行业整体经营业绩 - 全行业上半年实现营收2510.36亿元 同比增23.47% 净利润1122.80亿元 同比增40.37% [1] - 128家券商实现盈利 盈利面达85% 年化净资产收益率7.25% 同比提升1.88个百分点 [1] - 行业总资产13.46万亿元 净资产3.23万亿元 同比分别增14.62%和7.10% [4] 服务实体经济表现 - 股权融资规模7350.81亿元 同比增4.6倍 主要因增发募集资金增多 [2] - 服务33家企业通过IPO登陆科创板 创业板 北交所 融资197亿元 三个板块IPO企业家数和融资金额占比分别为64.71%和52.63% [2] - 债券融资规模2.84万亿元 同比增17.65% 其中承销科技创新债券380只 金额3813.91亿元 同比增56.48% [2] - 作为战略投资者参与科创板 创业板 北交所IPO跟投项目累计投入357亿元 [2] - 作为独立财务顾问服务42家上市公司完成重大资产重组 交易金额近4700亿元 [2] 财富管理与经纪业务 - 经纪业务收入764.13亿元 同比增46.02% 收入占比30.44% 占比提升4.7个百分点 [5] - 代理买卖证券业务平均净佣金率为万分之2.15 延续下降趋势 [3] - 经纪业务客户交易结算资金余额2.82万亿元 为86.8万亿元资产提供托管服务 [3] - 16家上市证券公司现金分红总额127亿元 [3] 业务结构与收入贡献 - 自营业务稳居第一大收入来源 贡献营收39.93% 经纪业务 利息净收入 投行业务 资管业务分别贡献30.44% 10.45% 6.62% 4.52% [5] - 自营业务规模6.61万亿元 同比增7.59% 融资融券业务融出资金规模1.87万亿元 同比增25.95% [4] 风险控制与资本状况 - 行业净资本2.37万亿元 同比增6.17% 平均风险覆盖率313.97% 平均资本杠杆率22.05% 平均流动性风险覆盖率243.30% 平均净稳定资金率170.01% 均显著高于监管标准 [4] - 除2家证券公司流动性覆盖率及净稳定资金率突破预警标准外 其余公司风险控制指标均优于监管标准和预警标准 [4] - 行业平均财务杠杆率3.3倍 与去年同期基本持平 [4] 行业整合与差异化发展 - 头部证券公司总资产 净资产 营业收入 净利润前5大合计行业占比分别达34% 30% 27% 41% [6] - 中小证券公司探索差异化发展 8家中小证券公司在代理销售金融产品等业务收入中跻身行业前十 [7] - 多个重大并购项目进入实质性落地阶段 [6] 国际化与外资券商表现 - 内地证券公司设立36家境外子公司 总资产1.64万亿港元 同比增20.45% 境外子公司参与服务40家企业登陆港交所 融资金额1081亿港元 [8] - 证券公司跨境业务期末存量9481亿元 同比增21.37% [8] - 全行业16家外资参控股证券公司 总资产532.8亿元 净资产296.3亿元 同比分别增10%和6.96% [8] - 外资证券公司营业收入43.6亿元 净利润7.1亿元 同比分别增19.88%和5.8倍 [8]