（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 公开发行次级债券（第三期）（续发行） 募集说明书 发行金额 面值金额不超过 30 亿元（含） 担保情况 无担保 主体评级 AAA；评级展望：稳定 信用评级结果 债项评级：AAA 发行人 广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 东方证券股份有限公司 招商证券股份有限公司、国海证券股份有限 联席主承销商 公司 资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （住所：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019 年 修订）《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）《证券公司次级债管理规定》 （ ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 公开发行次级债券（第三期）（续发行） 发行公告 牵头主承销商 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号） （住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦） 签署日期：2025年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 面值不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行次级债券（第三期）（以下简称"存量债券"）于 2025 年 7 月 18 日完成发 行，债券期限为 3 年，票面利率为 1.85%，发行规模 14 亿元，债券代码：524375。 本期债券为广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债 券（第三期）的续发行（以下简称"本期续发行债券"），债券期限、票面利率与 存量债券保持不变。 本期续发行债券的发行面值金额不超过 30 亿元（含），债券面值为人民币 构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的 ...