Medline是全球领先的医疗用品制造商和分销商，生产包括医用级别手套、手术及防护隔离衣、敷料、伤口护理用 品、手术包等数十万种耗材型医疗产品。 2、Andersen(ANDG) 当地时间12月17日，4只新股Medline(MDLN)、Andersen(ANDG)、Churchill Capital XI(CCXIU)、Iron Horse Acquisition II(IRHOU)同日上市，其中Andersen进入纽交所，其余均3只则在纳斯达克挂牌交易。 1、Medline(MDLN) 首日开盘，Medline每股报35美元，较发行价上涨20.69%。盘中高开高走，至收盘，该公司每股报41美元，涨幅 41.38%，总市值755.63亿美元。 该公司此次以每股29美元，发行了2.16亿股(原计划发行1.79亿股)，募集了62.65亿美元。根据招股书，该公司计划 将此次募集资金用于偿还债务及一般公司用途。 Churchill Capital XI(CCXIU)、Iron Horse Acquisition II(IRHOU)同为特殊目的收购公司，分别募集了3.6亿美元、2 亿美元。 前者由Michael Kl ...

IPO基本信息 - 公司计划发行1.79亿股股票，发行价区间为每股26至30美元 [1] - 若按价格区间上限定价，IPO募资额最高可达53.7亿美元 [1][2] - 此次IPO可能成为2024年美国股市及全球最大规模IPO，超越Venture Global Inc.的17.5亿美元和中国宁德时代约52.6亿美元的发行规模 [1][2] - 公司已从基石投资者处获得约23.5亿美元的认购承诺 [1] 公司估值与财务表现 - 公司估值最高可达553亿美元 [2] - 在截至9月27日的九个月中，公司实现净利润约9.77亿美元，总营收约206亿美元 [3] - 去年同期净利润为9.11亿美元，营收约为187亿美元，营收同比增长约10.2% [3] - 公司年销售额在200亿美元以上 [4] 公司业务与背景 - 公司是北美乃至全球最大的私营医疗与外科耗材制造和分销商之一，业务覆盖100多个国家和地区 [4] - 主营业务为研发、生产并分销医疗耗材及提供供应链解决方案，产品包括手套、手术衣、敷料、检查台等数十万种产品 [4][5] - 公司最早可追溯到1910年，于1966年正式成立，2021年被黑石、凯雷和Hellman & Friedman以340亿美元杠杆收购并私有化 [4] - 公司是全球最大规模的私募股权支持的上市交易之一 [1] 股权结构与公司治理 - 公司由兄弟二人Jon和Jim Mills于1966年创立，IPO后Mills家族将拥有17.8%的投票表决权 [7] - 私募股权股东黑石、凯雷和Hellman & Friedman在IPO后将各自持有18%的表决权 [7] - Mills家族及其关联方有意在IPO中最多认购价值2.5亿美元的股票 [7] - 公司已完成管理层交接，Jim Boyle成为首位非Mills家族的首席执行官，其在公司任职28年 [7] 近期运营与资本活动 - 公司在2024年以约9.05亿美元收购了Ecolab Inc.旗下的外科手术解决方案业务 [7] - 过去五年中，公司向其分销与配送网络投入了16亿美元资本支出 [7] - 公司在全球拥有超过4.3万名员工 [7] 市场环境与发行安排 - 此次IPO提交于一场美国联邦政府停摆事件结束后，该事件曾打乱包括公司在内的多家企业的IPO计划 [2] - 公司于2023年12月以保密方式提交上市申请，但因关税不确定性在上半年推迟了计划 [4] - 2024年美国市场IPO（不包括空白支票公司）共募集387亿美元资金，即便加上公司潜在筹资规模，总额仍略低于疫情前十年近500亿美元的年均水平 [6] - 预计IPO定价将于12月16日纽约股市收盘后完成 [8] - 公司计划在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码拟定为“MDLN” [8] 承销商与投资者 - 本次发行的主承销商包括高盛集团、摩根士丹利、美国银行以及摩根大通 [8] - 另有21家联合账簿管理人以及21家联席协同管理人参与发行 [8] - 基石投资者名单包括Baillie Gifford、美国资本集团、摩根士丹利旗下Counterpoint Global、Durable Capital Partners、新加坡主权财富基金GIC Pte、Janus Henderson Investors、Viking Global Investors以及WCM Investment Management [5]