公司财务预测调整 - 维持2024年每股盈利预测基本不变 但将2026年每股盈利上调5% 2027年每股盈利上调6% [1] - 目标价从5.6港元上调至7.6港元 基于2026年20倍市盈率估值 [1] - 维持买入评级 [1] 上半年业绩表现 - 收入符合预期 毛利率符合预期 [1] - 营运利润率超预期同比提升 净利润超预期同比提升 [1] 业务增长驱动因素 - AI收入增长加速 鸿蒙物联网在全国范围内加快渗透 [1] - 全场景AI业务收入增长由开源鸿蒙物联网 AI智能体及ERP业务推动 [1] - 预计到2026年AI相关业务收入占比将达到约20% [1] 基石业务展望 - 基石业务即IT外包相关需求预计下半年持续回暖 [1]

财务预测与估值调整 - 维持公司2024年每股盈利预测基本不变 但将2026年和2027年每股盈利预测分别上调5%和6% [1] - 维持买入评级 基于2026年20倍市盈率 目标价从5.6港元上调至7.6港元 [1] 上半年业绩表现 - 上半年收入与毛利率符合预期 营运利润率及净利润均超预期同比提升 [1] 业务发展前景 - 管理层预计全场景AI业务收入增长将由开源鸿蒙物联网 AI智能体及ERP业务推动 [1] - 预计到2026年AI相关业务收入占比将达到约20% [1] - 预计基石业务（IT外包相关）需求下半年持续回暖 [1]