交易与股本变动核心信息 - 公司通过发行可转换公司债券及支付现金方式，完成了对深圳市创芯微微电子有限公司100%股权的收购，并募集配套资金[2] - 公司向特定对象发行A股股票3，047，535股，该等股份已于2025年8月5日完成登记，限售期为自发行结束之日起6个月[2][3] - 本次上市流通的限售股总数为3，047，535股，占公司当前总股本137，898，339股的2.21%，涉及6名股东，上市流通日期为2026年2月5日[1][3][5] 股本结构变化详情 - 本次向特定对象发行完成后，公司股份总数从132，601，444股增加至135，648，979股[2] - 公司发行的可转债“思瑞定转”处于转股期，截至2025年12月31日，累计有3，554，000张可转债转为股票，转股数为2，249，360股[4] - 因可转债转股，公司总股本进一步由135，648，979股增加至137，898，339股，本次上市流通的限售股占当前总股本比例为2.21%[4] 相关承诺与核查 - 本次涉及上市流通的6名发行对象均承诺，其认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[5] - 独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司核查认为，本次限售股份上市流通符合相关法律法规及股东承诺，公司相关信息披露真实、准确、完整[5]

公司可转债转股情况 - 截至2025年12月31日，“思瑞定转”累计转股金额为3.55亿元，累计转股数量为224.94万股，占转股前公司总股本的1.70% [1] - 未转股的可转债金额为2798.93万元，占发行总额的7.30%，其面值总额已少于3000万元 [1] - 2025年第四季度转股金额为3.55亿元，转股股数为224.94万股 [1] 公司股本与股东结构变动 - 可转债转股后，公司总股本由13564.90万股增加至13789.83万股 [1] - 持股5%以上股东苏州金樱创业投资合伙企业（有限合伙）的持股比例因总股本增加而被稀释，由6.08%下降至5.98% [1]

转股基本情况 - 定向可转债“思瑞定转”自2025年4月25日起进入转股期 [1] - 截至2025年9月30日累计转股金额为0元 未形成任何股份 [1] - 未转股金额为383,389,300元 占可转债发行总额的100% [1] - 2025年第三季度未发生转股 公司股本未因此发生变动 [1] 债券条款细节 - 该定向可转债于2024年11月4日完成登记 [1] - 每张债券面值为100元 [1] - 债券票面利率为每年0.01% [1] - 转股期为2025年至2028年 [1] - 初始转股价格与最新转股价格均未进行调整 [1]

定向可转债概况 - 思瑞浦微电子科技以发行可转换公司债券及支付现金方式购买创芯微100%股权并募集配套资金38,338万元[2] - 证监会核准公司向创芯微原股东发行可转换公司债券及向特定投资者发行股份[2] - 可转换公司债券发行数量3,833,893张，每张面值100元，初始转股价158元/股，代码118500，简称"思瑞定转"[2] 转债转股条款 - 发行规模3,833,893张，票面金额100元/张，票面利率0.01%/年（单利），每年付息一次[3] - 债券期限4年（2024年10月25日至2028年10月24日），转股期2025年4月25日至2028年10月24日[3] - 初始转股价158元/股，遇除权除息事项将调整[3][10] 转股申报程序 - 转股通过上交所交易系统以报盘方式进行，申报单位为手（1手=1,000元面额）[4] - 转股申报方向为卖出，价格固定100元，申报确认后不可撤单[4] - 可转债买卖申报优先于转股申报，超出当日余额部分按实际数量转换[4] 转股时间安排 - 转股期内上交所交易日正常交易时间可申报，除外情形包括：转债停牌、股票停牌、公司申请停止转股期间[5] 转股后股份处理 - 中登上海分公司确认转股后，将冻结并注销转债余额，同时登记相应股份[6] - 转股新增股份次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益[7] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件：派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权除息事项[12] - 调整公式包含派送股票股利、配股、现金股利等情景的复合计算[12] - 向上修正条款：连续30个交易日中20日收盘价≥转股价150%时，董事会可提议修正至130%[13] 有条件强制转股 - 连续30个交易日中20日收盘价≥转股价125%时，董事会可提议强制转股，需股东大会三分之二表决通过[14] 锁定期安排 - 创芯微原股东取得的可转债及转股股份自发行结束起12个月内不得转让[15] - 额外锁定至业绩承诺期（2024-2026年）届满且专项报告/补偿义务完成日（以较晚者为准）[15][16] - 转股后获得的红股、转增股本等同样适用限售期[16]