营养补充剂 丨洞察 报告 核心摘要： 全球营养补充剂市场强劲增长，中国以 10% 增速领跑全球，成为最具活力增长极。中国跨境进口保健品市场 16 年增长 19 倍， FANCL 等头部五强占据超 60% 市场份额，成为高速增长赛道中的领军力量。尽管市场规模可观，但人均消费仅为美国 22% 、渗透率不足 30% 、粘性用户仅 10% ，三重差距揭示出数倍 增长 空间。 全球营养补充剂市场呈现明显的区域分化特征：2024年亚太地区以38%的市场份额居全球首位，北美和欧洲分别占29%和18%。从增长动能看，亚太地 区以9%的增速领跑全球，显著高于北美8%和欧洲7%的增速水平。作为亚太地区的核心增长引擎，中国市场增速达10%，不仅远超全球主要地区，更 彰显出巨大的市场潜力和发展空间，成为全球营养补充剂产业最具活力的增长极。 跨境赛道高速增长并呈现高集中度格局 亚洲人群在膳食结构、烹饪习惯和体质基因三方面与欧美人群的显著差异，决定了针对性营养补充的必要性。然而，当前市场面临营养补充多元化带来的安全性与便 利性双重挑战， " 瓶瓶罐罐 " 管理负担与成分叠加过量风险凸显，倒逼行业向科学化、精准化转型。 分龄分性别营养策略 ...

全球与中国营养补充剂市场概况 - 全球营养补充剂市场呈现区域分化，2024年亚太地区以38%的市场份额居全球首位，北美和欧洲分别占29%和18% [2] - 亚太地区以9%的增速领跑全球，显著高于北美8%和欧洲7%的增速水平 [2] - 中国市场增速达10%，成为全球最具活力的增长极 [2] - 中国跨境进口营养保健食品市场在2008-2024年间进口额从4.1亿美元增至77.5亿美元，16年增长19倍，复合增长率达20.2% [4] - 跨境赛道呈现高集中度格局，FANCL、Swisse、澳佳宝、健安喜、德国双心五强占据超60%市场份额 [4] 中国市场增长潜力分析 - 2023年中国人均营养补充剂消费仅23.3美元，仅为美国水平的22% [6] - 中国市场整体渗透率不足30%，远低于美国超50%的水平，其中35-44岁中青年人群渗透率最低 [6] - 中国市场粘性用户仅占10%，而美国高达60% [6] - 三大维度差距揭示中国市场具备长期高增长的坚实基础 [6] 亚洲人群特征与营养需求 - 亚洲人群在膳食结构、烹饪习惯和体质基因三方面与欧美人群存在显著差异 [14] - 膳食结构导致钙摄入量仅达推荐量四成 [14] - 高温烹调破坏水溶性维生素，高盐饮食加剧钙流失 [14] - 高比例乳糖不耐受限制乳制品摄入，特定基因突变影响叶酸等营养素代谢效率 [14] - 针对亚洲体质的针对性营养补充成为必然选择 [14] 行业发展趋势与挑战 - 营养补充呈现场景、内容、人群三维多元化趋势，从单一标准化向个性化精准化演进 [18] - 多元化趋势下消费者面临安全性与便利性双重挑战 [20] - 34%消费者因多产品服用繁琐难以坚持，45%期待一次解决多重需求 [20] - 自行组合补充剂易导致成分叠加超标，忽视“可耐受最高摄入量”引发健康风险 [20] - 行业倒逼向一站式科学配方方向发展 [20] 精准营养策略演进 - 行业正经历从标准化向精准化的演进，分龄营养策略成为务实过渡方案 [22] - 分龄策略基于年龄段生理特点科学分层，平衡成本与精准度 [22][24] - 完全个性化定制受限于基因检测、微生物组分析等高成本，难以大规模推广 [22] - 分龄分性别营养方案具备科学理论基础，人体对营养素吸收能力随年龄变化，性别间代谢需求差异显著 [24] 领先企业实践案例 - FANCL以18%市占率领跑日本营养补充剂市场，是日本最大的营养补充剂生产商 [12] - 品牌拥有200余名研发人员及208项专利，构建涵盖15大产品线114种产品的丰富矩阵 [12] - FANCL于2015年率先推出全球首款成人分龄营养包，开创行业先河，深耕亚洲体质特征 [26] - 产品针对20+至60+年龄分层和男女专属配方，每袋科学配比27-38种营养成分 [26] - FANCL综合营养包通过个性化定制、一站式配方、便捷体验设计破解行业痛点 [35] - 消费理念从“高含量”转向“高吸收”，92%消费者认同高吸收率，89%认同科学配比 [32] - FANCL通过专利搭配、分时传递制法、细微乳化工艺等创新提升产品吸收效率 [32] 日本市场经验借鉴 - 日本市场通过监管端分级管理体系、消费端成熟习惯、供给端丰富产品矩阵实现协同发展 [9] - 日本市场渗透率达40%，用户粘性达40%，展现强劲“抗周期”韧性 [9] - 2024年日本市场规模达133.2亿美元，未来五年复合增长率11.3% [9] - 日本经验为中国在老龄化、品类管理、产品创新等方面提供成熟范本 [9] 未来行业升级方向 - 精准营养与科学循证成行业主旋律，创新剂型与技术应用推动高质量升级 [38] - 软糖、泡腾片等“零食化”剂型快速崛起，满足年轻化与便捷化消费偏好 [38] - 需求从基础补充延伸至情绪管理、抗衰、骨骼健康等精细功能领域 [38] - 前沿技术如微囊化与新型原料的应用，正提升吸收效率与产品体验 [38]

全球及中国营养补充剂市场概况 - 全球营养补充剂市场呈现区域分化，2024年亚太地区以38%的市场份额居全球首位，北美和欧洲分别占29%和18% [2] - 亚太地区以9%的增速领跑全球，显著高于北美8%和欧洲7%的增速水平 [2] - 中国市场增速达10%，成为全球营养补充剂产业最具活力的增长极 [2] - 中国跨境进口营养保健食品市场在2008-2024年间进口额从4.1亿美元增至77.5亿美元，16年复合增长率达20.2% [4] - 跨境赛道呈现高集中度格局，FANCL、Swisse、澳佳宝、健安喜、德国双心五强占据超60%市场份额 [4] 中国市场增长潜力分析 - 2023年中国人均营养补充剂消费仅23.3美元，仅为美国的22% [6] - 中国市场整体渗透率不足30%，远低于美国超50%的水平，其中35-44岁中青年人群渗透率最低 [6] - 中国市场粘性用户仅占10%，而美国高达60% [6] - 人均消费、渗透率、用户粘性三大维度的显著差距揭示中国市场具备数倍增长空间 [6] 亚洲人群营养需求特殊性 - 亚洲人群在膳食结构、烹饪习惯和体质基因三方面与欧美人群存在显著差异 [14] - 膳食结构导致钙摄入量仅达推荐量四成 [14] - 高温烹调破坏水溶性维生素，高盐饮食加剧钙流失 [14] - 高比例乳糖不耐受限制乳制品摄入，特定基因突变影响叶酸等营养素代谢效率 [14] - 这些因素共同决定了针对亚洲体质的营养补充成为必然选择 [14] 行业发展趋势与挑战 - 营养补充呈现场景、内容、人群三维多元化趋势，从单一标准化向个性化精准化演进 [18] - 多元化趋势下，消费者面临成分叠加超标风险，中国营养学会设定的"可耐受最高摄入量"常被忽视 [20] - 34%消费者因多产品服用繁琐难以坚持，45%期待一次解决多重需求 [20] - 社交媒体内容覆盖办公室护眼、健身运动、美容养颜、中老年养生等全生命周期场景 [18] 精准营养策略演进 - 分龄营养策略成为平衡科学精准与成本效益的最优解，基于年龄段生理特点科学分层 [22] - 传统"千人一方"模式缺乏精细化年龄分层和性别差异化设计 [23] - 完全个性化定制受限于基因检测、微生物组分析等高成本，难以大规模推广 [23] - 分龄分性别营养方案具备科学理论基础，美国NIH明确指出膳食营养素参考摄入量因年龄而异 [24] 领先企业FANCL的实践 - FANCL以18%市占率领跑日本营养补充剂市场，是日本最大的营养补充剂生产商 [12] - 品牌深耕日本逾40年，拥有200余名研发人员及208项专利，构建涵盖15大产品线114种产品的矩阵 [12] - 于2015年率先推出全球首款成人分龄营养包，开创行业先河，通过20+至60+精准年龄分层和男女专属配方实现全生命周期覆盖 [26] - 产品采用分龄分性别定制策略，每袋科学配比27-38种营养成分，配合独家吸收技术和专利成分 [26][35] - 消费理念从"高含量"转向"高吸收"，92%消费者认同高吸收率、89%认同科学配比 [32] 未来行业发展方向 - 精准营养与科学循证成行业主旋律，需求延伸至情绪管理、抗衰、骨骼健康等精细功能领域 [38] - 软糖、泡腾片等"零食化"剂型快速崛起，满足年轻化与便捷化消费偏好 [38] - 前沿技术如微囊化与新型原料的应用，正提升吸收效率与产品体验 [38] - 日本市场通过监管端分级管理体系、消费端40%渗透率与用户粘性、供给端丰富产品矩阵，驱动市场在经济下行期仍保持稳定增长 [9] - 2024年日本市场规模达133.2亿美元，未来五年复合增长率11.3%，展现强劲"抗周期"韧性 [9]

全球与中国营养补充剂市场格局 - 全球营养补充剂市场预计从2024年的1892亿美元增长至2034年的4022亿美元，复合年增长率为7.8% [6][8] - 市场增长由健康意识从被动治疗转向主动预防、老龄化趋势、现代生活方式导致基础营养素摄入不足、产品创新与供应链升级四重因素驱动 [6][10][11] - 2024年亚太地区以38%的市场份额位居全球首位，中国市场以10%的增速成为全球最具活力的增长极，显著高于北美8%和欧洲7%的增速 [13][14][16] 中国市场核心表现与驱动因素 - 中国营养补充剂市场2024年规模达259亿美元，预计2034年增至466亿美元，复合增长率10.4%领跑全球 [19][20] - 维生素成分占比29.5%，片剂剂型占比31.7%，成人用产品占据人群细分市场62.9%的最大份额 [19][20] - 增长动能来自政策端如《健康中国2030》背书、需求端银发经济与年轻养生需求释放、消费端收入增长与消费升级 [19][20] 中国市场渠道与竞争格局 - 电商渠道以56%的占比成为主导销售渠道，2024年保持超20%增长，而直销和药店份额分别萎缩至20.8%和16.4% [23][24] - 市场集中度较低，2023年CR10仅40%，线上CR10低至25%，多数品牌份额在1%-3%之间，为差异化品牌提供突围机会 [23][24] - 跨境进口营养保健食品市场2008-2024年进口额从4.1亿美元增至77.5亿美元，16年复合增长率达20.2%，头部五强品牌占据超60%市场份额 [26][27] 中国市场增长潜力与对标 - 2023年中国人均消费仅23.3美元，仅为美国的22%；整体渗透率不足30%，远低于美国超50%的水平；粘性用户仅占10%，而美国高达60% [28][29] - 日本市场2024年规模达133.2亿美元，未来五年复合增长率11.3%，其分级管理制度、成熟消费习惯与丰富产品矩阵为中国市场提供借鉴范本 [30][31][32] - 日本品牌FANCL以18%的市占率领跑当地市场，拥有200余名研发人员及208项专利，产品矩阵涵盖15大产品线114种产品 [35][36] 行业发展趋势与创新实践 - 线上销售数据显示益生菌、维生素C、维生素D等免疫力相关产品保持稳定销量，铁元素成为明星品类，肽类、精氨酸等新兴品类呈现高速增长潜力 [39][40][41] - 当前市场存在跟风消费与标准化供给失衡现象，专家建议消费者回归科学理性，优先关注产品安全性与体质适配性，按自身饮食短板补充 [44][45][46] - 亚洲人群因膳食结构、烹饪习惯与体质基因差异导致独特营养需求，如钙摄入量仅达推荐量四成，乳糖不耐受患病率达60%-100% [47][48][50] 分龄分性别营养策略的科学基础与市场共识 - 94%的消费者认可分年龄补充，87%认可分性别补充，认为生理结构、激素水平及功能需求差异是关键原因 [71][72] - 分龄营养策略基于年龄生理差异与性别代谢特性，美国NIH指出膳食营养素参考摄入量因年龄和性别而异，50岁后B12吸收率下降 [65][66] - FANCL于2015年推出全球首款成人分龄营养包，覆盖20+至60+年龄分层和男女专属配方，每袋科学配比27-38种营养成分 [75][76] 中国消费者需求与行为洞察 - 超六成消费者已建立主动评估身体营养素状态的意识，22%将营养补充作为"未病先防"的生活方式延伸，判断方式包括身体症状、体检报告等 [81][82] - 社媒舆情数据显示心脑血管、肝脏健康、睡眠问题、骨骼健康、气血调理、体重管理六大细分赛道热度显著攀升，同比增幅最高达66% [91][92][93] - 消费者营养补充理念从"高含量"转向"高吸收"，92%认同高吸收率、89%认同科学配比，吸收率受营养素搭配、个人体质、生产工艺等因素影响 [122][123] 消费者痛点与未来期待 - 消费者面临"吃什么""怎么吃""如何搭配"三大核心困扰，多产品搭配时50%担心营养素相互冲突，38%担心过量摄入，34%因服用繁琐难以坚持 [132][133][137] - 痛点呈现性别分化，女性47%担心长期服用安全性，39%不知如何科学搭配；男性52%希望避免复杂搭配，48%存在特定场景营养干预需求 [139][140] - 痛点也呈现年龄分化，青年人47%不知该补什么，41%难以坚持；中年人54%纠结基础营养与功能性产品搭配；中老年人55%担心虚假宣传与服用要求复杂 [144][145][146]

全球及中国营养补充剂市场概况 - 全球营养补充剂市场呈现区域分化，2024年亚太地区以38%的市场份额居全球首位，北美和欧洲分别占29%和18% [2] - 亚太地区以9%的增速领跑全球，显著高于北美8%和欧洲7%的增速水平 [2] - 中国市场以10%的增速成为全球最具活力的增长极，远超全球主要地区 [2] - 中国跨境进口营养保健食品市场在2008-2024年间进口额从4.1亿美元增至77.5亿美元，16年复合增长率达20.2%，增长19倍 [4] - 跨境赛道呈现高集中度格局，FANCL、Swisse、澳佳宝、健安喜、德国双心五强占据超60%市场份额 [4] 中国市场增长潜力分析 - 2023年中国人均营养补充剂消费仅23.3美元，仅为美国水平的22% [6] - 中国市场整体渗透率不足30%，远低于美国超50%的水平，其中35-44岁中坚人群渗透率最低 [6] - 中国市场粘性用户仅占10%，而美国高达60%，消费习惯尚未养成 [6] - 三大维度（人均消费、渗透率、用户粘性）的显著差距表明中国市场具备长期高增长的坚实基础 [6] 亚洲人群特征与营养需求 - 亚洲人群在膳食结构、烹饪习惯和体质基因三方面与欧美人群存在显著差异，决定了针对性营养补充的必要性 [14] - 膳食结构上，亚洲人群钙摄入量仅达推荐量四成，微量营养素摄入普遍不足 [14] - 烹饪习惯上，高温烹调破坏水溶性维生素，高盐饮食加剧钙流失 [14] - 体质基因上，高比例乳糖不耐受限制乳制品摄入，特定基因突变影响叶酸等营养素代谢效率 [14] 行业发展趋势与挑战 - 营养补充呈现多元化趋势，社交媒体内容在场景、内容、人群三个维度呈现多元化，覆盖全生命周期 [18] - 多元化趋势下，消费者面临安全性与便利性双重挑战，34%消费者因多产品服用繁琐难以坚持，45%期待一次解决多重需求 [20] - 自行组合补充剂易导致成分叠加超标，忽视“可耐受最高摄入量”，维生素A、D、C等过量摄入可引发健康风险 [20] - 行业正从标准化向精准化演进，分龄营养策略基于年龄段生理特点科学分层，成为平衡科学精准与成本效益的最优解 [22] - 未来趋势是个性化定制营养，通过基因组学、大数据和人工智能等技术实现精准干预，但高成本制约大规模推广 [23] 分龄分性别营养策略的科学与实践 - 分龄分性别营养方案具备科学理论基础，美国NIH明确指出膳食营养素参考摄入量因年龄和性别而异 [24] - FANCL于2015年率先推出全球首款成人分龄营养包，开创行业先河，深耕亚洲体质特征 [26] - FANCL产品通过20+至60+精准年龄分层和男女专属配方，实现全生命周期覆盖，每袋科学配比27-38种营养成分 [26] - 消费端营养补充理念从关注“高含量”转向“高吸收”，92%消费者认同高吸收率，89%认同科学配比 [32] 日本市场经验与FANCL案例 - 日本市场通过监管端分级管理、消费端成熟习惯（40%渗透率、40%用户粘性）、供给端丰富产品矩阵，展现强劲“抗周期”韧性，2024年市场规模达133.2亿美元 [9] - FANCL以18%市占率领跑日本营养补充剂市场，是日本最大的营养补充剂生产商，拥有200余名研发人员及208项专利 [12] - FANCL构建了覆盖睡眠、体重、肝脏、气血、心脑血管、骨骼等多维度需求的15大产品线114种产品的丰富矩阵 [30][31] - FANCL综合营养包通过分龄分性别定制、一站式配方、独立小包装设计等创新，破解行业在便利性、科学性和人性化设计上的痛点 [35] 行业未来发展方向 - 精准营养与科学循证成行业主旋律，需求延伸至情绪管理、抗衰、骨骼健康等精细功能领域 [38] - 软糖、泡腾片等“零食化”剂型快速崛起，满足年轻化与便捷化消费偏好 [38] - 前沿技术如微囊化与新型原料的应用，正提升吸收效率与产品体验，驱动行业向高质量与创新升级 [38]

文章核心观点 - 艾瑞咨询授予FANCL Health Science四项市场地位声明证书，认证其在亚洲营养保健品、全球首创成人分龄营养包、口服类体重管理及控糖控脂双重阻断营养保健品领域的领导或开创者地位 [1] - 这些认证基于艾瑞咨询对全球及亚洲营养保健品行业的深度研究、企业调研与多维度数据对比分析，肯定了公司在产品创新、技术研发及市场领导力方面的卓越成就 [1] 亚洲营养保健品领导品牌 - FANCL被认证为亚洲营养保健品领导品牌，领导地位体现在产品销售额、销售区域覆盖、专利数量、产品数量及品牌市场反馈方面均处于领先位置 [5] - 公司自1994年进入营养补充剂领域，拥有超过200人的研发团队，年均研发投入高达14亿日元，并获得超过200项健康食品相关专利 [17] - 产品覆盖日本、中国大陆、香港、台湾、新加坡等多个国家和地区，累计销量已突破4.3亿袋 [17] 全球首创成人分龄营养包品类 - FANCL Health Science于2015年9月在全球范围内率先推出分龄分性别的成人营养包，开创“成人分龄营养包”新品类 [9][18] - 该品类根据成人不同年龄阶段的生理特点和营养需求差异精准定制营养素配比，产品覆盖20岁至60岁以上的各年龄段男性和女性 [9][18] - 该系列产品累计销量近三千万袋，解决了传统营养补充搭配复杂、剂量难控等痛点 [18] 口服类体重管理领导品牌 - FANCL被认证为口服类体重管理领导品牌，领导地位体现在产品销售额、销售区域覆盖、专利数量、产品数量及品牌市场反馈方面 [14] - 公司构建了全面的口服类体重管理产品矩阵，包括热控系列、“内脂支援”和“纤体丸”等多元化产品，系列累计销量超过1.1亿袋 [21] 控糖控脂双重阻断营养保健品开创者 - FANCL Health Science在2000年推出第一代热控产品，开创“控糖控脂双重阻断”健康理念，是该品类的实际开创者 [24] - 产品核心成分为桑叶提取物、茶花精华和壳聚糖的独特组合，并拥有专利技术（专利第6633173号）确保抑制糖分与脂肪吸收的效果 [24] - 该系列产品全球累计销量已突破9500万袋，平均每5.4秒售出一袋 [24]