债务重组方案 - 粤港湾控股顺利完成对2029年到期的约4.4亿美元债券条款修改的同意征求，以98.33%的高票通过 [1] - 公司通过发行强制可转债的方式赎回美元债券，按本金的55%向债券持有人发行期限为364天的强制可转债 [1] - 支持方案的投资人将获得0.15%的现金同意费及额外10%的强制可转债作为激励，转股价设定为每股5.5港币 [1] 财务影响 - 完成强制可转债赎回美元债后，公司有息负债率由原来的45.3%大幅下降至19.5% [2] - 资本结构显著优化，财务负担减轻，经营现金流水平提升 [2] 投资人反应与公司态度 - 公司与近十几家美元债机构投资人进行多轮协商，形成兼顾各方利益的共赢方案 [2] - 美元债投资人将以股东身份继续支持公司发展，彰显对其发展战略和管理能力的高度信任 [3] 行业意义 - 粤港湾控股可能成为首家几乎全部出清境外美元债的内房股企业，为行业走出债务困境提供境外第一股案例 [1] - 公司实践为其他深陷债务困局的内房企业提供可借鉴的转型路径，展现中国房企自救与改革的新样本意义 [3] - 在全球资本市场对地产行业信心低迷的背景下，公司通过市场化、法治化手段实现债务重组 [3] 公司未来规划 - 公司将继续强化优质资产运营效率，积极引入新质生产力业务，借助技术创新推动多元化布局 [3] - 未来将全面提升盈利能力与市场竞争力，持续为股东创造更大价值 [3]