发行相关 - 本次发行股票数量不超1200万股（未考虑超额配售选择权），不超1380万股（含行使超额配售选择权发行的股份），超额配售选择权发行股票数量不超180万股[7][45] - 发行股票类型为人民币普通股，每股面值1元[7] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[7] - 招股说明书签署日期为2023年10月17日[7] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元、39744.65万元和14229.08万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%、97.86%和97.28%[14][77][86][87] - 报告期内，前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元、31247.28万元和8835.95万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%、76.94%和60.41%[15][79] - 2020 - 2023年1 - 6月收到出口退税金额分别为2058.94万元、5604.62万元、3792.99万元和862.43万元[16][86] - 报告期内，因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元、 - 329.51万元和 - 61.71万元[18][87] - 2023年1 - 6月营业收入147,068,576.08元，2022年度为408,485,232.75元，2021年度为472,298,628.98元，2020年度为286,891,192.04元[42] - 2023年1 - 6月毛利率29.86%，2022年度为26.61%，2021年度为16.75%，2020年度为19.50%[42] - 2023年1 - 6月净利润22,407,145.98元，2022年度为44,094,650.68元，2021年度为26,647,484.44元，2020年度为18,514,918.94元[42] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率18.79%，2022年度为48.96%，2021年度为48.65%，2020年度为56.75%[42] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例2.62%，2022年度为3.86%，2021年度为3.83%，2020年度为4.10%[43] 股权结构 - 公司实际控制人合计直接和间接持有公司62.25%的股份[20][38][94][122][123] - 控股股东泰鹏集团直接持有公司33827364股，持股比例为74.58%[36][119] 技术研发 - 截至招股书签署日公司拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项，拥有计算机软件著作权31项[41][67] - 平移滑动门远程控制技术用于硬顶、PC顶帐篷功能创新[61] - 加固型拼接式双向对开帐篷技术使包装长度缩短50%，装柜量提高15%[62] - 激光切割数据采集与ERP共享技术精度误差控制在±0.14mm范围内，切割速度达8m/min[64] - 焊接机器人自动感应追踪技术可替代传统人工焊接，减少人工操作误差，提高焊接质量和效率[64] 未来展望 - 公司将完善治理结构、加强内控，为发展提供制度保障[186] - 公司将巩固深化业务技术优势，加大研发投入，提升核心竞争力[186] - 公司募集资金投资项目中长期投资回报率较高，有望提升营收和利润[186]

发行相关 - 本次发行股票数量不超1200万股（未考虑超额配售选择权），超配后不超1380万股，超配股份不超180万股[9] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 定价方式由公司和主承销商协商确定[9] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元和39744.65万元，占比分别为94.89%、98.08%和97.86%[16] - 2020 - 2022年前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元和31247.28万元，占比分别为74.73%、74.46%及76.94%[17] - 2020 - 2022年收到出口退税金额分别为2058.94万元、5604.62万元和3792.99万元[18] - 2020 - 2022年汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元和 - 329.51万元[20] - 2023年1 - 6月营业收入14706.86万元，较2022年同期下降28.66%[27] - 2023年1 - 6月净利润2240.71万元，较上年同期上升26.24%[27] 股权结构 - 公司实际控制人合计直接和间接持有62.25%的股份[22] - 控股股东泰鹏集团直接持有公司33827364股，持股比例为74.58%[38] 技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司拥有专利75项，软件著作权31项[43] - 报告期内研发投入金额分别为1175.90万元、1808.46万元和1577.05万元，占比分别为4.10%、3.83%和3.86%[66] - 公司自主研发激光切割数据采集与ERP共享技术和焊接机器人自动感应追踪技术[64] 募集资金项目 - 本次募集资金拟投资高端智能化户外家居生产线项目（8000万元）、高端户外智能家居研发中心项目（1000万元）、补充流动资金（3000万元）[71] 其他 - 2023年3月25日董事会、4月12日股东大会通过发行上市前滚存利润由新老股东按持股比例共享的议案[13] - 2023年4月12日股东大会通过制定上市后三年股东分红回报规划的议案[14] - 公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2022年5月23日调入创新层[99][100] - 2021年以3元/股价格发行360万股，募集资金1080万元[105][106]

发行相关 - 本次发行股票数量不超1200万股（未考虑超额配售选择权），不超1380万股（含行使超额配售选择权发行的股份），超额配售选择权发行股票数量不超180万股[9] - 每股面值1元，发行价格不低于10元/股[9] - 发行后拟在北京证券交易所上市，保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[3][9] 业绩数据 - 2020 - 2022年度外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元和39744.65万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%和97.86%[16][20][77][84] - 2020 - 2022年公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元和 - 329.51万元[20][85] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入14706.86万元，较2022年同期下降28.66%[26][83] - 2023年1 - 6月公司实现净利润2240.71万元，较上年同期上升26.24%[26] - 2022年营业收入408485232.75元，2021年为472298628.98元，2020年为286891192.04元[43] - 2022年净利润44094650.68元，2021年为26647484.44元，2020年为18514918.94元[43] 产品与技术 - 2015 - 2022年公司连续8年承担山东省多项技术创新项目，截至招股书签署日拥有专利75项、计算机软件著作权31项[41][42][62][67] - 加固型拼接式双向对开帐篷技术使包装长度缩短50%，装柜量提高15%[63] - 激光切割数据采集与ERP共享技术切割精度误差控制在±0.14mm范围内，切割速度可达8m/min[65] 股东与股权 - 公司实际控制人合计直接和间接持有公司62.25%的股份[22][90][119] - 控股股东泰鹏集团持股比例74.58%，假定发行1200万股，发行后泰鹏集团持股比例从74.58%降至58.97%[36][37][39][135] 市场与客户 - 报告期内，公司合并口径前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元和31247.28万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%及76.94%[17][79] - 报告期内公司产品出口美国销售收入占主营业务收入比例分别为58.98%、53.34%和61.44%[25][78][94] 其他 - 2023年3月25日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过发行前滚存利润分配方案议案，4月12日经2023年第一次临时股东大会审议通过[13] - 2023年4月12日公司2023年第一次临时股东大会审议通过制定上市后三年股东分红回报规划的议案[14]

发行相关 - 本次发行股票数量不超过1200万股（未考虑超额配售选择权），不超过1380万股（含行使超额配售选择权发行的股份），采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%（即不超过180万股）[9][45] - 发行价格为不低于10元/股[9][45] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元和39744.65万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%和97.86%[16][20][71][76] - 2020 - 2022年度，公司合并口径前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元和31247.28万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%及76.94%[17][73] - 2020 - 2022年公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元和 - 329.51万元[20][79] - 2020 - 2022年公司主营业务成本中直接材料占比分别为74.65%、75.12%和74.46%[21][80] - 2022年资产总计326,441,844.38元，2021年为403,306,723.88元，2020年为265,760,467.01元[41] - 2022年股东权益合计109,377,020.21元，2021年为71,834,369.53元，2020年为40,175,064.33元[41] - 2022年资产负债率（母公司）为66.49%，2021年为82.19%，2020年为84.88%[41] - 2022年营业收入408,485,232.75元，2021年为472,298,628.98元，2020年为286,891,192.04元[41] - 2022年毛利率为26.61%，2021年为16.75%，2020年为19.50%[41] - 2022年净利润44,094,650.68元，2021年为26,647,484.44元，2020年为18,514,918.94元[41] 股权结构 - 公司实际控制人合计直接持有公司16.94%股份，通过泰鹏集团间接持有44.98%股份，合计直接和间接持有61.92%股份[22][37][85][111][112] - 泰鹏集团直接持有公司33827364股，持股比例为74.58%，为公司控股股东[35][107] - 鹏程投资持有公司控股股东泰鹏集团7.47%的股权，鲲鹏投资持有公司控股股东泰鹏集团7.44%的股份[29] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司主要在研项目6个[57] - 截至招股说明书签署日，公司共拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项；拥有计算机软件著作权31项[40][57] - 激光切割等多个项目技术获得多项专利和软件著作权[57][58] 募集资金 - 公司本次发行募集资金用于高端智能化户外家居生产线等项目，项目建设和收益存在不确定性[24][87] - 募集资金拟投资项目总额12059.27万元，拟使用募集资金12000.00万元[66] 未来展望 - 公司将巩固深化业务技术优势，加大研发投入，提升核心竞争力[175] - 公司募集资金投资项目中长期投资回报率较高，有望提升营收、利润和竞争力[176] 风险提示 - 公司外销产品多以美元定价，汇率波动影响主营业务毛利率和汇兑损益[20] - 公司主要原材料价格上升若无法转移成本压力，将影响产品成本及盈利能力[21] 其他 - 公司注册资本为4536万元，证券代码为873132，于2018年12月27日挂牌[34][90][91] - 公司于2022年5月23日调入创新层[92] - 2020年11月30日，公司主办券商由招商证券变更为五矿证券[94] - 报告期内公司进行过1次股票发行融资，2021年以3元/股价格发行360万股，募集资金1080万元[97][98] - 2019 - 2021年公司进行过多次分红送股[101][103][104] - 公司制定多项承诺和制度保障公司运营和投资者权益[159][160][161][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][193][195][196]