeepSeek R1模型使市场关注度提升，Q1受试用阶段、海外产品供应等影响，Q2春节扰动消除，需求持续，预计金山云Q2增速接近20%达23亿，上半年增速近15%，全年收入95亿左右，经营层面OP margin有望转正 [4][5][6] 3. **国产算力板块** - **观点**：国内外朝系统性算力发展，国产算力芯片有性价比和性能优势 [7][8] - **论据**：华为推出系统级算力，对标海外英达NVLC，国产算力芯片纸面参数具备优势 [7][8] 4. **通用软件板块** - **观点**：AI应用和国产化是主要趋势，带动公司业绩增长 [10][11] - **论据**：二季度产品密集发布，AI应用订单进展不错，有国产化需求的公司增长快，如达梦数据上半年收入增速超40% [10][11][13] 5. **产业互联板块** - **观点**：部分垂直行业景气度好，有投资机会 [28] - **论据**：能源、运营商、交通、军工等板块下游有分化，看好纹地及AAA纯粒应用、AI在教育医疗落地等方向 [28][29][32] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **重点关注公司及预期** - **工业互联、深信服务、地平线、金山云**：算力板块重点关注公司 [9] - **达梦数据**：上半年收入增速超40%，受益于二季度党中央国企新方需求释放 [13] - **华大九天**：工业软件代表公司，未来几年景气度高 [15] - **金山办公**：受益于AI协作、国际化战略推进和新公司并表、订阅推进，下半年国际化战略可能超预期 [17][18][19] - **税务股份**：构建财税综合服务平台，带动B端业务增长提速，预计二季度收入较快增长，全年核心看点是AI带动B端业务加速增长 [19][20] - **金碟**：订单和订阅收款指标稳定，预计上半年收入小双步增长，全年接近此水平，盈利端上半年显著改善，二季度业绩可期待，AI应用保持高速增长 [23][24] - **第三选择**：二季度低音层面维持一季度状态，预计收入端增速超25%，全年利润端有望盈亏平衡 [24][25] - **科大讯飞、讯飞医疗**：在教育医疗领域数据积累和模型进展快，学习机等AI硬件销量增长快，预计中报有较好增长 [34][35][36] - **老鑫**：有落地R&W项目，蚂蚁相关进展是市场关注焦点，25年业绩有望回升 [37][38] - **经验康**：国内收入最大的货量医疗平台，业绩亮眼，收入增长25.5%，看好下半年医疗器械业务板块放量和药品线上化销售 [40][42][43] - **普天科技、中科星图**：卫星互联网推荐标的，普天科技可帮助地方政府落数据资产，中科星图业绩有韧性，上半年收入增长20%，拓展到低空领域 [47][48] - **能科科技**：军工领域推荐标的 [49] 2. **行业细分领域动态** - **稳定币**：应用场景不断扩大，从加密货币交易拓展到支付、跨境贸易支付、零售支付、证券代币化等方向，相关牌照落地等值得关注 [29] - **AI在教育领域**：政策和技术进展满足落地基础，高考后大模型测试结果良好 [31][32] - **AI在医疗领域**：相关厂商通过技术降低换血率，让医疗成为医生实用工作助手 [33] - **卫星互联网**：下半年上下游催化多，产能瓶颈有望缓解，民用端华为引领卫星通信发展 [44][46]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：自主可控科技行业，涵盖软件和硬件领域，包括基础软件、工业软件、办公软件、CPU、GPU等细分行业 - **公司**：中国软件、达梦数据、太极股份、科大讯飞、华大九天、概伦电子、广联达、中望软件、宝信软件、中控技术、金山办公、核核信息、360采讯股份、海光信息、中国长城、寒武纪、中国曙光、神舟数码、华为、麒麟软件、统信软件、鸿蒙、飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、华大九天、科大讯飞、英特尔、AMD、英伟达、微软、亚马逊、谷歌、曙光数创、英维克、奋达科技、农心中科 纪要提到的核心观点和论据 宏观背景与行业趋势 - **核心观点**：中美博弈背景下，中国发展自主可控是长期确定的主旋律，软件和硬件领域将迎来新机遇 [1] - **论据**：国家经济发展、新生产力发展、国家安全等多重因素影响；美国对中国科技制裁持续升级，包括出口管制、关税战等；国内自主可控政策持续加码，行业推进范围扩大，国产生态逐渐完备 [1][6][8] 软件领域 - **核心观点**：软件领域包括大模型、基础软件、工业软件等方向，具备国产替代和行业增长空间 [1][2] - **论据**：国产大模型制度化水平高，替代空间相对小，但行业空间大；基础软件如操作系统、数据库等有国产替代需求；工业软件如ERP、EDA、CAD等在人工智能和数字经济发展下有增长空间 [1][2] 硬件领域 - **核心观点**：硬件领域主要关注CPU和GPU，国产CPU和GPU具备较强的替代空间和发展潜力 [2][3] - **论据**：服务器侧海外英特尔、AMD占比较高，国产CPU有很强的数倍替代空间；英伟达在中国市场潜力大，国内以国产AI芯片引领，如海光、寒武纪等；美国对中国AI芯片限制不断加强，国内AI芯片有国产替代、行业扩容等三重机会 [2][3][28] 行业标的 - **核心观点**：自主可控标的包括基础软件、基座模型软件、工业软件、办公软件等软件企业，以及海光信息、中国长城、寒武纪等硬件企业 [4] - **论据**：这些企业在各自领域具备技术实力和市场竞争力，有望受益于自主可控政策和行业发展趋势 [4] 其他重要但可能被忽略的内容 - **关税战影响**：美国对中国加征关税，中国出台反制政策，将利好中国自主科技自立行业，尤其是软件和硬件方向；关税战会影响美国芯片在中国的出口和竞争力，加速国内CPU进程，但存在税率制定的不确定性 [8][14][15] - **国产生态发展**：国产操作系统如鸿蒙取得显著进步，成为中国手机侧第二大移动操作系统，原生应用数量增长，生态持续发展；国产基础软件和硬件生态逐渐完备，为自主可控提供了强劲基础 [12][13] - **行业风险**：自主可控产业发展面临宏观经济影响商业需求、大模型及产业发展不及预期、中美博弈加剧等风险 [34]

深圳龙岗软件产业发展目标 - 深圳龙岗力争到2027年软件和信息技术服务业营收突破800亿元，实现3年翻倍 [2] - 截至2024年该区软件和信息技术服务业营收已达392.73亿元 [2] - 目前龙岗已汇聚华为、中软国际等近400家软件企业，建成21个创新平台 [2] 工业软件行业现状 - 工业软件被称为制造业的"数字大脑"，影响万亿级GDP但我国企业综合实力仍与国外存在差距 [2] - 中国工业软件市场规模仅占全球份额的6.7% [2] - 国产工业软件面临缺乏应用场景的核心难题 [3] 龙岗区发展策略 - 通过政府推动龙头企业开放测试场景，让国产工业软件直面实战淬炼 [2][3] - 云泊软件已与华为、创维、比亚迪合作，其仿真软件应用于新能源汽车整车碰撞等场景 [3] - 华天创智与比亚迪联合开发汽车外观造型设计软件，有望填补国产空白 [3] - 政府通过政策与补贴打消企业对国产软件的使用疑虑 [4] 产业园区建设 - 深圳工业软件园项目总投资达21.54亿元，占地5.6万平方米，预计7月底竣工 [4] - 未来3年将汇聚超100家创新企业、超6000名科技人才 [4] - 首批入驻企业泊松软件已选定两层办公楼 [4] 产业集群发展 - 龙岗主动招引56家软件企业落户，其中工业软件企业39家 [5] - 覆盖CAD、CAE、CAM、EDA、CAPP等核心工业软件门类 [5] - 推动130多家亿元级工业企业数字化转型、1200余家中小企业上云上平台 [5] - 已成为广东省工业互联网产业示范基地 [5]

工业软件在苏州制造业中的关键作用 - 工业软件是智能制造的大脑和神经，在苏州电子信息、装备制造等重点产业中发挥关键作用 [1] - 凌云光、绿控、三卓韩一等企业展示优秀应用案例，获得专家高度评价，体现苏州企业创新实力 [1] - 活动汇聚标杆企业、制造业代表及学者，研讨工业软件应用前景，助力制造业转型升级 [1] 苏州工业软件创新生态建设举措 - 对接会由苏州市工信局指导，苏州工业软件应用创新中心主办，推动产学研合作 [1] - 现场授牌特色软件产业园，发布工业软件企业金融服务产品，发起校企创新合作伙伴行动 [1] - 市工信局、教育局与同元软控、南京大学等机构合作，开启产学研深度融合新阶段 [1] - 创新中心与6家企业签约，5组企业代表达成应用场景开放建设合作 [1] 苏州工业软件发展现状与规划 - 苏州是全国工业体系最完备城市之一，在"智改数转网联"和工业软件供给能力建设方面领先 [2] - 创新中心聚焦研发设计、生产制造环节，强化供需对接和应用创新，联合生态伙伴打造新一代工业软件体系 [2] - 目标助力本地工业软件和制造业企业突破瓶颈，实现自主安全可控迭代 [2] 政府支持与未来方向 - 市工信局通过产品创新、校企合作、金融赋能等措施为工业发展注入新活力 [2] - 未来将持续深化协同创新，构建优质工业软件产业生态，支撑新型工业化 [2]