发行基本信息 - 本次发行价格为47.58元/股[4][15][50][52][95] - 本次发行新股数量为3300.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为13200.00万股[30][51] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[4] 市盈率相关 - 本次发行价格对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为54.12倍[4][24][32][70][71] - 截至2023年7月4日，专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为30.59倍[15][74] - 截至2023年7月4日，可比上市公司2022年扣非后平均静态市盈率为55.59倍[16][75] - 本次发行市盈率高于同行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度约为76.92%[24][76] 发行流程安排 - 2023年7月4日初步询价截止[62] - 网上和网下申购日为2023年7月10日（T日）[7][33][48][58][94][105] - 网下投资者于2023年7月12日（T + 2日）16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[9][42][86] - 网上投资者中签后确保2023年7月12日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[10][43] 战略配售与回拨 - 本次发行初始战略配售数量为165.00万股，占本次发行数量的5.00%，初始与最终战略配售股数差额165.00万股回拨至网下发行[7][30][51][79] - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年7月10日（T日）决定是否启动回拨机制[8] 网下发行情况 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为238家，管理配售对象4344个，约占剔除无效报价后配售对象总数的59.33%[25] - 有效拟申购总量为3285450万股，约占剔除无效报价后申购总量的55.62%，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1392.43倍[25] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%无限售期[8][60] 网上发行情况 - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每个申购单位为500股，最高申购量不得超过9000股[39][99] - 网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量，无需摇号，按有效申购量认购；大于则摇号抽签，每一中签申报号认购500股[106] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为85000.00万元，本次发行价格对应募集资金总额为157014.00万元[26] - 按发行价格计算，扣除发行费用14272.26万元后，预计募集资金净额约为142741.74万元[27][53] 公司优势与策略 - 公司在技术研发、行业先发、规模生产、品牌及客户、管理、人才方面存在优势[18] - 公司加强材料、工艺、设备等方面研发投入[18] - 公司实行项目制管理，设项目经理负责项目执行[22]