发行信息 - 本次发行股数9000万股，占发行后总股本20%，发行后总股本45000万股[5][29] - 每股发行价格17.80元，发行市盈率29.01倍，发行市净率2.79倍[29] - 募集资金总额160200万元，净额149737.41万元[29] - 发行日期为2023年3月27日，拟上市上交所主板[5] 业绩数据 - 2019 - 2022年新签订单金额分别为6.59亿、23.08亿、19.60亿和9.25亿元[21][73] - 2019 - 2022年末在手订单余额分别为13.08亿、29.96亿、29.55亿和21.58亿元[21][73] - 报告期内营业收入分别为58915.39万、54959.81万、177923.79万和92390.97万元[46] - 2022年营业收入152836.14万元，较2021年下降14.10%[55] - 2022年归属于母公司股东净利润28489.62万元，较2021年增长1.52%[55] 财务指标 - 2021 - 2022年6月，资产负债率（合并）分别为54.20%、48.59%[51] - 2021 - 2022年6月，研发投入占比分别为3.49%、3.63%[52] - 报告期内综合毛利率分别为33.88%、32.74%、24.18%和28.77%[85] 股权结构 - 发行前实际控制人马冰冰、谷峰兰合计持股74.78%[89] - 发行前国茂股份、天津华瑞达持股比例均为7.00%，沈惠萍持股5.00%[155][156][159] 公司概况 - 公司注册资本36000万元，法定代表人是马冰冰[26] - 公司行业分类为C35专用设备制造业[26] 风险提示 - 公司采购原材料价格波动影响生产成本和盈利水平[23] - 公司面临宏观经济增速下滑、行业政策变动和市场竞争等风险[69] 重大事项 - 2021年收购中重环保100%股权，作价520.15万元[123][125] - 2020 - 2021年收购中直公司经营性资产，作价12421.21万元[126] - 2020年出售亚太海威100%股权，作价10800万元[128]

公司概况 - 公司为国泰君安证券保荐，拟在上交所主板上市，发行不超9000万股，发行后总股本不超45000万股[7] - 公司成立于2001年6月26日，注册资本36000万元，实控人和控股股东为马冰冰、谷峰兰[28] - 公司是高新技术企业，主营轧制自动化生产线等，采用“以销定产”模式，直销给大型钢厂[32][36][37] 业绩数据 - 2019 - 2022年新签订单金额分别为6.59亿、23.08亿、19.60亿、9.25亿元，同比变动250.10%、 - 15.05%、 - 52.79%[23][70] - 2019 - 2022年末在手订单余额分别为13.08亿、29.96亿、29.55亿、21.58亿元，同比变动129.05%、 - 1.39%、 - 26.97%[23][70] - 2019 - 2022年营收分别为58915.39万、54959.81万、177923.79万、92390.97万元[45] - 2019 - 2022年扣非归母净利润分别为10448.10万、10018.40万、27612.15万、16462.04万元[45] - 2022年营收152836.14万元，同比 - 14.10%；净利润28489.62万元，同比1.52%[54] - 2022年资产总额273773.80万元，同比4.24%；负债总额124998.13万元，同比 - 12.19%[54] - 2023年1 - 3月预计营收2.83 - 3.22亿元，同比 - 2.93% - 10.25%；净利润0.38 - 0.44亿元，同比 - 8.05% - 4.64%[55] 财务指标 - 2022年6月30日，资产负债率（合并）48.59%，（母公司）45.57%[50] - 2022年6月30日，研发投入占营收比例3.63%[50] - 报告期各期末存货余额分别为34916.89万、33439.32万、42970.52万、37346.27万元，占流动资产比例分别为27.99%、18.81%、18.99%、17.54%[80] - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为35281.87万、27129.12万、51795.43万、69121.54万元，占流动资产比例分别为28.28%、15.26%、22.89%、32.46%[81] - 报告期内综合毛利率分别为33.88%、32.74%、24.18%、28.77%[82][83] - 报告期内扣非加权平均净资产收益率分别为13.28%、11.19%、30.53%、12.98%[90] 风险提示 - 面临宏观经济下滑、下游需求下降、行业政策变动、新签订单下降等风险[21][22][23] - 面临原材料价格波动、市场开拓、人力成本上升、管理等风险[25][74][75][77] 股权结构 - 发行前实控人合计持股74.78%，发行后股权将被稀释[86][161] - 申报前十二个月新增股东为国茂股份、天津华瑞达等，入股价格14.21元/股[163][170] 资产重组 - 2021年收购中重环保100%股权，作价520.15万元；2020 - 2021年收购中直公司经营性资产，作价1.242121亿元[120][123] - 2020年出售亚太海威100%股权，作价1.08亿元[125] 未来展望 - 拟募资125448.50万元投入项目，投资总额150064.08万元[59]

公司概况 - 公司为中重科技（天津）股份有限公司，成立于2001年6月26日，注册资本36000万元，行业分类为C35专用设备制造业[27] - 控股股东和实际控制人为马冰冰、谷峰兰[27] - 主营业务为智能装备及生产线的研发、生产和销售，产品聚焦钢铁行业型钢、带钢等领域[32] 发行信息 - 拟公开发行股数不超过9000万股，发行后总股本不超过45000万股，发行股数占发行后总股本比例不低于10%[6][30] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上海证券交易所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2019 - 2022年各期新签订单金额分别为6.59亿元、23.08亿元、19.60亿元和9.25亿元，同比变动比例分别为250.10%、 - 15.05%和 - 52.79%[24] - 2019 - 2022年各年末在手订单余额分别为13.08亿元、29.96亿元、29.55亿元和21.58亿元，同比变动比例分别为129.05%、 - 1.39%和 - 26.97%[24] - 报告期内，公司营业收入分别为58915.39万元、54959.81万元、177923.79万元和92390.97万元，扣非归母净利润分别为10448.10万元、10018.40万元、27612.15万元和16462.04万元[48] - 2022年度营业收入152836.14万元，较2021年下降14.10%；归属于母公司股东净利润28489.62万元，较2021年增长1.52%；资产总额273773.80万元，较2021年增长4.24%[55] - 2023年1 - 3月预计营业收入2.83 - 3.22亿元，较2022年同期变动 - 2.93% - 10.25%；预计净利润0.38 - 0.44亿元，变动 - 8.05% - 4.64%；预计扣非后净利润0.37 - 0.43亿元，变动 - 8.72% - 4.22%[57] 财务指标 - 2022年1 - 6月至2021年度，公司资产负债率（合并）从48.59%降至54.20%，资产负债率（母公司）从45.57%降至52.99%[53] - 2022年1 - 6月至2021年度，公司加权平均净资产收益率从12.98%降至31.03%[53] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.63%[54] - 报告期各期末存货余额分别为34916.89万元、33439.32万元、42970.52万元和37346.27万元，占流动资产比例分别为27.99%、18.81%、18.99%和17.54%[81] - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为35281.87万元、27129.12万元、51795.43万元和69121.54万元，占流动资产比例分别为28.28%、15.26%、22.89%和32.46%[82] - 报告期内综合毛利率分别为33.88%、32.74%、24.18%和28.77%[83] - 报告期内，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为13.28%、11.19%、30.53%和12.98%[91] 风险提示 - 面临宏观经济增速下滑、行业政策变动、原材料价格波动、新冠疫情、新签订单下降等风险[20][21][22][23][24] - 面临重大项目波动、市场竞争、经营风险等[68][69][71][72][73][74] 业务相关 - 销售模式为直销，主要终端客户为大型钢厂，合同金额一单一议[39] - 采购同一种类型原材料一般有2 - 3家备选供应商，对单一主要供应商或重大采购合同不存在重要依赖[35] - 主要采用“以销定产”生产模式，核心设备自行生产，辅助设备按需选择生产方式，部分非核心工序委托外协加工[36] - 2019 - 2021年间国内新上热轧型钢产线约29条，公司提供的型钢智能装备及生产线产线数量占总产线数的65%以上[43] - 2019 - 2021年间国内新上热轧带钢产线约43条，公司提供的带钢智能装备及生产线产线数量占总产线数的30%以上[44] 募集资金 - 募集资金投资项目包括智能装备生产基地建设项目和年产3条冶金智能自动化生产线项目[30][31] 股权结构 - 本次发行前，实际控制人马冰冰、谷峰兰合计持有公司74.78%的股份[87] - 发行前总股本为36000万股，本次拟发行股份不超过9000万股，发行后马冰冰持股比例降至47.86%，谷峰兰降至11.96%[160] - 国茂股份、天津华瑞达持股比例均为7.00%，沈惠萍持股比例为5.00%[151][152][155] 收购与转让 - 2021年1月收购中重环保100%股权，评估值520.15万元，交易作价520.15万元[120][121] - 2020年11 - 12月收购中直公司经营性资产，评估值12421.21万元，交易作价12421.21万元[122][123] - 2020年12月出售亚太海威100%股权，交易作价10800万元[124] 其他 - 拥有273项主要专利，其中发明专利34项[46] - 到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例将达到40%，现阶段我国装配式建筑占比20.50%[49] - 适用15%的企业所得税优惠税率[92]